Voici une liste des Mises à jour critiques publiées par Salesforce qui ont potentiellement un impact sur votre configuration de Frisbii. Merci de vérifier si vous êtes concerné et suivre les consignes dans ce cas-là. Nous allons actualiser cet article régulièrement.
Retrait des rapports Discover
Les rapports Discover vont être retirés. Les informations ci-dessous décrivent les actions nécessaires pour préparer la transition vers le produit de remplacement, Rapports Datorama pour Marketing Cloud, disposant d'une capacité de génération de rapports plus robuste.
Quand: La date de retrait des rapports Discover est effectif depuis le 1er avril 2022.
Cas pratique : préparation au retrait de Discover : Au minimum, effectuez les actions suivantes avant avril 2022 :
Téléchargez les rapports Discover appropriés avec des données datant de plus d’un an et conservez-les dans un autre emplacement.
Vérifiez les rapports Discover planifiés pour déterminer ceux dont vous avez besoin. Supprimez les rapports planifiés inutiles.
Revoyez la documentation relative à l’activation des Rapports Datorama pour Marketing Cloud.
Créez une liste de tous les rapports critiques de l’entreprise à recréer dans les Rapports Datorama pour Marketing Cloud et commencez à les créer au plus vite.
Rapports Datorama pour Marketing Cloud
Cas pratique : Avant de commencer à utiliser les Rapports Datorama pour Marketing Cloud, demandez à votre administrateur d’attribuer le rôle utilisateur requis à votre compte. Une fois que vous avez le rôle utilisateur, attribuez des autorisations pour les actions qui peuvent être effectuées dans Tableaux de bord, Tableaux croisés dynamiques, et Rapports.
Accéder aux rapports Datorama pour Marketing Cloud
Pour accéder à Datorama Reports for Marketing Cloud, vous devez avoir le rôle d'utilisateur requis attribué à votre compte. Lorsque vous attribuez le rôle d'utilisateur, vous pouvez également attribuer des autorisations qui sont permises dans Datorama Reports for Marketing Cloud. Par exemple, vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques, mais vous ne pouvez pas les modifier ou les enregistrer.
Rôles et autorisations des utilisateurs dans les rapports Datorama pour Marketing Cloud
Lorsque vous utilisez Datorama Reports for Marketing Cloud, le rôle d'utilisateur Datorama Reports for Marketing Cloud doit être attribué à votre compte. Le rôle d'utilisateur a les permissions suivantes : Accès, Affichage et exportation, Planification, et Création et modification.
Authentification multifacteur de Salesforce
Où :Chez Salesforce, la confiance des clients est notre priorité. Les menaces de sécurité sont en constante évolution et les types d’attaques qui peuvent paralyser une entreprise et exploiter les données des consommateurs sont en hausse. La mise en place de mesures de sécurité fortes n'a jamais été aussi importante.
Quand: C'est pourquoi depuis le 1er février 2022, Salesforce demande à tous les clients d'utiliser l'authentification multifacteur (MFA) pour accéder aux produits Salesforce. La MFA est l’un des outils les plus simples et les plus efficaces pour renforcer la sécurité des connexions, et protéger votre entreprise et vos données contre les menaces de sécurité.
Mise à niveau vers l’authentification des points de terminaison spécifiques au locataire
Cas pratique: Pour améliorer les performances de la plate-forme Marketing Cloud, des sous-domaines sont automatiquement attribués à tous les clients de Marketing Cloud.Cette attribution automatique améliore les performances de l’API et accélère l’expérience de Marketing Cloud. Elle est requise pour certains centres de données Marketing Cloud. Vous pouvez mettre à jour vous-même les unités commerciales connectées qui n’utilisent pas encore l’authentification des points de terminaison spécifiques au locataire (TSE) sans perturber les connexions existantes. Toutes les nouvelles connexions utilisent automatiquement l’authentification TSE.
Conseils relatifs à l'utilisation de champs de formule de lien hypertexte
Comment : Si vous avez des champs personnalisés de formule qui contiennent une fonction HYPERLINK, le serveur génère un ancrage HTML pour le lien. Par exemple, cette fonction : HYPERLINK("/apex/VF_TEST", "VFLINK",'_self') génère cette sortie HTML : <a href="/apex/VF_TEST" target="_self">VFLINK</a>. Si la fonction HYPERLINK ne contient pas d'attribut cible, elle applique par défaut la valeur target="_blank" de la sortie HTML générée. Une valeur "_blank" ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, hors de Lightning Experience ou Lightning Console.
Abonnement d'utilisateurs, de groupes et de rôles à des rapports dans Lightning Experience
Qui : Abonnez-vous ou abonnez d'autres utilisateurs, groupes ou rôles pour recevoir par e-mail des résultats de rapport actualisés à la fréquence de votre choix.
Cas pratique : Par exemple, au lieu d'exécuter manuellement et d'envoyer par e-mail à votre équipe votre rapport hebdomadaire sur les ventes, abonnez l'équipe au rapport et envoyez-le à tous les membres en début de semaine (de préférence le lundi matin).
Procédure :
- Sous l'onglet Rapports, ou depuis la page d'exécution du rapport, cliquez sur
| S'abonner. - Dans la fenêtre Modifier l'abonnement, définissez la fréquence d'abonnement.
Pour le rapport hebdomadaire sur les ventes, choisissez un abonnement hebdomadaire avec une livraison le lundi à 8h00. - Pour envoyer les résultats du rapport dans un fichier joint, cliquez sur Joindre un fichier. Sélectionnez Rapport mis en forme (format .xlsx) ou Détails du rapport (format .csx). Pour des pièces jointes .csv, la sélection du type d'encodage est facultative. Lorsque vous avez sélectionné le type de pièce jointe, cliquez sur Enregistrer.
- Vous êtes automatiquement sélectionné sous Destinataires. Pour ajouter d'autres utilisateurs ou vous retirer, cliquez sur Modifier les destinataires. Sélectionnez parmi les types d'entité disponibles, puis commencez à saisir pour afficher tous les noms correspondants. Seuls les utilisateurs, les groupes ou les rôles autorisés à accéder au rapport sont affichés dans la liste de résultats. Sélectionnez les options correspondantes, puis cliquez sur Ajouter. Ajoutez d'autres utilisateurs, groupes ou rôles, si nécessaire, puis fermez la fenêtre Modifier les destinataires.
Le rapport actualisé est envoyé à chaque destinataire à l'adresse e-mail définie dans Paramètres | E-mail | Mes paramètres de messagerie. Si aucune adresse e-mail n'est définie dans Mes paramètres de messagerie, le rapport actualisé est envoyé à l'adresse e-mail définie dans l'enregistrement utilisateur Salesforce du destinataire. - Sous Exécuter le rapport, spécifiez la perspective utilisée lors de l'exécution du rapport.
- Moi : vous exécutez le rapport et les destinataires affichent les mêmes données de rapport que vous.
- Autre personne : les destinataires affichent les mêmes données de rapport que la personne sélectionnée. La personne doit disposer de l'autorisation d'exécution de rapports et avoir accès à ce rapport.
- Vous pouvez ajouter des conditions. Les conditions sont évaluées lors de l'exécution du rapport à la fréquence que vous définissez. Le rapport est envoyé par e-mail uniquement si les conditions sont remplies. Pour chaque condition, sélectionnez une mesure d'agrégation, un opérateur et la valeur qui doit correspondre. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 conditions. Les noms d'hôtes de votre organisation Salesforce vont changer. Êtes-vous prêt ?
- Cliquez sur Enregistrer.
Blog des développeurs
L'ensemble des domaines utilisés par Salesforce changera en hiver 23 pour les orgs sandbox et non-prod (à partir d'août 2022), et au printemps 23 pour tous les autres orgs (à partir de février 2023). Ce changement peut affecter votre code, vos configurations, vos intégrations API, votre SSO, votre documentation et vos signets.