Linda, l'administratrice Frisbii bien curieuse, déjeune avec Candace, sa copine du service commercial, dans un tout nouveau foodtruck installé près de CloudKicks.
Pendant leur repas, Candace émet son souhait de mettre en place des modèles PDF d'offres, suite à la demande de Jose, le directeur commercial. Elle demande à Linda quelles sont les différences entre un modèle PDF de facture et un modèle PDF d'offre.
De retour au bureau, Linda ouvre la base de connaissances de Frisbii et se renseigne...
Récupérer le code Visualforce sur GitHub
Tout d'abord elle doit utiliser Github, mais qu'est-ce que c'est déjà ?
Il s’agit d’une plateforme d'hébergement de code pour le contrôle de version et la collaboration.
Elle lui permet, ainsi qu'à d'autres personnes, de travailler ensemble sur des projets, où qu'elles soient.
Ouvrons cette plateforme pour copier le code pour le modèle PDF de l’offre :
Elle suit ensuite cette procédure :
Procédure
Suivez le lien pour aller sur GitHub.
Vous avez pu l’ouvrir à partir de votre navigateur, car le lien est déjà sauvegardé ? C’est parfait, poursuivons alors.
Dans GitHub, ouvrez le modèle QUOTATION_TEMPLATE.
Dans un autre onglet de votre navigateur, connectez-vous à votre sandbox et allez sur Configuration.
Tapez Pages dans la recherche.
Allez dans Pages Visualforce.
Cliquez sur le bouton Nouveau.
Dans GitHub, cliquez sur le bouton Raw et copiez le code Visualforce du modèle QUOTATION_TEMPLATE.
Collez le code dans la nouvelle page Visualforce.
Remplissez le champ Étiquette (le nom API se remplit automatiquement).
Sauvegardez la page en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Voilà, encore une page qui est prête à être personnalisée, Linda est aux anges !
Mettre en place cette page Visualforce dans l'objet Modèle
Afin de pouvoir tester sa nouvelle page, il faut l’ajouter en tant que modèle dans Frisbii.
Elle regarde comment faire cela :
Procédure
Allez dans le Lanceur d'application.
Tapez Modèle dans la recherche.
Cliquez sur l'objet Modèles.
Dans l'objet Modèle, cliquez sur le bouton Nouveau.
Mettez le Nom du modèle (visible pour les utilisateurs).
Sélectionnez le type de modèle Offre.
Renseignez la Page (le nom que vous avez donné à votre page Visualforce).
Cochez la case Actif pour permettre la sélection de votre modèle depuis les Raisons Sociales et les factures.
Cliquez sur le bouton Enregistrer. Plus tard nous mettrons en place une petite miniature du modèle.
Il lui reste encore quelques étapes à suivre !
Choisir le nouveau modèle sur la Raison Sociale
Maintenant que ce nouveau modèle est ajouté dans l'objet Modèle, elle peut le changer également sur la Raison Sociale.
Remarque : Si vous voulez apporter des modifications à votre page Visualforce plus tard et que vous ne voulez pas perturber le processus de vos commerciaux, vous pouvez juste changer le modèle sur une offre test.
A partir de l'onglet Offres, elle peut ajouter son modèle dans le champ Autre modèle (à condition que celui-ci soit enregistré dans l'objet Modèles) en ouvrant un enregistrement d’une offre.
A retenir :
Si vous êtes dans la phase de setup ou dans une sandbox, vous pouvez mettre le modèle directement dans la Raison Sociale.
Si vos commerciaux utilisent Frisbii sur votre org en production et si vous souhaitez tester votre modèle validé en sandbox dans votre org en production, passez par une offre de test pour tester l’affichage de votre nouveau modèle.
Procédure
Allez dans l'onglet Raison Sociale.
Changez le modèle dans la section Modèles par défaut.
Voilà, le modèle est mis en place !
Donner les droits d'accès à la page Visualforce créée
Et ce n’est pas fini ! Pour s'assurer que ses utilisateurs verront le modèle d’offre plus tard, Linda doit encore modifier les droits d’accès à la page Visualforce créée.
Heureusement la procédure suivante va lui indiquer comment faire.
Procédure
Sélectionnez l’ensemble d’autorisations des utilisateurs qui doivent générer les offres (par exemple Frisbii Sales et Frisbii Finance).
A partir de cet ensemble d’autorisations, allez dans Applications > Accès à la page Visualforce.
Cliquez sur Modifier et ajoutez votre modèle à la colonne Pages Visualforce activées, puis enregistrez.
Parfait, c'est fini, Linda est fière de montrer tout cela à Candace. Quelle rapidité !