Chez Cloud Kicks, tout le monde attend avec impatience l'arrivée de Frisbii.
Du coup, Linda continue la configuration avec beaucoup d'enthousiasme. Après une première compréhension des objets/ onglets principaux, elle prépare l'org de Cloud Kicks pour la facturation avec Frisbii en ajoutant des boutons d'actions et des listes associées sur les objets Compte/ Opportunité et Offre.
Linda se rappelle du module Trailhead Personnalisation des détails d'enregistrement avec des présentations de page et parcourt l'article concerné avant de commencer la configuration.
Commençons dans l'ordre chronologique.
Ajout de la liste associée Factures sur l'objet Compte
Frisbii propose plusieurs champs et listes associées pouvant être ajoutés sur vos présentations de page de l'objet Compte. Pour cela vous devez modifier la présentation de page utilisée de l'objet Compte.
Pour commencer ajoutons la liste associée Factures sur l'objet Compte.
Procédure
Allez dans Configuration.
Puis dans Gestionnaire d’objet.
Ensuite dans Compte.
Enfin dans Présentations de page.
Naviguez dans la partie Listes associées.
Cliquez / Déposez la liste associée Factures à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse (ordre des listes associées).
Cliquez sur sur le bouton Enregistrer en haut de page pour conserver les modifications.
Voilà une bonne chose de faite ! Continuons avec les objets Opportunité et Offre.
Ajout de la liste associée Factures sur l'objet Opportunité
Afin d'utiliser l'objet Opportunité pour facturer, vous devez ajouter également la liste associée Factures et des boutons d'action. Commençons par la liste associée.
Procédure
Allez dans Configuration.
Puis dans Gestionnaire d’objet.
Ensuite dans Opportunité.
Enfin dans Présentations de page.
Naviguez dans la partie Listes associées.
Cliquez / Déposez la liste associée Factures à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse (ordre des listes associées).
Cliquez sur sur le bouton Enregistrer en haut de page pour conserver les modifications.
Procédons avec les boutons d'action maintenant.
Ajout des boutons d'actions Frisbii sur l'Opportunité
Les fonctionnalités Frisbii sont disponibles sur les enregistrements grâce à des boutons d'action. Plusieurs boutons Frisbii sont disponibles sur les opportunités :
Facturer
Abonnement
Facture détaillée
Jalons de facturation
Voici les étapes pour les mettre en place.
Procédure
Allez dans Configuration.
Puis dans Gestionnaire d’objet .
Ensuite dans Opportunité.
Enfin dans Présentations de page.
Naviguez dans la partie Actions mobiles et Lightning.
Cliquez / Déposez le bouton Facturer dans l'emplacement Actions de Salesforce mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur sur le bouton Enregistrer en haut de page pour conserver les modifications.
Procédez maintenant aux mêmes étapes pour les boutons suivants :
Abonnement
Facture détaillée
Jalons de facturation
Nous allons découvrir la fonctionnalité de ces boutons par la suite, à la lecture des articles.
Maintenant que nous avons ajouté des listes associées sur les objets Compte et Opportunité, ainsi que des boutons d'action sur l'Opportunité, il nous reste l'objet Offre à préparer pour la suite de l'utilisation de l'appli Frisbii.
Ajout de la liste associée Factures sur l'objet Offre
Afin d'utiliser l'objet Offre pour facturer, vous devez également ajouter les champs personnalisés, les listes associées et les boutons Frisbii sur vos présentations de page de l'objet.
Procédure
Allez dans Configuration.
Puis dans Gestionnaire d’objet.
Ensuite dans Offre.
Enfin dans Présentations de page.
Naviguez dans la partie Listes associées.
Cliquez / Déposez la liste associée Factures à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse (ordre des listes associées).
Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de page pour conserver les modifications.
Ajout des boutons d'actions Frisbii sur l'Offre
Nous allons ajouter les mêmes boutons d'action comme auparavant sur l'Opportunité.
Facturer
Abonnement
Facture détaillée
Jalons de facturation
Pour rappel, les étapes pour les mettre en place sont les suivantes :
Procédure
Allez dans Configuration.
Puis dans Gestionnaire d’objet.
Ensuite dans Offre.
Enfin dans Présentations de page.
Naviguez dans la partie Actions mobiles et Lightning.
Cliquez / Déposez le bouton Facturer dans l'emplacement Actions de Salesforce mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de page pour conserver les modifications.
Procédez maintenant aux mêmes étapes pour les boutons suivants :
Abonnement
Facture détaillée
Jalons de facturation