Echéanciers - Mise en place des jalons

Il y a deux manières d'utiliser le modèle d'échéancier.

Soit vous passez par les jalons, ce qui permet une gestion plus finement adaptée au besoin de votre client, possible pour les deux types d'échéancier (facturation et règlements),
Soit vous utilisez les dates de début et de fin sur la facture et ensuite le champ Périodicité dans le modèle d'échéancier, disponible uniquement pour les échéanciers de règlement.

Les jalons vous permettent de choisir le pourcentage du montant TTC :

De la facture pour le règlement à créer, ou
De l'offre/ l'opportunité à appliquer sur la facture partielle à créer.

Vous pouvez également décider de l'écart (nombre de jour/ mois/ année) qui doit être appliqué entre le jalon actuel et son jalon de référence (jalon initial ou jalon précédent).
L'utilisation des jalons vous apporte donc une grande flexibilité.

Échéancier sans jalons

En décidant de ne pas utiliser les jalons, la périodicité choisie sur l'échéancier en question s'applique sur les dates renseignées sur la facture (pour l'échéancier de règlements) :

Les règlements générés sont répartis d'une manière égale.

Exemple :

Type	Règlement
Montant TTC initial	1200,00€
Date de début	01/01/2020
Date de fin	31/03/2020
Périodicité	Mensuelle
Résultat	3 Règlements attendus
Montant TTC par instance	400,00€

Attention :
Il faut que la périodicité soit adaptée à la période de facturation choisie dans la facture.
Si vous choisissez une périodicité annuelle pour une période de facturation d'un mois, seul un règlement sera créé.

Pour les échéanciers de facturation ou de règlement, vous pouvez créer les jalons pour compléter le modèle d'échéancier.

Création des jalons

Voici la procédure pour mettre en place les jalons dans les modèles d'échéancier.

Procédure

1. Cliquez sur le lanceur d'application.
2. Tapez dans la barre de recherche Échéancier et cliquez sur le lien vers l'objet.
3. Dans la liste associée Jalons cliquez sur la petite flèche à droite.
4. Cliquez sur Nouveau.

5. Renseignez les champs selon vos besoins.
6. Créez autant de jalons que vous voulez ajouter à votre modèle d'échéancier.
7. Un champs "% total des jalons", à ajouter à la présentation de page, permet de vous guider dans la création des jalons.

Champs disponibles

Voici l'explication des champs disponibles dans l'objet Jalon.

Nom de l'enregistrement	Texte (80)	Donner un nom parlant au jalon.
Pourcentage	Pourcentage (4,6)	Pourcentage du jalon. À renseigner manuellement, valeur comprise entre 0 et 100%
Échéancier	Principal - Détail (Echéancier)	Renseigne automatiquement l'échéancier lié au jalon.
Ordre	Numéro (3,0)	Permet de renseigner la position à laquelle le jalon doit être appliqué. 1 = premier jalon > première facture/ premier règlement créé(e).
Devise	Liste de sélection	Permet de renseigner une devise. Comme la TVA et la langue, la devise se configure à plusieurs niveaux (héritage). Vous pouvez également la configurer au niveau de la Raison sociale, du Compte, des Données comptables, de l'Opportunité, de l'Offre, de l'Abonnement ou de la Facture.
Jalon de référence	Liste de sélection	Est-ce que le jalon de référence est : Le jalon initial, ou Le jalon précédent ? S'il s'agit du premier jalon, vous sélectionnez - Aucun - .
Ecart avec jalon référence	Numéro (5,0)	Nombre de jours/ mois/ années suivant l'unité choisie ci-dessous.
Unité écart jalon	Liste de sélection	L'unité qui s'applique pour l'écart avec le jalon de référence.