Hinweis
Die Funktion Kunde anlegen kann nur genutzt werden, wenn die Benutzerverwaltung oder das SSO von Frisbii Media bereitgestellt wird. Kommt ein Drittsystem zum Einsatz, muss eine manuelle Kundenanlage über dieses System erfolgen.
Um einen Kunden zu erstellen, diesen Schritten folgen:
Menüpunkt Kunden öffnen.
In der Aktionsleiste Kunde anlegen anklicken.
Die folgenden Felder sind verfügbar:
Benutzername
Mit dem Benutzernamen können sich Kunden anmelden, ohne ihre E-Mail-Adresse zu verwenden. Wenn Deine SSO-Einstellungen verlangen, dass Kunden bei der Kontoerstellung einen Benutzernamen festlegen und Du dieses Feld leer lässt, wird der Kunde bei der ersten Anmeldung aufgefordert, einen Benutzernamen zu erstellen.E-Mail-Adresse
Es gibt zwei Möglichkeiten:Die tatsächliche E-Mail-Adresse des Kunden für die Standardkommunikation eingeben.
Eine Platzhalter-E-Mail-Adresse (Dummy-E-Mail-Adresse) vom System erstellen lassen, wenn der Kunde es vorzieht, keine E-Mail-Adresse anzugeben. Platzhalteradressen werden keine Mailings erhalten und können jederzeit durch eine echte E-Mail-Adresse ersetzt werden.
Rechnungs-E-Mail-Adresse
Wenn Dein Kunde Rechnungen an eine andere Adresse als seine Haupt-E-Mail-Adresse erhalten möchte, gib diese hier ein.Anrede, Vorname und Nachname
Diese Felder sind zwar optional, aber die Erfassung dieser Informationen ermöglicht es, die Kundenkommunikation zu personalisieren und professioneller zu gestalten.Telefonnummer
Wenn eine Telefonnummer hinterlegt ist, ist es einfacher, Kunden bei Bedarf direkt zu erreichen.Sprache
Diese Einstellung bestimmt die Sprache, die für alle automatischen E-Mails und Kundenmitteilungen verwendet wird.Kundennummer
Das System generiert automatisch eine eindeutige Kundennummer. Du kannst diese jedoch mit einer benutzerdefinierten Nummer überschreiben, wenn die Kundennummer mit einer aus einem bestehenden Nummerierungssystem übernommen werden soll.Externe System-ID
Wenn dieser Kunde bereits in einem anderen System oder einer Plattform eines Drittanbieters existiert, gib hier seine ID ein, um die Synchronisierung zwischen den Systemen aufrechtzuerhalten.Quelle der Kundenregistrierung
Der Standardwert ist "Supporter", aber Du kannst stattdessen Deinen Namen oder Deine Mitarbeiternummer eingeben. Auf diese Weise kann Dein Team feststellen, wer das Konto erstellt hat, um eventuelle Folgefragen zu klären oder Support zu leisten.Leitweg-ID
Diese Kennung ist für die Rechnungsstellung von XRechnung an Kunden der deutschen Bundesverwaltung (B2G) erforderlich. In der Regel stellt der Kunde diese ID zur Verfügung.Willkommens-E-Mail senden
Aktiviere dieses Kontrollkästchen, um nach der Kontoerstellung eine automatische Willkommens-E-Mail zu senden. Dies wird nur empfohlen, wenn Du eine gültige E-Mail-Adresse eingegeben hast. Die Willkommens-E-Mail dient zwei Zwecken: Sie bestätigt, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist und funktioniert, und sie liefert dem Kunden einen Nachweis für seine Registrierung.