Vorbemerkungen
Cross-Client-Angebote werden erstellt, wenn eine Cross-Client-Verknüpfung zwischen zwei Mandanten hergestellt wurde. Der Quellmandant (der Kunde, der das Angebot nicht aktiv verkauft) erstellt das Cross-Client-Angebot, um es mit dem Zielmandanten zu teilen, der seinerseits einen Warenkorb erstellt. Ein Cross-Client-Angebot kann nur von dem Mandanten verwaltet werden, der es erstellt hat. Es wird lediglich das Zugriffsrecht auf das Angebot geteilt.
Angebotsanlage
Reiter Cross-Client öffnen.
Erstellen anklicken, um ein Cross-Client-Angebot zu erstellen.
Es öffnet sich das Formular zur Erstellung der jeweiligen Angebotsart. Die Erstellung eines Cross-Client Angebots unterscheidet sich dabei im Wesentlichen nicht von Standardangeboten.
Zusätzlich zu den Standardfeldern wird lediglich der verknüpfte Mandant gewählt.
Optional kann ein Textbaustein für den Self Service erstellt und hinterlegt werden. Hier empfiehlt es sich beispielsweise darüber zu informieren, dass das Abonnement im Self Service des Quell-Mandanten nicht verwaltet werden kann und eine Weiterleitung zum Self Service des Zielmandanten zu hinterlegen.
Im Reiter Produkte muss pro Produkt die Kostenstelle des anderen Mandanten (Ziel-Mandant) gepflegt werden! Dies ist später für die Buchhaltung entscheidend.
Nach dem Speichervorgang wird das Angebot im Menüpunkt Angebote im Reiter Aktiv in der Listenansicht dargestellt.
Der Mandant, der das Cross-Client-Angebot erstellt hat (Quell-Mandant), kann es, wie alle anderen Angebote, bearbeiten.
Für den verknüpften Mandanten (Ziel-Mandant) wird das Angebot im Reiter Externe Angebote angezeigt und kann dort nicht bearbeitet werden.
Weitere Schritte
Nach Anlage des Angebots erstellt der Ziel-Mandant den Warenkorb mit seinem Angebot und dem externen Angebot. Alle Transaktionen, die durch Cross-Client-Angebote ausgelöst wurden, werden im Log Auszahlungsliste protokolliert.