Übersicht
Dies ist ein kostenpflichtiges Feature
Dieses Modul kann im Vertragsunternehmen gegen eine Gebühr aktiviert werden.
Wenn Du Fragen zu diesem Feature hast, wende Dich bitte an Deinen Ansprechpartner:in oder an unser Support-Team. Sie helfen Dir gerne weiter.
Was sind Labels?
Labels ermöglichen es, Kunden mit anpassbaren Labels zu kennzeichnen und so zu organisieren. Diese Labels helfen dabei, den Kundenstatus, die Kategorien oder andere besondere Merkmale im Zusammenhang mit Supportfällen und der Kundenverwaltung schnell zu erkennen.
Es gibt zwei Arten von Labels:
Systemlabels (noch nicht verfügbar): Systemlabels sind auch ohne Aktivierung des Moduls sichtbar. Vordefinierte Labels, die nicht bearbeitet oder gelöscht werden können. Sie erscheinen immer an erster Stelle der Label-Liste im Kundenaccount und können mit den entsprechenden Benutzerrechten von Kunden manuell hinzugefügt oder entfernt werden.
Benutzerdefinierte Labels: Von Dir erstellte und verwaltete Labels. Der Titel, die Farbe und die Kategorie kann für jedes benutzerdefinierte Label festgelegt werden. Benutzerdefinierte Labels können bearbeitet oder gelöscht werden, solange sie keinem Kunden zugewiesen sind.
Vorteile
Verbesserte Sichtbarkeit: Auf einen Blick wichtige Kundenmerkmale sofort identifizieren
Flexible Anpassung: Labels erstellen, die Deinen spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen, mit individuellen Farben und Titeln
Verbesserte Teamkommunikation: Sicherstellen, dass alle Teammitglieder den gleichen Kenntnisstand über den Kundenstatus haben
Optimierter Arbeitsablauf: Beschleunigung des Kundensupports und der Verwaltungsprozesse durch visuelle Kennzeichnungen
Vollständige Transparenz: Hinzufügen und Entfernen von Labels im Aktivitätsprotokoll des Kunden nachverfolgen
Anwendungsfälle
Kundenlabels können in verschiedenen Szenarien verwendet werden, um Dein Kundenmanagement und die Arbeit Deines Kundensupports zu verbessern:
Besondere Kunden: Vergebe Labels, wie “Sonderkonditionen” oder “B2B”, um besondere Kunden zu markieren.
Kundenstatus: Markiere Kunden mit Labels wie "Neukunde", "gefährdet" oder "Churn".
Eskalationen und besondere Vorgänge markieren: Wenn ein Kunde sich beschwert hat oder ein Problem eskaliert ist, kann der Support ein Label wie "Kulanzlösung vereinbart" oder “Eskalation Chef” setzen. Jeder Mitarbeiter, der diesen Kunden später kontaktiert oder der Kunde nochmals beim Support anruft, sieht sofort, dass hier Vorsicht geboten ist.
Zahlungsstatus: Identifiziere Kunden mit Bezeichnungen wie "Zahlungsprobleme", "Ausstehende Zahlung", “Rechnung wird geprüft”.
Konfiguration
Benutzerrechte
Vergewissere Dich, dass die Benutzerrechte zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Labels für die Benutzergruppe aktiviert sind.
1 Benutzerdefinierte Labels erstellen
So erstellst Du ein neues benutzerdefiniertes Label im Merchant Backend:
Zu Einstellungen → Merkmale → Labels navigieren.
In der Aktionsleiste Label erstellen anklicken.
Folgende Angaben tätigen:
Titel: Einen beschreibenden Namen für das Label wählen
Unique ID: Die eindeutige Kennung des Labels, um das Label zuordnen zu können.
Kategorie: Das Label einer Kategorie zuordnen (derzeit ist nur "Kunde" verfügbar)
Farbe: Aus voreingestellten Farben wählen oder Deine eigene Farbe definieren
Speichern anklicken.
Das Label kann nun Kunden zugewiesen werden.
Labels bearbeiten
Die Details eines benutzerdefinierten Labels können jederzeit bearbeitet werden, indem Du in der Spalte Aktionen auf "Bearbeiten" klickst.
Labels löschen
Benutzerdefinierte Labels können nur gelöscht werden, wenn sie derzeit keinem Kunden zugewiesen sind.
2 Labels priorisieren (optional)
Du kannst steuern, wie die Labels angezeigt und priorisiert werden.
Ausgewählte Labels bleiben immer auf dem Kunden-Dashboard sichtbar, unabhängig davon, wie viele Labels zugewiesen sind. Nicht ausgewählte Labels werden ausgeblendet. Standardmäßig sind bis zu 10 Labels sichtbar (es sei denn, es gibt mehr als 10 priorisierte Labels). Alle zusätzlichen, nicht priorisierten Labels werden in den erweiterbaren Bereich verschoben.
Um die Priorisierung von Labels zu konfigurieren, öffne die Label-Einstellungen:
Einstellungen → Merkmale→ Labels öffnen.
In der Aktionsleiste Label-Priorisierung bearbeiten anklicken.
Die Dropdown-Liste verwenden, um die Labels auszuwählen, die Du priorisieren möchtest.
Speichern anklicken.
In der Übersicht sind die Labels in "Priorisierte Labels" und "Nicht priorisierte Labels" sortiert.
3 Benutzerdefinierte Labels Kunden zuweisen
Um einem Kunden Labels zuzuweisen:
Menüpunkt Kunden öffnen.
Das Kunden-Dashboard für den betreffenden Kunden öffnen, indem Du auf den Kunden klickst.
Die Labels-Box befindet sich in der Kundenübersicht oben links.
In die Kundenlabels hineinklicken, um Labels hinzuzufügen.
Die Labels auswählen, die Du zuweisen möchtest.
Um Labels von einem Kunden zu entfernen, die Schritte 1 bis 3 befolgen (siehe oben):
Unter Kundenlabels in das Label-Feld klicken.
Das X anklicken, um das Label zu entfernen.
Tipps:
Wenn keine Labels zugewiesen sind, wird die Meldung angezeigt: "Es sind noch keine Daten vorhanden. Hier klicken, um Labels hinzuzufügen."
Wenn ein Kunde mehr als 10 Labels hat, werden die restlichen Labels “versteckt”. Mehr anzeigen anklicken, um alle Labels einzusehen.
Welche Labels zuerst angezeigt werden wird vom System festgelegt, kann aber über die Einstellung "Priorisierung" beeinflusst werden
Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Labels zuweisen oder entfernen.
Aktivitätsprotokoll
Jede Aktion (Hinzufügen oder Entfernen eines Labels) wird automatisch im Aktivitätsprotokoll des Kunden protokolliert, einschließlich Datum, Benutzer, Labeldetails und Aktionstyp.
🔜 Demnächst verfügbar
Wir erweitern die Funktion Labels kontinuierlich. Folgendes kann Dich in zukünftigen Updates erwarten:
Zusätzliche Label-Kategorien: Während derzeit nur die Kategorie "Kunde" verfügbar ist, werden wir in Zukunft weitere Kategorien wie "Abonnement" hinzufügen. Dadurch kannst Du Labels in mehreren Bereichen der Plattform verwenden und so die Organisation und den Arbeitsablauf noch besser optimieren.
Erweiterung der Systemlabels: Wir entwickeln eine Reihe von vordefinierten Systemlabels, die auf gängigen Anwendungsfällen basieren. Diese werden eingeführt, sobald wir die wertvollsten Labels identifiziert haben, die viele Anwendungsfälle abdecken und einen Mehrwert bieten. Freue Dich auf spannende Erweiterungen dieser Funktion.