Vorbemerkungen
Frisbii Media bietet die Möglichkeit, verschiedene Rechnungs-Templates zu erstellen und individuell zu gestalten.
Ein Template kann für alle Rechnungen verwendet werden. Jedes Template kann aber auch explizit einem Angebot zugeordnet werden.
In der Listenansicht wird unter Rechnungstyp zwischen verschiedenen Typen (B2C, B2B, B2C Event, B2B Event) unterschieden. Dies dient jedoch nur als Beispiel und wird nicht automatisch auf die Angebote angewandt.
Templates müssen aktiv freigegeben werden, bevor sie im Day-to-Day-Business verwendet werden können.
Der Bearbeitungsmodus ist so aufgeteilt, dass sofort ersichtlich wird, welche Information an welcher Position im PDF angezeigt wird.
Rechnungstemplates erstellen
Unter Aktionen in der Liste + Hinzufügen anklicken. Der Bearbeitungsmodus öffnet sich.
Folgende Einstellungen können getroffen werden:
Design: Frisbii Media bietet 5 verschiedene Designvorlagen, aus denen gewählt werden kann.
Position des Logos: An welcher Stelle auf dem PDF das Logo erscheint.
Logo: Firmenlogo hochladen.
Text 1: Kann beispielweise für Kontaktdaten verwendet werden (max. 5 Reihen á 100 Zeichen).
Absenderadresszeile: Erscheint oberhalb der Anschrift im Brieffenster.
Rechnungsdetails: Daten darunter oder Daten daneben anzeigen.
Position der Überschrift Rechnung
Text 2: Freitext, erscheint über der Tabelle, in der die Angebotsdetails aufgelistet sind.
Checkboxen aktivieren/deaktivieren
Liefer-/Leistungsdatum anzeigen
Angebots-ID anzeigen
Abo-ID anzeigen
Zusätzliche Titelbeschreibung anzeigen (aus der Angebotsanlage)
Adressdarstellung: Mithilfe des Drop-Down-Menüs die Adressdarstellung einstellen.
Text 3: Freitext, erscheint unter der Tabelle.
Text 4: Freitext, erscheint unter der Tabelle.
Footer-Spalten: Fußzeile kann aus 4 Segmenten bestehen.
Speichern anklicken. Das Template wird zunächst als Draft gespeichert und ist noch nicht automatisch freigegeben.
Draft freigeben:
In der Listenansicht unter Aktionen Draft anklicken. Die Vorschau öffnet sich.
Aktionsleiste: Das Template kann bearbeitet, kopiert, freigegeben oder mit anderen Templates verglichen werden.
Bearbeiten: Der Bearbeitungsmodus öffnet sich.
Kopieren: Ein neues Fenster öffnet sich. Mithilfe des Drop-Down-Menüs kann das aktuelle Template in einen anderen Rechnungs-Typ kopiert werden.
Freigeben: Der Draft wird freigeben und kann verwendet werden.
Vergleichen: Wenn noch kein Template vorhanden ist, wird zwischen Rechnungs-Typen verglichen. Ist bereits ein Template vorhanden, wird zwischen Live- und Draft-Version verglichen.
Hinweis:
Sobald der neue Draft freigegeben wurde, wird das alte Live-Template überschrieben.
Es können nicht mehrere Templates in einem Rechnungstyp aktiviert sein.
Rechnungstemplates Angeboten zuordnen
Rechnungstemplates können beliebig vielen Angeboten explizit zugeordnet werden.
Menüpunkt Produkte öffnen.
Menüpunkt Angebote öffnen.
Beliebiges Angebot auswählen.
In der Aktionsleiste Erweiterte Angebotsdaten öffnen.
Rechnungs-Template anklicken.
Ein neues Dialogfenster öffnet sich.
Mithilfe des Drop-Down-Menüs das bereits erstellte Rechnungs-Template wählen.