Rechnungs-Templates

Vorbemerkungen

Frisbii Media bietet die Möglichkeit, verschiedene Rechnungs-Templates zu erstellen und individuell zu gestalten.  

• Ein Template kann für alle Rechnungen verwendet werden. Jedes Template kann aber auch explizit einem Angebot  zugeordnet werden.

• In der Listenansicht wird unter Rechnungstyp zwischen verschiedenen Typen (B2C, B2B, B2C Event, B2B Event) unterschieden. Dies dient jedoch nur als Beispiel und wird nicht automatisch auf die Angebote angewandt.

• Templates müssen aktiv freigegeben werden, bevor sie im Day-to-Day-Business verwendet werden können.

Der Bearbeitungsmodus ist so aufgeteilt, dass sofort ersichtlich wird, welche Information an welcher Position im PDF angezeigt wird.

Rechnungstemplates erstellen

1. Unter Aktionen in der Liste + Hinzufügen anklicken. Der Bearbeitungsmodus öffnet sich.

2. Folgende Einstellungen vornehmen:

   1. Design: Frisbii Media bietet 5 verschiedene Designvorlagen, aus denen gewählt werden kann.

   2. Position des Logos: An welcher Stelle auf dem PDF das Logo erscheint.

   3. Logo: Firmenlogo hochladen.

   4. Text 1: Kann beispielweise für Kontaktdaten verwendet werden (max. 5 Reihen á 100 Zeichen).

   5. Absenderadresszeile: Erscheint oberhalb der Anschrift im Brieffenster.

   6. Rechnungsdetails: Daten darunter oder Daten daneben anzeigen.

   7. Position der Überschrift Rechnung

   8. Text 2: Freitext, erscheint über der Tabelle, in der die Angebotsdetails aufgelistet sind.

   9. Checkboxen aktivieren/deaktivieren:

      1. Liefer-/Leistungsdatum anzeigen

      2. Angebots-ID anzeigen

      3. Abo-ID anzeigen

      4. Zusätzliche Titelbeschreibung anzeigen (aus der Angebotsanlage)

   10. Adressdarstellung: Mithilfe des Drop-Down-Menüs die Adressdarstellung einstellen.

   11. Text 3: Freitext, erscheint unter der Tabelle.

   12. Text 4: Freitext, erscheint unter der Tabelle.

   13. Footer-Spalten: Fußzeile kann aus 4 Segmenten bestehen.

3. Speichern anklicken.

→ Das Template wird zunächst als Entwurf gespeichert und ist noch nicht automatisch freigegeben.

Entwurf freigeben

Damit ein Template verwendet werden kann, muss es nach der Erstellung aktiv freigegeben werden.

1. In der Listenansicht unter Aktionen → Entwurf freigeben anklicken.

Hinweis

• Sobald der neue Entwurf freigegeben wurde, wird das alte Live-Template überschrieben.

• Es können nicht mehrere Templates in einem Rechnungstyp aktiviert sein.

Template bearbeiten

1. In der Listenansicht unter Aktionen → Bearbeiten anklicken.

2. Änderungen vornehmen.

3. Speichern anklicken.

4. Entwurf freigeben.

Template kopieren

Tipp

Erspare Dir Zeit und Arbeit. Erstelle zunächst ein Standard-Template - das Du dann kopieren und schnell individuell anpassen kannst.

1. In der Listenansicht unter Aktionen → Details anklicken.

2. In der Aktionsleiste Kopieren anklicken.

3. Mithilfe des Drop-Down-Menüs wählen, wohin das Template kopiert werden soll.

Rechnungstemplates Angeboten zuordnen

Rechnungstemplates können beliebig vielen Angeboten explizit zugeordnet werden.  

1. Menüpunkt Produkte öffnen.

2. Menüpunkt Angebote öffnen.

3. Beliebiges Angebot auswählen.

4. In der Aktionsleiste Erweiterte Angebotsdaten öffnen.

5. Rechnungs-Template anklicken.

   

6. Ein neues Dialogfenster öffnet sich.

7. Mithilfe des Drop-Down-Menüs das bereits erstellte Rechnungs-Template wählen.