Vorbemerkungen
Um Cross-Selling und Up/Down-Selling nutzen zu können, müssen dem Angebot die entsprechenden Tags zugewiesen werden. Beim Cross-Selling muss ein Tag nur dem Quellangebot zugewiesen werden. Beim Up-/Down-Selling muss sowohl dem Quell- als auch dem Zielangebot ein Tag zugewiesen werden.
Tag einem Angebot zuweisen
Im Menüpunkt Angebote, in der Listenansicht das gewünschte Angebot in der Detailansicht öffnen.
In der Aktionsleiste das Drop-Down-Menü Erweiterte Angebotsdaten anklicken.
Tags zuweisen anklicken.
Tags können einem gesamten Angebot, einem Produkt oder einer Stufe innerhalb des Angebots zugewiesen werden.
Mithilfe des Drop-Down-Menüs das gewünschte Tag auswählen.
Nach dem Speichervorgang erscheint in der Listenansicht neben der Benennung des Angebots ein Tag-Symbol, um schneller erkennen zu können, ob dieses Angebot Tags zugewiesen hat.
Tags können jederzeit wieder entfernt werden.
Ausnahme Reporting-Tags
Reporting-Tags werden einem Produktvertrag zugewiesen.
Dazu einen Produktvertrag erstellen und im Formular das entsprechende Reporting-Tag auswählen.
