Aperçu
Il s'agit d'une fonctionnalité payante
Ce module peut être activé dans l'entreprise contractante moyennant une redevance.
Si vous avez des questions concernant cette fonctionnalité, veuillez contacter votre personne de contact ou notre équipe d'assistancequi se fera un plaisir de vous aider.
Que sont les étiquettes ?
Les étiquettes clients vous permettent d'étiqueter et d'organiser les clients à l'aide d'étiquettes personnalisables. Ces étiquettes vous aident à identifier rapidement le statut du client, les catégories ou toute autre caractéristique particulière liée à vos cas d'assistance et à la gestion des clients.
Il existe deux types d'étiquettes :
Étiquette du système (pas encore disponible) : Étiquettes prédéfinies qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. Ils apparaissent toujours en haut de la liste des étiquettes et peuvent être ajoutés ou retirés manuellement des clients avec les droits d'utilisateur appropriés.
Étiquettes personnalisées : Étiquettes créées et gérées par vos soins. Vous pouvez définir le titre, la couleur et la catégorie de chaque étiquette personnalisée. Les étiquettes personnalisées peuvent être modifiées ou supprimées tant qu'elles ne sont pas affectées à un client.
Avantages
Visibilité améliorée : Identifier instantanément les caractéristiques importantes des clients en un coup d'œil
Personnalisation flexible : Créez des étiquettes qui correspondent aux besoins spécifiques de votre entreprise avec des couleurs et des titres personnalisés.
Amélioration de la communication au sein de l'équipe : Veiller à ce que tous les membres de l'équipe aient la même compréhension de la situation du client.
Flux de travail rationalisé : Accélérer le support client et les processus de gestion grâce à des identifiants visuels
Transparence totale : Suivi de toutes les activités liées à l'étiquette dans le journal d'activité du client
Cas d'utilisation
Les étiquettes clients peuvent être utilisées dans différents scénarios pour améliorer la gestion des clients :
Clients VIP : Créez une étiquette « VIP » pour identifier les clients de grande valeur qui ont besoin d'une assistance prioritaire
Niveaux d'assistance : Utilisez des étiquettes telles que « Premium Support », « Basic Support » ou « Trial » pour identifier rapidement les niveaux de service
Statut du client : Suivez les étapes du cycle de vie du client avec des étiquettes telles que « Nouveau client », « A risque » ou « Churned »
Besoins particuliers : Marquer les clients ayant des besoins spécifiques tels que « Assistance multilingue » ou « Contact technique ».
Segments industriels : Organiser les clients par secteur d'activité ou par type d'entreprise pour une communication ciblée
Statut des paiements : Identifiez les clients à l'aide d'étiquettes telles que « Problème de paiement » ou « Renouvellement en cours »
Finalités marketing : Marquer les clients en fonction du statut de l'abonnement pour une communication spécifique
Configuration
Droits de l'utilisateur
Veillez à activer les droits de création, de modification et de suppression des étiquettes pour votre groupe d'utilisateurs.
1 Créer des étiquettes personnalisées
Pour créer une nouvelle étiquette personnalisée dans le Merchant Backend :
Naviguez vers Paramètres → Caractéristiques → Étiquettes.
Dans la barre d'action, cliquez sur Créer une étiquette.
Saisissez les informations suivantes :
Titre : Choisissez un nom descriptif pour votre étiquette
Unique ID : L'identifiant unique de l'étiquette pour pouvoir attribuer l'étiquette.
Catégorie : Attribuer l'étiquette à une catégorie (actuellement, seule la catégorie « Client » est disponible).
Couleur : Choisissez parmi les couleurs prédéfinies ou définissez votre propre couleur personnalisée
Cliquez sur Enregistrer.
Votre étiquette est maintenant disponible pour être attribuée aux clients.
Modifier les étiquettes : Vous pouvez à tout moment modifier les détails d'une étiquette personnalisée en cliquant sur « Modifier » dans la colonne Actions.
Suppression d'étiquettes : Les étiquettes personnalisées ne peuvent être supprimées que si elles ne sont actuellement affectées à aucun client.
2 Classer les étiquettes par ordre de priorité (facultatif)
Vous pouvez contrôler la manière dont les étiquettes sont affichées et classées par ordre de priorité.
Les étiquettes sélectionnées resteront toujours visibles sur le tableau de bord du client, quel que soit le nombre d'étiquettes attribuées. Les étiquettes non sélectionnées peuvent être cachées dans une section extensible. Par défaut, jusqu'à 10 étiquettes sont visibles (sauf s'il y a plus de 10 étiquettes prioritaires). Toutes les étiquettes supplémentaires non prioritaires sont déplacées dans la section extensible.
Pour configurer la priorité des étiquettes, accédez aux paramètres des étiquettes :
Ouvrez Paramètres → Caractéristiques → Étiquettes.
Dans la barre d'action, cliquez sur Modifier la hiérarchisation des étiquettes.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les étiquettes que vous souhaitez classer par ordre de priorité.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans l'aperçu, les étiquettes sont classées en « Étiquettes prioritaires » et « Étiquettes non prioritaires ».
3 Attribuer des étiquettes personnalisées au client
Pour attribuer des étiquettes à un client :
Ouvrez le menu Clients.
Ouvrez le tableau de bord du client concerné en cliquant sur le client.
Localisez la section des étiquettes dans l'onglet Vue d'ensemble en haut à gauche.
Sous Étiquettes personnalisées, cliquez pour ajouter des étiquettes.
Sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez attribuer.
Pour supprimer les étiquettes d'un client, suivez les étapes 1 à 3 de l'attribution de l'étiquette, puis :
Sous Étiquettes personnalisées, cliquez dans le champ de l'étiquette.
Cliquez sur le X pour supprimer l'étiquette.
Conseils :
Si aucune étiquette n'est attribuée, le message suivant s'affiche : « Le client n'a pas encore d'étiquettes attribuées ».
Si plus de 10 étiquettes sont attribuées, vous pouvez développer la vue pour voir toutes les étiquettes.
L'ordre des étiquettes est défini par le système mais peut être influencé par le paramètre « Hiérarchisation ».
Seuls les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent attribuer ou supprimer des étiquettes aux clients.
Enregistrement des activités : Chaque action (ajout ou suppression d'une étiquette) est automatiquement enregistrée dans le journal d'activité du client, avec la date, l'utilisateur, les détails de l'étiquette et le type d'action.
🔜 Prochainement
Nous développons continuellement la fonction Étiquettes. Voici ce que vous pouvez attendre des prochaines mises à jour :
Catégories d'étiquettes supplémentaires : Bien que seule la catégorie « Client » soit actuellement disponible, nous ajouterons à l'avenir d'autres catégories telles que « Abonnement ». Cela vous permettra d'utiliser des étiquettes dans plusieurs domaines de la plateforme pour une meilleure organisation et une optimisation du flux de travail.
Expansion des étiquettes de système : Nous développons une gamme d'étiquettes du système prédéfinies basées sur des cas d'utilisation courants. Elles seront déployées au fur et à mesure que nous identifierons les étiquettes les plus utiles pour les flux de travail des commerçants. Restez à l'écoute des mises à jour au fur et à mesure que nous étendons cette fonctionnalité.