Remarques préliminaires
Frisbii Media offre la possibilité de créer et de personnaliser différents modèles de factures.
Un seul modèle peut être utilisé pour toutes les factures. Cependant, chaque modèle peut également être explicitement affecté à une offre.
Dans la vue en liste, une distinction est faite entre les différents types (B2C, B2B, Événement B2C, Événement B2B) sous Type de facture. Toutefois, ceci n'est qu'un exemple et n'est pas automatiquement appliqué aux offres.
Les modèles doivent être activement approuvés avant de pouvoir être utilisés dans les activités quotidiennes.
Le mode d'édition est organisé de manière à ce que l'on sache immédiatement quelle information est affichée à quel endroit du PDF.
Créer des modèles de factures
Dans la liste sous Actions, cliquez sur + Ajouter. Le mode d'édition s'ouvre.
Les paramètres suivants peuvent être définis :
Design : Frisbii Media propose 5 modèles de design différents parmi lesquels choisir.
Position du logo : L'endroit où le logo apparaît sur le PDF.
Logo : Télécharger le logo de l'entreprise.
Texte 1 : Peut être utilisé pour les données de contact, par exemple (max. 5 lignes de 100 caractères chacune).
Ligne d'adresse de l'expéditeur : Apparaît au-dessus de l'adresse dans la fenêtre de la lettre.
Détails de la facture : Afficher les données en dessous ou à côté.
Position de l'en-tête de la facture
Texte 2 : Texte libre, apparaissant au-dessus du tableau dans lequel figurent les détails de l'offre.
Activer/désactiver les cases à cocher :
Afficher la date de prestation
Afficher l'ID de l'offre
Afficher l'ID de l'abonnement
Afficher la description du titre supplémentaire (de la création de l'offre)
Affichage de l'adresse : Utilisez le menu déroulant pour définir l'affichage de l'adresse.
Texte 3 : texte libre, apparaissant sous le tableau.
Texte 4 : texte libre, apparaissant sous le tableau.
Colonnes de pied de page : Le pied de page peut être composé de 4 segments.
Cliquez sur Enregistrer. Le modèle est initialement enregistré en tant que brouillon et n'est pas encore automatiquement approuvé.
Approuver le brouillon :
Cliquez sur Brouillon sous Brouillon dans la liste. L'aperçu s'ouvre.
Barre d'action : Le modèle peut être modifié, copié, approuvé ou comparé à d'autres modèles.
Modifier : Le mode de modification s'ouvre.
Copier : Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le modèle actuel peut être copié dans un autre type de facture à l'aide du menu déroulant.
Approuver : Le brouillon est approuvé et peut être utilisé.
Comparer : Si aucun modèle n'est disponible, une comparaison est effectuée entre les types de factures. Si un modèle existe déjà, une comparaison est effectuée entre la version en cours et la version préliminaire.
Note :
Dès que le nouveau brouillon a été approuvé, l'ancien modèle est remplacé.
Il n'est pas possible d'activer plusieurs modèles dans un même type de facture.
Affecter des modèles de factures aux offres
Les modèles de facture peuvent être explicitement affectés à un nombre quelconque d'offres.
Ouvrez le menu Produits.
Ouvrez le menu Offres.
Sélectionnez une offre.
Ouvrez Données supplémentaires de l'offre dans la barre d'actions.
Cliquez sur Modèle de facture.
Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le modèle de facture déjà créé.