Massenaktualisierungen - Upgrade/ Downgrade

Produktfamilie

Mit Massenaktualisierungen können Benutzer eine gefilterte Auswahl von Verträgen auf einmal aktualisieren oder kündigen. Die betroffenen Verträge können nach einer Reihe von Kriterien ausgewählt werden, oder Sie können eine Liste von IDs weitergeben, die aktualisiert werden sollen.

In dieser Dokumentation wird die Bulk-Upgrade-Operation erläutert. Um die Bulk-Updates - Abbrechen zu sehen, klicken Sie hier.

Diese Funktion hilft Ihnen, mit einer großen Datenmenge zu arbeiten oder dieselben Änderungen auf mehrere Elemente anzuwenden.

Hinweis
Die Möglichkeit, Massenabschreibungen vorzunehmen, ist bereits in der Massenabschreibungsoperation enthalten.

Voraussetzung

Die Funktion Massenaktualisierungen ist noch nicht für alle Benutzer standardmäßig verfügbar. Sie müssen den Support kontaktieren, um diese Funktion zu aktivieren - support@frisbii.com

Massenaktualisierung ausführen

Es ist möglich, mehrere Verträge gleichzeitig zu aktualisieren, indem Sie eine Massenaktualisierung durchführen.

Navigieren Sie zu Aktivitäten.
Klicken Sie auf Bulk Update Contracts.
Wählen Sie die Aktion Up-/Downgrade-Verträge.

Legen Sie über diese vorgefilterten Listen fest, welches Paket und welche Paketvariante dem Upgrade zu Grunde liegt.

Um eine Massenaktualisierung richtig zu erstellen, gibt es eine Reihe von Filtern und Einstellungen für Verträge, die ausgewählt werden können.

Filtern nach: Dropdown-Liste mit einer Liste von IDs aus Ihrer Textdatei, die Sie zum Filtern von Verträgen verwenden können. Wenn eine Option in der Dropdown-Liste Filtern nach ausgewählt wird, sind alle anderen Filter mit Ausnahme der Plangruppe nicht mehr verfügbar.

Liste der IDs:

Kunden Id
Externe Kunden-ID
Vertrags-ID
Externe Vertrags-ID
Debitorennummer

Um diese Komponenten den aktualisierten Verträgen hinzuzufügen, nutzen Sie die Auswahlliste <strong>Komponente </strong>in der Ihnen existierende Komponenten für die ausgewählten Filter angezeigt werden.

Hinweis:
Wir können nur TXT-Dateien mit einer Größe von 10 MB oder weniger akzeptieren.

Die anderen Filter sind hier aufgeführt:

Filter	Beschreibung
Startdatum	Filtert Verträge nach ihrem Startdatum. Sie können einen Bereich festlegen.
Gruppe planen	Filtert die Verträge nach ihrer Produktfamilie.
Status	Filtert nach dem Status der Verträge.
Plan	Sie enthält eine Liste von Plänen, die nur zu der ausgewählten Plangruppe gehören.
Plan-Variante	Sie enthält eine Liste von Planvarianten, die nur zu dem ausgewählten Plan gehören.

Die zu wählenden Einstellungen sind:

Einstellungen	Beschreibung
Änderungsdatum	Es kann ein genaues Datum oder ein vordefiniertes Datum gewählt werden.
Überschreiben Sie keine geplanten Phasenwechsel	Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die Verträge mit einem zukünftigen Phasenwechsel nicht aktualisiert.
Neue Phase	Sie bietet eine Liste von Plänen, die nur zu der ausgewählten Plangruppe in Filtern gehören
Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, werden die Verträge mit einem zukünftigen Phasenwechsel nicht aktualisiert.	Sie liefert eine Liste von Planvarianten, die nur zu dem ausgewählten Plan gehören
Wiederkehrende Komponente ("An/ Aus", sowie "zubuchbare" Komponenten)	OnOff/QuantityBased Komponenten können zu den aktualisierten Verträgen hinzugefügt werden
Verbrauchskomponenten	Zu den aufgerüsteten Verträgen können dosierte Komponenten hinzugefügt werden
Rabatte	Zu den aktualisierten Verträgen können Ermäßigungen hinzugefügt werden
Bewertete Artikel	Bewertete Positionen können zu den aktualisierten Verträgen hinzugefügt werden
Benachrichtigungs- E-Mail	Die Kunden können per E-Mail benachrichtigt werden, nachdem das Bulk-Upgrade durchgeführt wurde.

Vorschau

Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, wird eine Vorschau erstellt. Die Registerkarte " Ausführen" enthält das Objekt "Vorschau" und die Zusammenfassung mit dem Änderungsdatum, der Anzahl der Verträge, dem Betrag und den angewandten Filtern & Einstellungen.

Massenaktualisierungspositionen können fünf Status innehaben:

Paketvariante

Sie haben die Möglichkeit, einen Vorschaureport unter abzurufen, der Ihnen eine umfassende Liste der für eine Herauf- oder Herabstufung in Frage kommenden Verträge liefert.

Dieser Bericht enthält detaillierte Informationen über diese Verträge sowie die entsprechenden Beträge für Rechnungen und Gutschriften nach den Vertragsanpassungen. Eventuell aufgetretene Fehler können ebenfalls in dem Bericht eingesehen werden.

Es ist möglich, den Bericht entweder im deutschen oder englischen CSV-Format herunterzuladen.

Ausführung

Wenn Sie auf klicken, wird die ausgewählte Vorschau ausgeführt, was zu einer Hoch- oder Herabstufung der Verträge führt. Die Zusammenfassung wird auf der Registerkarte " Ausführen" angezeigt.

Die Anzahl der Verträge und der Gesamtbetrag werden sowohl für die Vorschau- als auch für die Ausführungsversion angezeigt, da sie sich möglicherweise unterscheiden können.

Massenaktualisierung ausführen

Neben dem Vorschaureport haben Sie die Möglichkeit, einen Ausführungsbericht herunterzuladen, der Ihnen eine umfassende Liste der Verträge nach Up- oder Downgrade liefert.

Klicken Sie auf , um den Bericht abzurufen.

Es ist möglich, den Bericht entweder im deutschen oder englischen CSV-Format herunterzuladen.

Paket

Die Fehler, die wir in den Berichten sehen können:

Fehler	Ursache
Phasenwechsel können nicht überschrieben werden	Das Kontrollkästchen "Geplante Phasenwechsel nicht überschreiben" ist aktiviert UND die Verträge haben einen zukünftigen Phasenwechsel.
Entspricht nicht mehr den Filterbedingungen	Der Vertrag wurde zwischen der Vorschau und der Ausführung geändert, so dass er nicht mehr mit den Filterbedingungen übereinstimmt.
Upgrade vor Vertragsbeginn nicht möglich	Das Änderungsdatum in den Einstellungen liegt vor dem Datum des Vertragsbeginns.