Übersicht über die Mieterhierarchie
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Mit der Mieterhierarchie in Frisbii Transform können Sie mehrere Frisbii Transform-Entitäten einfach anzeigen und verwalten. Sie können zum Beispiel verschiedene Entitäten je nach geografischer Lage, Geschäftsbereich oder Abteilung erstellen. Jede Entität ist unabhängig von der anderen - weder Produkte noch Einstellungen oder Berichte werden von den Entitäten gemeinsam genutzt.
Die Mandanten-Hierarchie wird von einer Hauptentität (übergeordnetes Konto) angeführt, unter der sich Unterentitäten (untergeordnete Konten) befinden.
Dieser Artikel ist wie folgt unterteilt:
Suche in der Mandanten-Hierarchie und Wechseln der Entitäten
Entitätskonfiguration
Erstellen neuer Entitäten und Unterentitäten
Benutzerzugriff und Rollen für Entitäten
Gewährung des Benutzerzugriffs auf ausgewählte Entitäten
Suche in der Mandanten-Hierarchie und Wechseln der Entitäten
Sie können nach einer Entität suchen oder die Entität wechseln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Um auf die Funktion Entität suchen zuzugreifen:
Wenn Sie nicht bei der Frisbii Transform Plattform angemeldet sind, erscheint nach der Anmeldung der Bildschirm Entität wechseln.
Wenn Sie bereits in die Frisbii Transform Plattform eingeloggt sind, klicken Sie auf den Link Entität wechseln in der oberen rechten Ecke. Auf der Seite Entität wechseln wird eine Baumansicht Ihrer Entitäten angezeigt. Sie können das Suchfeld verwenden, indem Sie den Namen der Entität oder die Entitäts-ID eingeben und auf das Lupensymbol klicken, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Namen der Entität, um zu dieser Entität zu wechseln.
Drücken Sie die Taste Select .
Entitätskonfiguration
Um auf die Konfigurationsseite für Entitäten zuzugreifen:
Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Option Konto .
Rollen und Rechte
Auf der Seite Mandanten-Hierarchie werden alle Entitäten, die angelegt sind und auf die Sie zugreifen können, angezeigt. Sie können das Suchfeld verwenden, indem Sie den Namen der Entität oder die Entitäts-ID eingeben und auf das Lupensymbol klicken, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Namen der Entität, um zur Entität zu wechseln.
Drücken Sie die Taste Select .
Erstellen neuer Entitäten und Unterentitäten
Um eine neue Entität oder Unterentität zu erstellen:
Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Option Konto .
Rollen und Rechte
Je nachdem, auf welcher Hierarchieebene Sie die Entität hinzufügen möchten:
Zu den bereits bestehenden Entitäten können Sie über "Unterentitäten anzeigen" die ausgewählte Hierarchie einsehen oder über "Neue Unterentität" weitere Entitäten hinzufügen, um die Hierarchie zu erweitern.
Drücken Sie die Schaltfläche Neue Untereinheit in der Zeile des Kontonamens, um eine Untereinheit innerhalb der Einheit zu erstellen.
Füllen Sie auf der nächsten Seite die Details über die neue Einheit oder Untereinheit aus.
Für bereits bestehende Benutzer können Sie Zugriffe und Berechtigungen folgendermaßen bearbeiten:
Benutzerzugriff und Rollen für Entitäten
Um zu sehen, welche Benutzer Zugriff auf die Entitäten haben und welche Rolle sie haben:
Gehen Sie zur Haupteinheit.
Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Option Konto .
Wählen Sie im Menü Konto auf der linken Seite die Option Benutzerkonten.
Die Tabelle zeigt alle Benutzer an, die sich auf der aktuellen Ebene in der Hierarchie oder in Untereinheiten befinden, mit Informationen über ihre Rolle für jede der Einheiten, auf die sie Zugriff haben, in der Spalte Rolle .
Sie können das Suchfeld oberhalb der Tabelle verwenden, um nach Benutzern zu suchen, indem Sie ihren Vornamen, Nachnamen oder ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf das Lupensymbol
klicken.Um nach Benutzerrollen zu filtern, klicken Sie auf die Schaltfläche Regeln, um das Menü zu erweitern, und wählen Sie die Rolle aus.
Gewährung des Benutzerzugriffs auf ausgewählte Entitäten
Sie können Benutzern Zugriff auf ausgewählte Unterentitäten gewähren und ihre Rollen und Rechte verwalten. Mehr über Benutzerrollen und -rechte erfahren Sie unter diesem Link.
Gewährung des Zugangs zu ausgewählten Einheiten und Verwaltung der Rollen und Rechte der Benutzer:
Für Benutzer ohne Zugang zu Frisbii Transform:
Gehen Sie zur Haupteinheit.
Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Option Konto .
Wählen Sie im Menü Konto auf der linken Seite die Option Benutzerkonten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer einladen .
Fügen Sie im Abschnitt Benutzer die Benutzerdetails hinzu.
Im Abschnitt Rollen können Sie dem Benutzer Zugriff auf eine neue Entität gewähren, indem Sie auf die Schaltfläche Entität hinzufügen klicken und die Benutzerrolle auswählen. Der Benutzer erhält Zugang zu dieser Entität und allen zu dieser Entität gehörenden Unterentitäten.
Drücken Sie die Schaltfläche Speichern .
Für bestehende Benutzer von Frisbii Transform:
Gehen Sie zur Haupteinheit.
Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Option Konto .
Wählen Sie im Menü Konto auf der linken Seite die Option Benutzerkonten.
Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten in der Zeile mit dem Namen des Benutzers.
Im Abschnitt Rollen können Sie dem Benutzer Zugriff auf eine neue Entität gewähren, indem Sie auf die Schaltfläche Entität hinzufügen klicken und die Benutzerrolle auswählen.
Drücken Sie die Schaltfläche Speichern .