In Frisbii Transform können Sie benutzerdefinierte Felder konfigurieren, so dass Sie in der Lage sind, zusätzliche Daten für Kunden, Verträge und Produkte zu speichern und abzurufen.
Gehen Sie dazu in "Einstellungen > Anpassung > Zusatzfelder" und wählen dort den Reiter Kunde, Vertrag, Bestellung oder Produkt aus. Jedes Zusatzfeld hat einen individuellen API-Namen, um diesen per REST API ansprechen zu können und einen Anzeigenamen, der als solcher im UI angezeigt wird.
Um ein neues Zusatzfeld anzulegen, klicken Sie auf "Feld hinzufügen", wählen einen API Namen und einen Anzeigenamen und setzen die Zugriffsrechte für das Zusatzfeld.
Der API Name darf nicht leer sein, muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und darf nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche beinhalten.
Unter "SubscriptionJS Portal" setzen Sie die Zugriffsrechte für das Kundenportal via SubscriptionJS. Dieses Feld können Sie für den Kunden ebenfalls verstecken, indem Sie den Wert auf "Keine" setzen, dieses für den Kunden einsehbar machen, mit dem Recht "Lesen", oder ob Sie dem Kunden lesenden und schreibenden Zugriff auf das Feld gewähren möchten, mit dem Recht "Lesen & Schreiben".
Unter "SubscriptionJS Portal" können Sie die Zugriffsrechte für das Kundenportal über SubscriptionJS festlegen. Dort haben Sie die Auswahl, ob dieses für den Kunden befüllbar ist, mit dem Recht "Schreiben" oder versteckt ist, mit dem Zugriffsrecht "Keine".
Unter "Edit in UI" können Sie die Zugriffsrechte für Ihren Benutzer innerhalb von Frisbii Transform festlegen. Felder mit dem Wert "None" sind innerhalb der Benutzeroberfläche für Ihre Frisbii Transform-Benutzer verborgen, sind mit dem Wert "Read" lesbar und mit "Read & Write" lesbar und schreibbar.
Wenn Sie "In Report einbeziehen" auswählen, wird das Zusatzfeld in bestimmten Reports mit ausgegeben.
Hinweis: Je nachdem, welche Registerkarte Sie ausgewählt haben, haben Sie unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten für die Zugriffsrechte.
Bitte beachten Sie:
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über unsere durchsuchbare Konfiguration der benutzerdefinierten Felder.