Kunden können über vier verschiedene Wege angelegt werden.
die Kunden können sich selbst über die gehosteten Anmeldeseiten anmelden
die Kunden können sich selbst über ein mit SubscriptionJS selbst implementiertes Bestellformular anmelden
Anlegen eines Kunden über REST API
Anlegung über das Web-UI
Gehen Sie im Web-UI folgendermaßen vor: Klicken Sie im Dashboard auf die Registerkarte Kunden und dann auf die Schaltfläche "Neuer Kunde":
Füllen Sie alle gewünschten Felder aus:
Schuldner-Id: Sie können die Debitoren-ID leer lassen, wenn Sie möchten, dass Frisbii Transform sie automatisch generiert. Die entsprechende Einstellung finden Sie in "Einstellungen > Buchhaltung > Debitoren-Ids". Wenn es sich um einen ausländischen Kunden handelt und Sie eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, wendet Frisbii Transform beim Erstellen der Rechnung automatisch das Reverse-Charge-Verfahren an, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Versandmethode: Zusätzlich können Sie für jeden einzelnen Kunden die Versandmethode der Dokumente einstellen. Diese Einstellung überschreibt den eingestellten Standard-Versand in "Einstellungen > Dokumente > Allg. Einstellungen"
ZUGFeRD Standard: Mit der Auswahl kann für einen bestimmten Kunden ein anderes eRechnungs-Format ausgewählt werden. Diese Einstellung überschreibt das eingestellte Standard-Format in "Einstellungen > Dokumente > Allg. Einstellungen"
Sprache: Wenn ein Kunde die Dokumente und E-Mails in einer anderen Sprache als die hinterlegte Standard-Sprache erhalten soll, wählen Sie die Sprache des Kunden. Wenn Sie entsprechende Übersetzungen für Paketbeschreibungen etc. gespeichert haben, werden diese in den ausgegeben Dokumenten in der jeweiligen Sprache ausgegeben. Rechnungen können in deutsch, englisch und französisch erstellt werden. Jeder Kunde mit einer anderen Sprache erhält englische Vorlagen.
Notizen: In den Notizen steht ein Freifeld für Notizen zu einem Kunden zur Verfügung. Zusätzlich können Notizen pro Vertrag in den Vertragsdetails hinterlegt werden.
Klicken Sie zum Abschluss auf "Speichern" und der Kunde ist erfolgreich angelegt.