Frisbii Transform bietet erweiterte Filtermöglichkeiten, um individuelle Auswertungen Ihrer Kunden- und Vertragsdaten vorzunehmen.
Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie z. B. eine Liste aller Verträge mit allen Kunden, die ein bestimmtes Produkt gebucht haben oder die sich in einem bestimmten Status befinden, erzeugen wollen.
Gehen Sie dazu unter "Kunden" auf "mehr Filteroptionen" und wählen Sie die gewünschten Filter in beliebiger Kombination aus. Anschließend klicken Sie auf "Anwenden". Anschließend können Sie die Verträge, die den Filterkriterien entsprechen, in der Frisbii Transform UI durchsuchen und die gefilterte Liste nach Auswahl des Dateiformats (CSV Deutsch / CSV Englisch) über den Download-Button exportieren.
Folgende Filter stehen zur Verfügung:
Startdatum: Grenzt das Startdatum des Vertrages über einen Datumsfilter ein
Enddatum: Schränkt das Enddatum des Vertrags über einen Datumsfilter ein
Produktfamilie: Gibt Verträge aus, die ein Produkt in dieser Produktfamilie gebucht haben
Plan: Outputs Verträge, die den spezifischen Plan gebucht haben
Planvariante: Outputs Verträge, die diese spezifische Planvariante gebucht haben
Status: Gibt den aktuellen Vertragsstatus aus
Kontostand: Filtert Verträge und gibt an, ob diese Guthaben oder Forderungen haben oder ob das Vertragskonto ausgeglichen ist
Zahlungsmittel: Gibt Verträge mit einem bestimmten Zahlungsmittel aus
Betriebszustand: Gibt Verträge aus, bei denen bestimmte Prozesse angehalten wurden (Zahlungsprozess gestoppt, Abrechnungsprozess gestoppt, Eskalation ausgesetzt)
Versandart: Gibt Kunden mit einer bestimmten ausgewählten Versandart für Dokumente aus (E-Mail, Brief, Archivieren)
Mahnungsstufe: Gibt Verträge in einer bestimmten konfigurierten Eskalationsstufe aus.