Produktfamilie
Avalara ist der bevorzugte Partner von Frisbii Transform für die globale Umsatzsteuerberechnung.
Mit dieser Integration können Sie:
Bestätigen Sie die Adresse eines Kunden
Berechnen Sie die anwendbaren Steuern auf Ihre Verkäufe
Die Meldung von Steuern an alle zuständigen Behörden wird erleichtert.
Frisbii Transform ist von Avalara für "Sales Tax" und "Refunds" zertifiziert.
Konfiguration
Hinweis: Avalara muss separat aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer oder den Support, um weitere Einzelheiten über die Preise und die Aktivierung zu erfahren.
Um die Dienste von Avalara verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Konto bei Avalara eröffnen. Wenden Sie sich an unser Support-Team, wir helfen Ihnen gerne bei diesem Prozess.
Avalara-Anmeldedaten abrufen
Hinweis: Hinweis: Wenn Sie dasselbe Konto bereits in anderen Produkten verwenden, sollten Sie denselben Schlüssel wiederverwenden. Die Erzeugung eines neuen Schlüssels sperrt den Zugang für die anderen Produkte.
Melden Sie sich bei Ihrem Avalara-Portal an.
Gehen Sie im Menü Settings zunächst zu All AvaTax settings. Auf diesem Bildschirm sehen Sie Ihre Account-ID und Ihren Company Code (siehe Schritt 3, wenn Sie mehrere Standorte verwalten).
Gehen Sie dann zum Abschnitt License and API keys. Hier können Sie einen neuen Lizenzschlüssel generieren.
(Optional) Falls Sie mehrere Unternehmen oder Standorte verwalten, können Sie auf Einstellungen > Unternehmen verwalten klicken, um den entsprechenden Unternehmenscode zu erhalten. Wenn nicht, kann "DEFAULT" verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie nur einen Avalara Buchungskreis pro Frisbii Transform Unternehmen verwenden können.
Konfigurieren in Frisbii Transform
In Ihrer Frisbii Transform Admin UI, gehen Sie zu Einstellungen, dann zu3rd Party Integrationen
Avalara sollte sichtbar, aber nicht aktiviert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um sie zu konfigurieren.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und überprüfen Sie alle zutreffenden Einstellungen.
Modus: Verwenden Sie Sandbox zum Testen und Live, wenn Sie bereit sind, die Daten zu verarbeiten.
Konto-ID: Aus Schritt 1 im vorherigen Absatz
Lizenzschlüssel: Ab Schritt 2 im vorherigen Absatz
Unternehmenscode: DEFAULT oder Ihr spezifischer Buchungskreis aus Schritt 3
Adresse validieren: Überprüft die Adresse des Kunden bei der Anmeldung und bei Aktualisierungen. Derzeit bietet Avalara diesen Service nur in den USA und Kanada an. und Kanada. Wir empfehlen dringend, einen Adressvalidierungsdienst zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Steuern korrekt berechnet werden können.
Disable Document Recording: Deaktiviert die Belegerfassung, d. h., die Steuern werden von Avalara berechnet, aber die Transaktionen werden nicht gespeichert. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keine Steuerberichte benötigen, oder verwenden Sie einen anderen Kanal zur Erfassung von Dokumenten.
Die Einstellungen werden überprüft und wenn alle Einstellungen gültig sind, kann Avalara aktiviert werden.
Avalara aktivieren
Zu diesem Zeitpunkt ist Avalara bereit, wird aber noch nicht für Steuerberechnungen verwendet. Sie müssen festlegen, in welchen Ländern Avalara aktiviert werden soll.
Klicken Sie dazu auf Einstellungen > Steuern und bearbeiten Sie die für Ihre Produkte verwendete Steuerrichtlinie.
Im Abschnitt Welt können Sie die spezifischen Länder hinzufügen, in denen AvaTax verwendet werden soll.
Wählen Sie das Land in der Auswahlliste unter der Liste aus und klicken Sie dann auf Land hinzufügen.
Sobald Sie das Land hinzugefügt haben, wählen Sie AvaTax in der Dropdown-Liste für die Steuerdefinition, um es für dieses Land zu aktivieren.
Es ist auch möglich, sie in allen Ländern zu verwenden, indem man sie in der Zeile Restliche Welt auswählt.
Hinweis: AvaTax kann derzeit nicht für die Mehrwertsteuer in Europa verwendet werden, da Sie bereits Steuersätze für alle Länder im Abschnitt Europäische Union konfigurieren können.
Sobald Avalara für mindestens ein Land verwendet wird, erscheint oben auf der Seite ein neues Feld: "Produkt-Steuerkennzeichen". Geben Sie den entsprechenden Code für Ihre Art von Produkt ein.
Unter https://taxcode.avatax.avalara.com/ finden Sie die vordefinierten Codes.
Klicken Sie auf Speichern, um die Konfiguration von Avalara abzuschließen. Sie wird von nun an in allen ausgewählten Ländern für die Produkte verwendet, die diese Steuerregeln verwenden.
Hinweis: Um Berechnungsfehler oder Probleme bei der Steuerberichterstattung zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie für alle Ihre Produkte einen einheitlichen Ansatz in den Steuerregeln verfolgen.
Ausnahmeregelungen
Einige Kunden sind von Steuern befreit. Um dies zu vermerken, können Sie den Entity Use Code in den Kundendetails im Bereich Unternehmen festlegen.
Informationen zur Rechnungsstellung
Wenn Avalara konfiguriert und die Belegerfassung aktiviert ist, wird Ihnen der Avalara-Belegcode in der Rechnungsvorschau in der Benutzeroberfläche angezeigt, so dass Sie ihn leicht mit Ihrem Avalara-Portal abgleichen können:
Auf der endgültigen Rechnung ist es möglich, dass eine Position mehrere Steuern erzeugt. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie die API verwenden, um Rechnungsdaten zu erhalten.
In jeder Position wird der Gesamtsteuersatz angezeigt.
Hinweis: Das Abrufen von Steuerinformationen von Avalara verursacht zusätzlichen Zeitaufwand und Kosten für alle Vorgänge: Bestellvorschau, Rechnungserstellung... Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Integration, um unnötige Anrufe zu vermeiden.
Funktionseinschränkungen
Um eine große Anzahl von Aufrufen zu vermeiden, enthält der Umsatzprognosereport keine Steuerinformationen.