Hier findest Du eine Checkliste, wie Du mit der Einrichtung Deines Frisbii Billing und Pay Kontos beginnen kannst

Ein Testkonto erstellen	Bitte probiere zunächst alles in Deinem Testkonto aus, um sicherzustellen, dass unsere Plattform Deinen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Wende Dich bei Fragen an uns. Du hast noch kein Testkonto eingerichtet? Erstelle eines über den Link auf der linken Seite.
Acquirer-Vereinbarung und Zahlungsarten	Wähle aus, welche Zahlungsarten für Deinen Markt oder Deinen Kundenstamm am besten geeignet sind. Wir sind Dir gerne dabei behilflich, Deine Acquirer-Vereinbarung bei unseren Acquirern zu beantragen, falls Du noch keine Acquiring- und Acquirer-Vereinbarung hast.
Integration/Entwickler - Dokumentation	Integriere Deinen Shop, Dein CRM oder Deine Buchhaltungssoftware mit Frisbii Billing. Unsere Entwicklerdokumentation hilft Dir, die richtigen Endpunkte zu finden.
Migration bestehender Kunden	Wenn Du derzeit eine andere Lösung verwendest und migrieren möchtest, kannst Du die Anweisungen unter dem Link auf der linken Seite befolgen. Sie werden Dir helfen, bestehende Kunden und Verträge selbstständig zu Frisbii Billing zu migrieren.
Live gehen	Was ist bei der Live-Schaltung zu beachten? Produkt wählen - Recurring Revenue Management oder Payment Gateway Plan wählen Zahlungsinformationen eingeben und "Senden" anklicken. Welche Informationen werden vom Testkonto auf das Live-Konto übertragen? Nur der Produktkatalog und Benutzer werden übertragen Alle anderen Einstellungen und Konfigurationen müssen im Live-Konto neu eingerichtet werden.
Konto konfigurieren
Konto einrichten	Konfigurationen > Verwaltung und Abrechnung > Kontoeinstellungen Konto 1. Kontoname 2. Sprache (Standard) 3. Währung (Standard) 4. Prozentsatz der Mehrwertsteuer (Standard) 5. Zeitzone 6. Logo 7. Nutzungsbedingungen einrichten
Konto einrichten	Konfigurationen > Ihr Kundenkonto > Benutzerverwaltung 1. Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Benutzer (empfohlen) 2. Neue Benutzer einladen 3. Zugriffsprivilegien definieren
Konfigurationen	Konfigurationen > Produktkatalog 1. Pläne 2. Add-Ons 3. Produkte mit nutzungsbasierter Abrechnung 4. Rabatte 5. Coupons 6. Entitlements
	Konfigurationen > Kunden-Self-Service 1. Gehostete Seiten 2. In Dein eigenes Portal integrieren (siehe Entwicklerdokumentation)
	Konfigurationen > Checkout-Management 1. Zahlungsmethoden
	Konfigurationen > Kundenkommunikation 1. E-Mail-Einstellungen 2. E-Mail-Vorlagen 3. Übersetzungen
	Finanz- und Rechnungswesen 1. Mahnwesen 2. Rechnungen und Gutschriften 3. Steuerverwaltung 4. Buchhaltungsexport
Nutzung der Plattform
Zahlungen	Rechnungen
	Gutschriften
	Transaktionen
	Auszahlungen
Abonnements	Anzeigeoptionen und Filtereinstellungen
	Bearbeiten von Abonnements in der Detailansicht - Zahlungsmethode hinzufügen - Bearbeiten, pausieren, auslaufen lassen, kündigen - Upgrade-/Downgrade-Optionen
	Entitlements
	Produkte mit nutzungsbasierter Abrechnung
	Zusätzliche Dienstleistungen/Gutschriften
	Rabatte/Gutscheine
	E-Mails/Historie
Revenue Insights	Revenue Insights KPIs, die für Dein Unternehmen relevant sind. Die Daten können auch als csv, xlsx, png und pdf exportiert werden. Umsatz Abonnements Zahlungen Abrechnung Kundenzufriedenheit Forderungen
	PPRO-Berichte: Exportieren in eine csv-Datei - Transaktionen - Gutscheine - Kunden - Rabatte - Rechnungen - Pläne - Abonnements
	Buchhaltung - Exporte - Buchungen - Debitoren - Einnahmen - Einnahmeprognose - Rechnungen
Zusätzliche Optionen
Marktplatz	Konfigurationen > Integrationen und Tools > Marktplatz Vorkonfigurierte Integrationen zu Shop-, CRM- oder Mailsystemen
Frisbii Connect	Konfigurationen > Integrationen und Tools > Frisbii Connect Erstelle Deine eigenen Integrationen zu Drittanbieter-Systemen mit make.com
Entwickler	Konfigurationen > Integrationen und Tools - API-Anmeldeinformationen - Webhooks - Checkout Helper

Weitere Informationen zu dieser Phase befinden sich in unserem Artikel über den Go-Live-Prozess.

Integration und Werkzeuge