Nach der Anmeldung bei der Anwendung befindet sich auf der linken Seite die Navigationsleiste. Alle Einstellungen und Funktionen der Anwendung können über die Navigationsleiste aufgerufen werden.
Durch Klicken auf die Menüpunkte öffnen sich die Untermenüs. In der folgenden Tabelle sind alle Menüpunkte aufgelistet:
Menü | Untermenü | Nutzung |
|---|---|---|
Suche | Ermöglicht die Suche nach verschiedene Funktionen | |
Dashboard | Schneller Zugriff auf unsere Go Live-Funktionalität, Informationen über Plugins, Zugriff auf Dokumentation und Support. | |
Kunden | Kunden | Einsehen der Liste der Kunden und Hinzufügen neuer Kunden. Bestehende Kunden öffnen, um die zugehörigen Zahlungsarten, Abonnements und Rechnungen einzusehen. Neue Abonnements und Rechnungen erstellen und Zahlungsarten für den Kunden hinzufügen. Einstellungen des Kundenportals konfigurieren |
Zahlungsmethoden | Einen Überblick über die Zahlungsmethoden erhalten, die in Konfigurationen > Zahlungsmethoden eingerichtet wurden. | |
Zahlungen | Rechnungen | Überblick über die Rechnungen, die an Kunden verschickt wurden, über deren Status und offene Rechnungsdetails, um Zahlungsverbindungen zu erstellen oder die Rechnung zu begleichen. |
Gutschriften | Anzeige aller erstellten und an Kunden gesendeten Gutschriften | |
Transaktionen | Sobald Zahlungstransaktionen erstellt wurden, können sie in dieser Liste eingesehen werden. | |
Abonnements | Liste aller Abonnements | |
Revenue Insights | Performance Analytics | Umsatz, Zahlungen, Abonnements, Kundengesundheit, Forderungen und abrechnungsbezogene KPIs Deines Unternehmens wie ARR, MRR, MRR-Bewegung usw. anzeigen. |
Predictive Analytics | Demnächst verfügbar! Weitere Informationen folgen in Kürze | |
Berichte | Berichte zu Transaktionen, Gutscheinen, Kunden, Rabatten und Plänen herunterladen | |
Konfigurationen | Produktkatalog | Erstellen von Plänen, Add-Ons, nutzungsabhängig abgerechneten Produkten, Rabatten usw. |
Kunden-Self-Service | Gehosteten Seiten konfigurieren | |
Checkout Management | Checkout, Zahlungsmethoden, Risikofilter usw. konfigurieren | |
Kundenkommunikation | E-Mail-Vorlage erstellen, Produktkatalog lokalisieren und andere Kommunikation in 16 weiteren europäischen Sprachen | |
Finanz- und Rechnungswesen | Mahnwesen, Einstellungen zu Rechnungen, Gutschriften und DATEV-Exports konfigurieren | |
Integration und Werkzeuge | Verschiedene Anwendungen, die in Billing integriert werden können, API-Zugangsdaten, Webhooks usw. einrichten. | |
Ihr Kundenaccount | Rechnungsdaten einrichten, Benutzer für dieses Konto und Acquirer-Vereinbarung verwalten |
Großartig! Nachdem nun ein guter Überblick über unsere Anwendung gewonnen wurde, soll der Prozess schnell durchlaufen werden, um Frisbii Pay oder Frisbii Billing in kürzester Zeit zum Laufen zu bringen.