Commençons par créer un premier client.
Note
Les champs de la fiche client sont facultatifs. Vous avez la liberté de choisir les champs que vous souhaitez utiliser.
Veillez toutefois à configurer tous les champs essentiels ; sinon, vous risquez de générer des factures non conformes.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients → Clients.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau.
Renseignez les informations nécessaires sur le client.
Identifiant : Un identifiant unique pour la fiche client, utilisé dans tout le système. Activez Générer l'identifiant pour que le système en crée un automatiquement, ou désactivez l'option pour saisir une valeur personnalisée.
Titre : La formule de politesse du client (par exemple M., Mme).
Prénom et Nom : Le nom complet du client. Utilisé pour l'identification et toutes les communications avec le client.
Adresse e-mail : L'adresse e-mail principale du client, utilisée pour l'envoi des factures, notifications et autres communications. Veillez à ce que l'adresse soit valide et correctement formatée.
Numéro de téléphone : Le numéro de contact du client, y compris l'indicatif du pays. Utile pour une communication directe si nécessaire.
Date de naissance : La date de naissance du client. Utilisez le sélecteur de calendrier. Cliquez sur l'icône ✕ pour effacer le champ.
Langue : La langue préférée pour tous les e-mails automatiques et communications envoyés à ce client.
Adresse 1 : L'adresse postale principale du client.
Adresse 2 : Une deuxième ligne d'adresse facultative (par exemple, suite, étage ou bâtiment).
Ville : La ville de l'adresse enregistrée du client.
Pays : Le pays du client, sélectionné dans une liste déroulante avec indicateur de drapeau.
Code postal : Le code postal de l'adresse du client.
Entreprise : Le nom légal de l'organisation, tel qu'il apparaîtra sur les factures.
Numéro de TVA : Le numéro d'immatriculation à la TVA du client. Applicable uniquement aux clients professionnels. Utilisé pour appliquer le traitement fiscal correct sur les factures.
Adresse e-mail de facturation : Si les factures doivent être envoyées à une adresse différente de l'adresse e-mail principale, indiquez-la ici.
Adresse e-mail de relance : Dans les scénarios B2B, les entreprises disposent souvent d'une équipe dédiée qui gère les problèmes de paiement et préfère recevoir les notifications à une adresse e-mail distincte. Ce champ vous permet d'ajouter une adresse e-mail supplémentaire pour l'envoi des e-mails de notification de relance.
ID débiteur : Un ID débiteur est nécessaire si vous souhaitez créer des exports comptables. Activez Générer l'ID débiteur pour que le système en attribue un automatiquement, ou désactivez l'option pour saisir une valeur personnalisée. Consultez génération automatique de l'ID débiteur pour les options de configuration.
ID du représentant commercial : Si vous avez un représentant commercial, vous pouvez indiquer son ID ici pour votre export comptable. Cette information sera placée dans le champ DATEV : Zusatzinformation Inhalt/Zusatzinformation Art - 8.
ID de commande : Si vous avez un ID de commande, vous pouvez l'indiquer ici pour votre export comptable. Cette information sera placée dans le champ DATEV : Auftragsnummer : 95.
Une fois tous les champs requis renseignés, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer pour finaliser la création du client. Cela enregistrera les informations du client dans le système, vous permettant de gérer efficacement ses abonnements et paiements.
