Dans cet article, nous vous montrons comment modifier les informations d'un client comme l'adresse, le nom, etc.
Dans la barre latérale sur votre gauche, cliquez sur Clients. La barre latérale s'ouvrira avec des options pour les clients et les méthodes de paiement.
Cliquez sur l'icône
pour rechercher un client spécifique.En cliquant sur l'icône
, vous pouvez afficher ou masquer les différentes colonnes du tableau. Les options de filtrage s'ouvrent alors.
Cliquez sur le premier menu déroulant et choisissez le filtre à utiliser.
Note
Vous pouvez rechercher sur toutes les informations disponibles pour le client.
Dans ce cas : Nommez > William dans la zone de texte ci-dessous
Si vous savez quand le client est créé, vous pouvez choisir une période. Ici : L'année dernière
Cliquez sur Add filter pour l'appliquer.
La liste montrera maintenant tous les clients avec cette information.
Note
Si vous souhaitez effacer le filtre, cliquez sur l'icône
. Cliquez n'importe où sur la ligne du client pour accéder à ce client.
Nous allons maintenant afficher toutes les informations disponibles sur le client, y compris les données principales, les méthodes de paiement, les factures et les paiements.
Cliquez sur Actions pour ouvrir un menu déroulant, puis cliquez sur Modifier le client.
Ici, vous pouvez modifier les données de base du client.
Dans la vue du client, vous pouvez également voir les méthodes de paiement et les factures liées à ce client.
Note
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton
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dans le coin supérieur droit pour enregistrer les nouvelles données.
Une petite fenêtre apparaîtra :
Bravo, vous avez mis à jour les coordonnées d'un client !
