Voici une liste de contrôle pour commencer à configurer votre compte Frisbii Billing et Pay .
Essayez d'abord tout sur votre compte de test pour vous assurer que notre plateforme répond à vos exigences et à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous n'avez pas encore de compte de test ? Créez-en un en utilisant le lien sur le côté gauche. | |
Choisissez les méthodes de paiement les mieux adaptées à votre marché ou à votre clientèle. Nous sommes heureux de vous aider à demander votre accord d'acquisition auprès de nos acquéreurs, au cas où vous n'auriez pas encore d'accord d'acquisition et d'accord d'acquéreur. | |
Intégrez votre magasin, votre CRM ou votre logiciel de comptabilité avec Frisbii Billing. Notre documentation à l'intention des développeurs vous aide à trouver les bons points de terminaison. | |
Si vous utilisez actuellement une autre solution et que vous souhaitez migrer, vous pouvez suivre les instructions du lien ci-contre. Il vous aidera à migrer les clients et les contrats existants vers Frisbii Billing de manière indépendante. | |
Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la mise en ligne ?
Quelles informations seront transférées de votre compte test à votre compte réel ? Seuls le catalogue de produits et vos utilisateurs seront transférés. Tous les autres paramètres et configurations doivent être configurés à nouveau dans le compte réel. | |
Configuration du compte | |
Configurations > Admin et facturation > Paramètres du compte Compte 1. Nom du compte 2. Langue (par défaut) 3. Monnaie (par défaut) 4. Pourcentage de TVA (par défaut) 5. Fuseau horaire 6. Logo 7. Conditions & Conditions | |
Configurations > Administration et facturation > Gestion des utilisateurs 1. Authentification à deux facteurs pour les utilisateurs (recommandé) 2. Inviter de nouveaux utilisateurs 3. Définir les privilèges d'accès | |
Configurations > Catalogue des produits 1. Plans 2. Add-Ons 3. Produits de facturation basés sur l'utilisation 4. Remises 5. Coupons 6. Droits | |
Configurations > Libre-service pour les clients 1. Pages hébergées 2. Portail clients 3. Intégration dans votre propre portail (voir la documentation du développeur) | |
Configurations > Gestion des sorties de caisse 1. Moyens de paiement | |
Configurations > Communication avec les clients 1. Paramètres de l'e-mail 2. Modèles d'e-mail 3. Traductions | |
Processus financiers 1. Dunning 2. Factures et notes de crédit 3. Gestion fiscale 4. Exportation comptable | |
Utilisation de la plate-forme | |
Factures | |
Notes de crédit | |
Transactions | |
Paiements | |
Options d'affichage et de filtrage | |
Modifier les abonnements dans la vue détaillée - Ajouter un mode de paiement - Modifier, mettre en pause, expirer, annuler - Options de mise à niveau/rétrogradation | |
Droits | |
Produits de facturation basés sur l'utilisation | |
Services supplémentaires / notes de crédit | |
Réductions/Coupons | |
Emails/Histoire | |
Analyze Des indicateurs de performance pertinents pour votre entreprise. Les données peuvent également être exportées au format csv, xlsx, png et pdf.
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Rapports du PPRO : Exporter vers un fichier csv - Transactions - Coupons - Clients - Réductions - Factures - Plans - Abonnements | |
Comptabilité Exportations - Écritures - Débiteurs - Recettes - Prévisions de recettes - Factures | |
Options supplémentaires | |
Configurations > Intégrations et outils > Marketplace Intégrations préconfigurées avec des systèmes de vente, de gestion de la relation client (CRM) ou de courrier électronique | |
Configurations > Intégrations et outils > Frisbii Connect Créez vos propres intégrations à des systèmes tiers en utilisant make.com | |
Configurations > Intégrations et outils - Références API - Crochets Web - Checkout Helper |
Vous trouverez plus d'informations sur cette phase dans notre article sur le processus Go Live.