Dans cette section, vous découvrirez des détails supplémentaires sur notre portail client .
Portail client
Le portail client a été conçu dans le but premier de simplifier votre vie et celle de vos clients. Il permet à vos clients d'effectuer diverses tâches sans avoir à vous contacter directement, vous épargnant ainsi l'effort d'enregistrer manuellement les changements dans Billwerk+.
Note
Il est important de noter que le portail client est spécifiquement conçu pour les clients qui sont déjà enregistrés dans Billwerk+.
Si vous avez besoin de créer de nouveaux clients, nous fournissons Hosted Pages à cette fin.
Vous pouvez déjà y parvenir en créant votre propre portail client en utilisant notre API, mais cela prend du temps et des efforts et nécessite des ressources de développement.
Le portail client peut être utilisé sans aucune compétence en matière de codage, il est prêt à l'emploi !
Grâce aux fonctionnalités du portail, vos clients peuvent :
modifier leurs coordonnées
examiner, mettre en pause, reprendre et annuler leurs abonnements en cours
gérer leurs méthodes de paiement
examiner les factures, y compris le statut de paiement
Cliquez sur Configurations > Customer Self-service > Customer portal pour configurer l'utilisation du portail client par vos clients.
Flux client
Pour accéder à leurs données, vos clients
besoin de fournir leur adresse e-mail
et recevra un mot de passe unique.
Pour plus de détails sur la manière de rendre le portail accessible à vos clients, veuillez consulter la section Intégration & Configuration.
La langue de peut être modifiée par le client à tout moment, par défaut le portail est affiché dans la langue du navigateur du client.
Après avoir demandé le mot de passe, billwerk générera un email standard avec le mot de passe et l'expédiera au client.
Le mot de passe peut être renvoyé après 60 secondes. Si l'e-mail ne correspond pas à un client de votre compte, le client recevra un message d'erreur.
Avis
Si deux clients ont la même adresse électronique, c'est le dernier client créé qui sera connecté. Après avoir fourni le mot de passe à usage unique, l'utilisateur est redirigé vers le portail.
Fonctionnalité
Une fois dans le portail, les utilisateurs peuvent examiner les détails et effectuer une variété d'actions.
Le portail est divisé en différentes sections :
Mes informations
Mes abonnements
Mes modes de paiement
Mes factures
Mes informations
Dans cette section, les utilisateurs peuvent voir et modifier leurs informations.
Cela aura une incidence sur les factures et les notifications par courrier électronique à venir. Toutes les modifications effectuées via le portail client seront visibles sous forme d'événements dans l'interface d'administration de billwerk.
Mes abonnements
Dans cette section, les utilisateurs peuvent consulter leurs abonnements et les mettre en pause, reprendre ou les annuler
Après avoir cliqué sur l'un des abonnements, une page de détails est ouverte :
Les détails contiennent des informations supplémentaires sur l'étape de l'abonnement et permettent à l'utilisateur de gérer la méthode de paiement utilisée pour payer l'abonnement. En outre, votre client peut consulter les factures créées dans le cadre de l'abonnement, y compris les détails décrits dans la section Mes factures.
Mes modes de paiement
Dans cette section, vos clients gèrent leurs informations de paiement, de nouvelles méthodes de paiement peuvent être ajoutées, les méthodes existantes peuvent être supprimées :
Mes factures
Mes factures affichent toutes les factures créées pour ce client, y compris le statut du paiement, la gestion du montant, le montant et la date de création
En cliquant sur une facture, le client peut vérifier le contenu de la facture et les transactions de paiement associées
Intégration & configuration
En naviguant vers Configurations > Customer Self-service > Customer Portal, vous accéderez à la page de configuration du portail :
Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation de pour mieux adapter le portail à votre image de marque.
Comme pour les pages hébergées, le portail affichera les coordonnées et le logo de votre entreprise, configurés dans Configurations > Admin & Billing > Account Settings
La façon la plus simple d'intégrer le Portail Client dans votre site Web, votre application ou votre produit est d'ajouter une redirection à l'URL du portail.