Ce guide explique comment régler/encaisser le montant d'une facture. En réglant une facture, vous informez l'acquéreur que l'argent doit être prélevé sur le compte du client, puis vous être transféré.
Trouver la facture à régler
Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Paiements puis sur Factures.
Filtrez sur la facture à régler.
L'état de la facture doit être Autorisée.
Sur la page Détails de la facture, cliquez sur Régler.
Pour régler la totalité de la facture, cliquez sur Confirmer.
Si vous souhaitez apporter des modifications à la facture avant de la régler, procédez comme suit :
Ajustez le montant à régler, par exemple si la commande doit être scindée et qu'un seul article peut être envoyé au lieu de deux.
Supprimez les lignes de commande existantes ou ajoutez-en de nouvelles.
Note
Cela ne modifie pas le montant maximum pouvant être réglé.
Le montant restant peut être réglé. Il change si l'un des prix est modifié ou si des lignes de commande sont supprimées.
Le total en bas de page est le montant maximum pouvant être réglé ; il ne peut pas être modifié.
Facture réglée
La facture est maintenant réglée. Le montant sera transféré sur votre compte conformément à l'accord conclu avec votre acquéreur.
Les factures réglées sont signalées par une étiquette portant la mention RÉGLÉE.
Vous pouvez désormais cliquer sur Remboursement (ce bouton est disponible dès qu'un montant a été réglé sur la facture).
Dans le flux des transactions, vous pouvez voir que le statut de la facture est passé de Autorisée à Réglée.
Note
Si la dernière transaction n'est pas un règlement, la facture n'est pas réglée.
FAQ
J'ai marqué une facture comme réglée par erreur. Puis-je annuler cela ?
Non. Mais vous pouvez :
rembourser la facture d'origine (ce qui crée une note de crédit pour le client)
créer une nouvelle facture manuelle du même montant, en indiquant idéalement la période de livraison à des fins de conformité.
Comme il s'agissait d'un règlement manuel, aucune somme n'est de toute façon remboursée au client.
Données de règlement
Frisbii fournit des données de règlement pour certains moyens de paiement. Vous trouverez la section Règlements directement sous la facture. Cette section vous donne un aperçu détaillé :
du montant réglé sur la facture
des éventuels frais déduits
de la date de règlement
Cela facilite le rapprochement des versements et le suivi précis du règlement des paiements de facture.
Comment accéder aux données de règlement
Dans la barre de navigation, cliquez sur Paiements → Factures.
Dans la liste, cliquez sur une facture.
Faites défiler la page jusqu'à la section Règlements.
Prise en charge de l'API et des webhooks
Les données de règlement peuvent également être intégrées directement dans vos propres systèmes via des API et des webhooks.
Webhooks
Abonnez-vous à nos notifications webhook pour être informé dès que les données de règlement sont disponibles pour une facture.
API
Utilisez l'API Invoice pour récupérer les informations de règlement à des fins de rapprochement.
Point de terminaison : https://api.frisbii.com/v1/invoice/{id}/settle
Remplacez {id} par l'identifiant de la facture concernée.
Modes de paiement pris en charge
Modes de paiement alternatifs via PPRO
BANCOMAT Pay
MB Way
Paysera
Satispay
Twint
WeChat Pay
Blik One Click
iDEAL
Wero
Przelewy24
Banques finlandaises
Bancontact
EPS
Banques estoniennes
Banques lettones
Banques lituaniennes
Multibanco
MyBank
Trustly
SEPA Direct Debit
Paysafecard
🔜 Cartes bancaires via Shift4
Visa
Visa Electron
Mastercard
Maestro
American Express (Amex)
Discover
JCB
Diners
Disponibilité des données de règlement
Les données de règlement sont collectées automatiquement auprès de nos partenaires de paiement :
Shift4 : les données sont récupérées quotidiennement à 4h00.
PPRO : nous récupérons les données de règlement toutes les deux heures, mais PPRO ne fournit actuellement des fichiers de règlement qu'environ une fois par semaine. Dès que de nouveaux fichiers sont disponibles, Frisbii les importe automatiquement.