L'équipe Sales demande à Greta, l'administratrice Salesforce et Frisbii de Mustermann SAS, de configurer une automatisation pour envoyer des offres. Elle a déjà suivi les articles pour mettre en place l'envoi des factures et elle trouve les noms des class Apex à utiliser dans un autre article. Mais il n'y a pas encore de procédure détaillée à ce sujet. Elle se débrouille pas trop mal, mais lors de ses tests, les offres ne sont pas envoyées à partir de sa sandbox.
L'occasion de créer une requête à partir de son nouvel espace Frisbii !
Ouverture du formulaire
Greta voit tout de suite le moyen pour ouvrir une requête en cliquant sur le bouton Contacter le Support à partir de la page d'accueil
Le formulaire de création de requête
Dans la page réservée à la requête, elle voit trois colonnes :
La première contient les explications pour mieux comprendre les champs du formulaire
La deuxième contient le formulaire
La troisième lui permet de voir certains articles de la base de connaissances
Vu qu'elle a déjà vérifié dans la base de connaissances, Greta commence à remplir le formulaire. Son contact est automatiquement renseigné.
Le type de demande
Ici, elle a le choix entre plusieurs types de requêtes :
Attention : Selon le choix du Type de demande le formulaire change. |
Elle lit attentivement les instructions sur la gauche de l'écran.
Elle hésite à prendre le Type de demande How to use, car elle a seulement besoin d'un renseignement.
Si elle choisit Bug, elle devra renseigner toutes ces informations :
Elle opte donc pour le Type de demande Bug, car elle peut indiquer plus d'informations qui lui semble utiles pour résoudre la requête.
Ensuite elle choisit Offre comme Object concerné et elle clique sur Suivant.
Ça y est, son formulaire est envoyé !
