Comment afficher le numéro de facture comme lien vers la facture.
Question :
Vous souhaitez afficher un champ nom de la facture qui change de valeur quand la facture est émise. Par contre, vous ne souhaitez pas d'afficher "facture 00025 ref FAC0320-00012". Si c'est une facture est émise son nom doit devenir le numéro de référence. De plus, il faut que ça soit un lien vers l'enregistrement pour pouvoir correctement remplacer partout (vue de liste, rapport, liste associée) le champ Référence et surtout le champ Nom de la facture.
Réponse :
L'idée est donc de faire un champ formule qui prenne la valeur du nom de la facture (numéro automatique), quand la facture est brouillon et qui prenne la référence quand la facture est émise, ainsi qu'intégrer le lien respectif.
Merci de créer un champ formule (texte) en utilisant cette formule :
IF(
(sofactoapp__IsSent__c = true),
HYPERLINK('/' & Id, sofactoapp__Reference__c, "_self"),
HYPERLINK('/' & Id, Name, "_self")
)
Voici le résultat en colonne 3 :
Comment afficher une ID d'un enregistrement à 18 caractères au lieu de 15.
Question :
Vous souhaitez afficher une ID d'un enregistrement à 18 caractères.
Réponse :
Vous pouvez créer un champ formule (texte) sur l'objet en question et utiliser la formule CASESAFEID.
Voici un article Salesforce à ce sujet : Convert a 15-character Id to an 18-character Id.
Ensuite vous pouvez ajouter le champs dans votre type de rapport, afin de le sélectionner comme colonne dans le rapport.
Comment afficher un tableau de bord à un utilisateur qui n'y a plus accès
Question :
Vous êtes administrateur, et souhaitez afficher un tableau de bord pour un utilisateur qui n'y a plus accès, car vous avez mis des filtres en place.
Réponse :
Cliquez sur le bouton Actualiser pour rafraîchir les rapports.
Si vous avez un message : le type du rapport source est basé sur un type auquel l'utilisateur actuel du tableau de bord n'a pas accès.
Voici la procédure à suivre, :
Connectez-vous depuis le profil de l'utilisateur concerné.
Allez sur le tableau de bord concerné.
Appuyez sur le bouton Modifier.
Cliquez sur la molette pour accéder à l'interface Propriétés.
Cochez Afficher le tableau de bord en tant que Une autre personne, sélectionnez votre utilisateur, puis enregistrez .
Comment créer un rapport sur les postes d'offres et lignes de facture
Question :
Actuellement, nous avons pas de rapport sur les postes d'offres/ lignes de facture dans nos rapports. Voici une procédure.
Réponse :
1. Allez dans Configuration > Types de rapport.
2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
3. Renseignez le nom et la description.
4. Définissez les objets :
A partir d’un nouveau rapport, choississez le type de rapport :
Composez votre rapport :
Comment mettre en place les notifications pour un rapport
Question :
Vous souhaitez de recevoir une notification par email et recevoir le rapport dans votre boîte email.
Réponse :
Nous vous conseillons de lire cet article Salesforce à ce sujet: Personnalisation de notifications par e-mail de rapport et de tableau de bord.