Envoyer une relance par email à vos clients en retard de paiement est un moyen simple mais efficace de se faire payer rapidement et d'éviter les impayés.
E-mails de relance pré-formatés
Vous souhaitez faire un envoi manuel d’e-mail de relance, vous devez commencer par mettre en place un modèle d’e-mail ou utiliser les modèles déjà existants.
Procédure :
Allez sur le compte que vous souhaitez relancer.
Cliquez sur Rédigez un e-mail sur la partie Activité.
Renseignez les informations (Destinataire, Objet).
Insérez un modèle d’email en cliquant sur Insérer, créer ou mettre à jour un modèle.
Sélectionnez un modèle standard ou le modèle que vous avez créé.
Cliquez sur Joindre un fichier pour attacher la facture.
Envoyez.
Vues de liste personnalisées pour les relances
Vous pouvez aussi créer des vues de liste personnalisées afin d'avoir une vision plus claire et plus rapide des factures à relancer, et à quel niveau de relance.
Pour cela :
Procédure
Allez dans votre objet Factures.
Cliquez sur Paramètres.
Puis sélectionnez Nouveau.
Donnez un nom à votre vue de liste (par exemple Niveau relance 1).
Sélectionnez les utilisateurs qui pourront voir cette vue de liste.
Validez votre vue de liste.
Sélectionnez tous les filtres qui vous permettront d'afficher les bonnes factures à relancer.
Enregistrez vos filtres.
Et voila, votre vue de liste Niveau relance 1 est créée et vous pouvez la retrouver comme ceci :
Suivi des relances
Vous pouvez suivre vos relances avec le rapport de Frisbii Factures dues par niveau de relance (v3).
Procédure :
Allez sur l’objet Rapports.
Tapez Relance dans la barre de recherche.
Cliquez sur Factures dues par niveau de relance (v3).
Vous pouvez personnaliser ce rapport, à l'aide des filtres (selon vos besoins).
Et voila vous pouvez ainsi suivre vos relances !