Modèles d'emails

Fonctionnement du lien de paiement

Il y a deux cas de figure :

Dans le cadre d'un règlement unique

Si vous générez seulement un règlement par facture, il y a une relation 1:1 entre la facture et le règlement.
Le lien qui est affiché sur la facture, dans le PDF de la facture et dans le modèle d'email est le même comme sur le règlement.

Dans le cadre d'un échéancier de règlement

Si vous utilisez des échéanciers de règlement, le cas d'usage est plus complexe. Le champ URL du paiement client sur la facture est alimenté de la façon suivante :

Vous avez plusieurs règlements en attente sur la facture suite à la génération de l'échéancier.

1. Au départ, le lien de paiement provient du règlement avec la date de règlement le plus proche à la date de la facture.

2. Dès que le règlement n'est plus en attente, le code pousse le lien du paiement du deuxième règlement (en fonction de la date).

3. Si vous avez plus que deux règlements, le lien est repris de la même manière jusqu'au dernier règlement.

Voyons maintenant, comment vous pouvez envoyer ce moyen de paiement à vos clients.

Retrouvez les nouveaux modèles d'email

Linda retourne dans sa sandbox pour vérifier les modèles d'email et oui, elle tombe sur un nouveau dossier : PSP.
Voici les étapes qu'elle a suivi.

Procédure

1. Allez dans la Configuration via la roue d'engrenage en haut à droite.
2. Tapez modèle pour retrouver les Modèles d'e-mail Classic.
3. Ouvrez le dossier PSP.

Voici 5 modèles à votre proposition !

Ajoutez le lien de paiement dans vos modèles personnalisés

Attention : Afin d'ajouter les champs de fusion de la facture dans un modèle d'email, il est nécessaire de renommer l'objet de facture. Nativement, Salesforce propose également un objet de ce nom, seulement les champs de fusion de cet objet Salesforce sont accessible à partir de l'interface des modèles d'email classique. Voici un article à ce sujet : Administration - Renommer un objet Frisbii.

Important : Une fois renommé, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour nommer l'objet Facture, car il existe un objet Salesforce qui porte le même nom. Si vous essayer de réinitialiser le nom de l'objet, vous allez obtenir un message d'erreur.

Linda anticipe la question de l'équipe, s'il est possible d'intégrer le lien dans un modèle personnalisé. Une fois qu'elle a renommé l'objet Facture, elle procède ainsi :

Procédure

1. Allez dans la Configuration via la roue d'engrenage en haut à droite.
2. Tapez modèle pour retrouver les Modèles d'e-mail Classic.
3. Ouvrez le modèle en question.
4. Grâce aux champs de fusion disponible dans l'interface :

• Sélectionnez un type de champ : Nom que vous avez choisi pour l'objet Facture (ici Facture Frisbii) - Champs

• Sélectionnez un champ : URL de paiement client

• Copiez la valeur proposée {!sofactoapp__Factures_Client__c.sofactoapi__clientPaymentPspURL__c} dans votre corps de message.

Voilà comment ajouter le lien dans vos emails.