Linda a pratiquement terminé la configuration de la Raison Sociale. Il lui reste à mettre en place les modèles PDF pour les offres et les factures.
Elle convient avec José de revoir les modèles existants. Désormais les factures et les offres vont être générées dans Frisbii, c'est donc l'occasion de leur faire un petit relooking !
Appliquer un modèle PDF proposé par Frisbii
Afin de gagner du temps, elle suggère à José de jeter un oeil sur les modèles proposés par Frisbii, prêts à être utilisés. Par défaut, trois modèles sont disponibles.
Procédure :
1. Allez dans l'onglet Raison Sociale.
2. Cliquez sur l'enregistrement de votre Raison Sociale.
3. Cliquez sur le bouton Modèle facture.
4. Sélectionnez maintenant le modèle que vous voulez mettre en place. Nous découvrirons dans un article suivant comment le personnaliser.
5. Cliquez sur le bouton Retour, afin de retourner sur votre Raison Sociale.
6. Répétez ces mêmes étapes pour le modèle de l'offre, en cliquant sur le bouton Modèle offre.
Nous avons mis en place deux modèles Frisbii. Regardons maintenant comment les personnaliser.
Remarque : Il est possible de paramétrer un modèle de facture et d'offre par Raison Sociale. Mais, il est également possible de configurer un modèle spécifique de facture au niveau de la facture, directement sur l'enregistrement. Si vous en avez besoin, vous pouvez même mettre en place des processus afin de sélectionner un modèle spécifique en fonction de conditions définies.
Gérer les modèles PDF dans Frisbii
Suite à la dernière configuration, Linda retrouve les modèles mis en place dans la section Modèles par défaut, sur la Raison Sociale de Cloud Kicks.
Procédure :
1. Allez dans l'onglet Raison Sociale.
2. Dans la section Modèles par défaut, cliquez sur le lien Modèle Facture.
3. Dans l'objet Modèle vous voyez les informations suivantes :
4. Dans un autre onglet, allez dans Configuration et tapez Pages dans la recherche.
5. Cliquez sur la lettre M, puisque toutes les étiquettes des modèles proposés par Frisbii commencent par Modèle...
6. Nous savons désormais comment mettre en place les modèles du package.
Dans le prochain article de ce module, nous allons voir comment nous pouvons personnaliser ce(s) modèle(s).