Les modèles de Facture à partir de la Winter '25

Depuis la Summer'21, vous aviez le choix entre six modèles PDF de Facture. A partir de la Winter'25, Frisbii a fait le choix de maintenir uniquement deux modèles PDF de Facture, selon les normes de la législation française.

Avant de rentrer dans les détails de ces modèles qui ont tous une apparence différente, mais dont les pages Visualforce contiennent les mêmes informations, nous aimerions vous les présenter :

Peut-être avez-vous déjà fait votre choix uniquement grâce à l'aspect visuel.
Rentrons maintenant davantage dans les spécificités de ces modèles.

Les champs obligatoires de la règlementation française

Les mentions et affichages conformes à la norme représentent la plupart des nouveautés de ces modèles.
Nous allons parcourir les PDFs de haut en bas pour vous indiquer la totalité de ces ajouts.

Les tampons

Afin de clarifier la nature de la facture au destinataire, des tampons ont été ajoutés pour les factures en état Brouillon, Proforma et Duplicata.

En plus du tampon, une mention obligatoire indique qu'il s'agit d'un document provisoire pour les factures brouillon et proforma.

L'horodatage

La date et l'heure de la création du PDF de la facture est affichée en plus.

L'adresse de livraison

Si une adresse de livraison est renseignée sur le compte, elle est affichée à côté de l'adresse de facturation.

La ville et la lettre RCS ainsi que la SIREN du client

A partir de la version Fall '22 , vous retrouvez les mentions

• Ville RCS

• Lettre RCS

• SIREN

du client sur les PDF de facture du package. Vous pouvez renseigner ces champs sur le compte ou sur la donnée comptable.

Origine des valeurs affichés sur le PDF de facture :

• Donnée comptable : Si le champ Donnée comptable est renseigné sur la facture ET le champ Lettre RCS est renseigné sur la Donnée comptable, les trois champs sont repris de la Donnée comptable.

• Compte : Dans le cas échéant, les informations sont récupérées du Compte lié à la facture.

Le contenu est le même pour les six modèles :

RCS de (étiquette personnalisée) Ville RCS (champ sur la donnée comptable ou sur le compte)
sous le n° (étiquette personnalisée) Lettre RCS (champ sur la donnée comptable ou sur le compte) SIREN (champ sur la donnée comptable ou sur le compte)

La date de livraison

Si une date de livraison est renseignée sur la facture, elle figure également sur le PDF.

Le numéro individuel d'identification à la TVA du client

Si la TVA intracommunautaire est renseignée sur le compte et si le montant TTC est plus élevé que 150 EUR, la TVA intracommunautaire du client est affichée sur le PDF.

Les conditions de la facture

Ces champs venant de la Raison Sociale sont affichés, s'ils sont renseignés sur celle-ci :

• Indemnité forfaitaire (de 40€ pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement).

• Condition d'escompte (applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente).

• Mention TVA (comme la mention "autoliquidation de la TVA" dans les cas applicables acquisitions intracommunautaires, achats de prestations de services intra et extra-communautaires, etc.).

Ce champ de la Raison Sociale est obligatoire et affiché dans tous les cas :

• Pénalités en cas de retard (exigible le jour suivant la date d'échéance inscrite sur la facture.)

Les informations sur votre Raison Sociale

Ces champs sont seulement affichés, si votre Raison Sociale est française :

• Forme juridique

• Capital social (non affiché pour la forme juridique Association)

• Ville RCS

• Numéro RCS

• Numéro SIREN

• Code NAF = Code APE

• TVA intracommunautaire (non affiché pour la forme juridique Association)

Vous trouverez une liste complète des champs obligatoires dans cet article : Factures - Informations obligatoires en France.

Remarque : Pour être en accord avec la règlement française, il faut garantir qu'une facture émise ne changera pas à la suite de la recréation du PDF.
Si les informations viennent d’un autre objet, comme le compte ou la Raison Sociale, les informations que nous récupérons sur le PDF de la facture peuvent avoir changé entre-temps. Cela implique que le Duplicata d’une facture pourrait porter une autre adresse de client, un autre contact ou d’autres informations venant de la Raison Sociale.

Pour éviter cela, les informations venant des autres objets sont stockées dans la facture suite à l’émission de celle-ci.

Les affichages conditionnels

Les options à activer

A partir de la Summer '21 vous avez de nouveaux champs dans l'onglet Raisons Sociales :

Voici plus de détails sur chaque option :

Échéancier de règlement

Il y a deux conditions à remplir pour afficher l'échéancier de règlement sur la facture.

1. Il faut activer l'option dans la Raison Sociale.

2. Le champ Echéancier de règlement doit être renseigné sur la facture.

La deuxième condition évite qu'un échéancier vide soit affiché, si vous n'utilisez pas cette option systématiquement sur toutes les factures.

Voici à quoi ressemble le tableau (il est le même sur tous les modèles) :

Numéro du compte

Vous avez l'option d'afficher le champ numéro du compte (AccountNumber) de votre client venant du compte, sur les PDFs de facture.  

Votre contact

Vous avez deux possibilités :

• Soit vous affichez le propriétaire du compte,

• Soit vous affichez le propriétaire de l'opportunité.

Attention : Si vous cochez les deux options sur la Raison Sociale, le champ "Votre contact" est affiché deux fois sur tous vos PDFs.

Les spécificités des modèles

Colonne Code du produit

Le modèle 5 a une colonne supplémentaire dans le tableau principal, le code produit.
Si vous n'utilisez pas le code produit, cette colonne restera vide.

Voici l'exemple du modèle 5 :

Affichage conditionnel du mode de paiement et délai de paiement

Pour le modèle 1, les deux champs font partie du tableau des coordonnées bancaires.

Attention : Pour le modèle 1, les champs mode de paiement et délai de paiement ne sont pas affiché sur le PDF, si vous n'affichez pas les coordonnés bancaires.

Modèle 1 :