Cloner une opportunité

Souvent Candace, la meilleure commerciale de Cloud Kicks, doit refaire une opportunité pour un client en y appliquant de légères modifications. Elle demande à Linda comment elle peut éviter de refaire complètement l'opportunité afin de gagner du temps.

Linda, l'administratrice Salesforce et Frisbii, lui montre deux options pour copier une opportunité.

Cloner une opportunité

Si Candace veut créer une copie de l'opportunité en reprenant toutes les informations, sauf les produits d'opportunités, elle peut suivre les étapes suivantes. À la création, elle peut également apporter directement des modifications.
Regardons comment elle fait.

Procédure :

1. Allez dans l'onglet Opportunité.
2. Ouvrez l'opportunité en question.
3. Cliquez sur le bouton Cloner.

4. La fenêtre Nouvelle Opportunité s'ouvre, en reprenant les informations de l'opportunité initiale

5. Modifiez les informations que vous voulez actualiser et cliquez sur Enregistrer.

Remarque : La nouvelle opportunité est créée, en reprenant les informations de l'opportunité initiale et en prenant en compte vos modifications. Comme indiqué plus haut, les produits d'opportunité ne sont pas repris.

Cloner avec associé

Linda montre maintenant à Candace comment faire si elle veut reprendre également les produits d'opportunités.

Procédure

1. Allez dans l'onglet Opportunité.
2. Ouvrez l'opportunité en question
3. Cliquez sur le bouton Cloner avec associé.

4. Dans la page Visualforce Cloner avec les enregistrements associés cochez la case Produit d'opportunité et cliquez sur Suivant.

6. Dans la fenêtre Nouvelle opportunité avec des enregistrements vous avez l'occasion de modifier l'opportunité clonée.

7. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

8. Une copie de l'opportunité (modifiée selon vos corrections) est créée, les produits d'opportunités sont inclus.

Candace est contente d'avoir appris comment gagner du temps à la création des opportunités.