Générer une facture depuis Opportunité

Toujours dans sa découverte des fonctionnalités de Frisbii, Axel souhaite connaître les différentes manières de facturer, dans l’application.

Cette fois, il veut lancer une facture à partir de l’Opportunité.
Il rejoint une formation que Linda donne à Candace. Les deux découvrent cette fonctionnalité ensemble.

Remarque : Nous avons créé une nouvelle opportunité mais le bouton Facturer ne figure pas d’emblée sur l’enregistrement de l’opportunité. Avant de commencer, nous allons l’ajouter via les présentations de page.

Ajouter le bouton Facturer

Procédure

1. Allez dans Configuration > Gestionnaire d'objet > Objet Opportunité.

2. Allez sur la Présentation de page qui vous intéresse.

Remarque : sélectionnez la présentation de page qui vous est attribuée.

3. Cliquez sur la liste de sélection Action mobiles et Lightning.

4. Ajoutez le bouton Facturer par un cliquer<>déposer.

5. Cliquez sur Enregistrer. Nous pouvons à présent revenir sur l'enregistrement de l'opportunité et voir le bouton Facturer.  

Créer une facture

Axel peut maintenant passer à la facturation.

Procédure

1. A partir de l'opportunité en cours, cliquez sur le bouton Facturer.
2. Ensuite cliquez sur Valider.

La facture que nous venons de générer est en état brouillon, elle apparaît sur la liste associée de l'enregistrement de l'opportunité et sur la vue de liste de l'objet Facture.

Créer une facture détaillée

Axel a généré une facture, mais ne souhaite pas facturer toutes les lignes. Il se demande comment faire.
Dans les objets Offre et Opportunité de Frisbii, il est possible, grâce à la fonctionnalité Facture détaillée, de facturer uniquement certaines lignes d'une facture.

Voici l'article concernant la création d'une facture détaillée à partir d'une Offre.

Maintenant regardons comment nous pouvons procéder à partir d'une opportunité.

Procédure

1. Cliquez sur Facture détaillée.  

2. Vérifiez et renseignez les informations selon vos besoins.  

Remarque : Décochez les lignes de factures que vous ne voulez pas facturer, si vous souhaitez par exemple faire une facturation partielle.

3. Cliquez sur Valider.
Une fois validée, nous allons trouver notre facture détaillée sur la liste associée de notre type d'enregistrement de l'objet Opportunité.

Quels champs sont repris sur la facture

Aussi, Candace aimerait bien connaître les champs qui sont renseignés lors de la création de la facture à partir d'une opportunité.