Suite à la réalisation d'un site e-commerce pour la commercialisation d'une ligne de chaussure de sport, Mary, la comptable de Cloud Kicks, souhaite centraliser l'ensemble des processus de facturation dans son outil Salesforce Frisbii. De ce fait, Mary souhaite retrouver les commandes en ligne dans Salesforce et facturer depuis Frisbii.
Viray se penche sur la solution Frisbii e-commerce, dont voici les détails fonctionnels.
Pré-requis d'installation
Souscrire à Frisbii Pay, en tant que solution de paiement
Implémenter le plug in Frisbii Pay sur votre site e-commerce
Passer par le Support Frisbii France pour connecter votre compte Frisbii Pay à l'organisation Salesforce
Avoir une version Frisbii supérieure ou égale à 4.24
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Information importante : Frisbii ne communique pas directement avec le site e-commerce, mais les informations transites par Frisbii Pay. Frisbii récupère les informations créés dans Frisbii Pay, à savoir la Facture et le Customer (équivalent au Compte/Contact dans Salesforce).
Périmètre fonctionnel
Quel que soit votre site e-commerce (WooCommerce, WordPress, Shopify, Expérience Cloud...), il doit intégrer la solution de paiement Frisbii Pay.
Après chaque achat en ligne réglé via Frisbii Pay, Frisbii automatise les actions suivantes :
Création de la Facture, avec un état "Acquitté" (et non "Emise")
Création du Règlement associé, au statut "Encaissé" et "En attente" à false
Création du Compte & Contact de facturation, à partir des informations complètes du client (adresse de facturation, adresse de livraison, particulier ou professionel...). Cette création est compatible avec la fonctionnalité Person Account activée dans Salesforce.
Mise à jour des informations du Compte & Contact de facturation, à partir des changements effectués sur B+
Correspondance des Produits entre le site e-commerce et votre Catalogue Produit Salesforce
Verrouillage des champs sur les Factures Acquittées, afin d'éviter toute modification sur des enregistrements provenant de système externe
Remboursement en passant par la création d'un Avoir Frisbii, la somme sera recréditée sur le moyen de paiement utilisé lors de la commande
Dashboard Frisbii packagé : Suivi des commandes
Il ne vous reste plus qu'à suivre votre processus de facturation habituel pour émettre la facture dans Frisbii.