Définition
Piloter une entreprise ne résume pas à la simple utilisation d'un tableau de bord et d'indicateurs clés d'aide à la décision. Cela englobe l’organisation mise en place pour maximiser la performance et créer de la valeur.
Cette activité s'inscrit dans différents objectifs :
déployer la stratégie au niveau opérationnel (pilotage stratégique),
s'assurer que les actions menées permettent d’atteindre les objectifs fixés,
apprendre des actions pour s'améliorer continuellement.
Facturation
Nom dans le tableau de bord : | Facturation |
Rapport sous-jacent : | Facture émises (v3) |
Type de rapport : | Factures avec lignes de factures |
Répond à la question : | Quelles sont les factures émises sur l'exercice en cours ? |
La facturation constitue une tâche très importante pour avoir une comptabilité juste . La facture est un document comptable enregistrant un acte d’achat d’un bien ou d’un service .
La synthèse des factures avec lignes de factures et pointes les facture émises sur l'exercice en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les factures
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etat : Egal à émise
Omis(e) : Egal à faux
Grouper par : Date de facture
Données :
Date de facture
Montant HT
Type de rapport : Factures avec lignes de factures
Booking
Nom dans le tableau de bord : | Booking |
Rapport sous-jacent : | Offres gagnées (par Compte) (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelle est l'évolution mensuelle des offres gagnées ? (par Date de décision et par Compte, Exercice en cours |
Le terme booking, représente une réservation d'espace pour transporter des marchandises sur un navire par un client. Son but est de faciliter le contrôle du volume de chargement à embarquer sur le navire.
Le booking nous permet de connaitre l'évolution mensuelle des offres gagnées par Date de décision et par Compte sur l'exercice en cours .
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etape : Egal à égal à "Gagnée"
Grouper par : Date de l'offre
Données :
Date de l'offre
Montant HT
Type de rapport: Offres
Biz Dev
Nom dans le tableau de bord : | BIZ DEV |
Rapport sous-jacent : | Offres émises (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelle est l'évolution mensuelle des offres émises ? (par Date de l'offre et par Compte, CA HT, Exercice en cours) |
Le business development désigne les activités et les processus pour activer les leviers de croissance d’une entreprise.
Le rapport vous donne l’évolution mensuelle des offres émises par date d’offre, le chiffre d’affaire HT de l’exercice en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etat : Egal à égal à "Envoyée"
Étape différent de "Gagnée, Perdue, Remplacée"
Grouper par :
Lignes : Nom de l'enregistrement - Offre
Colonnes : Date de l'offre
Données :
Date de l'offre
Montant HT
Type de rapport : Offres
Facture mensuelle
Nom dans le tableau de bord : | Facture mensuelle |
Rapport sous-jacent : | Facture émises (v3) |
Type de rapport : | Factures avec lignes de factures |
Répond à la question : | Quelles sont les factures émises sur l'exercice en cours ? |
La facturation mensuelle au réel est un nouveau rythme de facturation proposé aux clientscompteur Linky, ayant souscrit à la facture électronique. Les clients en facturation mensuelle au réel reçoivent une facture électronique chaque mois, basée sur leur consommation réelle.
Le rapport établit les Factures avec les ligne de factures et pointe toutes vos factures émises sur l'exercice en cours .
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toute les Factures
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etat : égal à "Emise
Omis(e) égal à "Faux"
Grouper par : Date de Facture
Données :
Date de Facture
Montant HT
Type de rapport : Factures avec lignes de factures
Top 5
Nom dans le tableau de bord : | TOP 5 |
Rapport sous-jacent : | Offres gagnées (par Compte) (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelle est l'évolution mensuelle des offres gagnées ? (par Date de décision et par Compte, Exercice en cours) |
Vous donne l’évolution mensuelle des Cinq meilleurs offres gagnées.
Le rapport fait le classement des 5 meilleurs offres gagnée par Date de décision et par compte sur l’exercice en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etape : égal à "Gagnée"
Grouper par : Date de l'offre
Données :
Date de l'offre
Montant HT
Type de rapport : Offres
Closing ce mois-ci
Nom dans le tableau de bord : | Closing |
Rapport sous-jacent : | Closing ce mois-ci (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelles sont les offres dont la date d'échéance est le mois en cours ? |
La clôture mensuelle ; le rapport vous énumèrent les offrent dont la date d’échéance est le mois en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Ce mois-ci
Étape différent de "Gagnée,Perdue,Remplacée"
Grouper par : Date de décision
Données :
Date de décision
Montant HT
Type de rapport : Offres
Facturation prévisionnelle
Nom dans le tableau de bord : | Facturation Prévisionnelle |
Rapport sous-jacent : | Facture à émettre (v3) |
Type de rapport : | Factures avec lignes de factures |
Répond à la question : | Quelles sont les factures émises sur l'exercice en cours ? |
Les créances clients prévisionnelles : ce sont les sommes d'argent dues par les clients de l'entreprise correspondant à des factures émises. Ce rapport vous indique quelles sont les factures à émettre sur l'exercice en cours .
Structure du rapport sous-jacent:
Filtres :
Me montrer : Toutes les factures
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Etat : Egal à Brouillon
Omis(e) : Egal à faux
Grouper par : Date de facture
Données :
Date de facture
Montant HT
Type de rapport : Factures avec lignes de factures
Meilleurs vendeur
Nom dans le tableau de bord : | Meilleurs vendeur |
Rapport sous-jacent : | Offres gagnées (par Propriétaire) (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelle est l'évolution mensuelle des offres gagnées ? (par Date de décision et par Propriétaire, Exercice en cours) |
Vous donne le rapport détaillé de l’évolution mensuelle des offres gagnées par date de décision et par propriétaire “vendeur” sur l’exercice en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Étape égal à "Gagnée"
Grouper par :
Lignes: Nom du propriétaire
Colonnes: Date de décision
Données :
Date de L'Offre
Montant HT
Type de rapport : Offres
Pipeline
Nom dans le tableau de bord : | Pipeline |
Rapport sous-jacent : | Pipeline (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | A quelle étape sont les offres en cours ? |
C’est le processus de traitement et de transformation des leads ou contacts commerciaux et vous permet de savoir à quelle étape sont les offres en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
Étape différent de "Gagnée,Perdue,Remplacée"
Grouper par :
Lignes : Etape
Colonnes : Date de décision
Données :
Date de décision
Montant HT
Type de rapport : Offres
Dix meilleures offres
Nom dans le tableau de bord : | Dix meilleures offres |
Rapport sous-jacent : | Offres émises (v3) |
Type de rapport : | Offres |
Répond à la question : | Quelle est l'évolution mensuelle des offres émises ? (par Date de l'offre et par Compte, CA HT, Exercice en cours) |
Nous permet de classifier les dix meilleurs offres de connaître l’évolution mensuelle des offres émises par Date, par Compte par rapport au Chiffre d’affaire Hors taxe de l’exercice en cours.
Structure du rapport sous-jacent :
Filtres :
Me montrer : Toutes les Offres
Date : Exercice Fiscale en cours (1er Janvier N - 31 Décembre N)
État égal à "Envoyée"
Étape différent de "Gagnée,Perdue,Remplacée"
Grouper par : Date de L'Offre
Données :
Date de L'Offre
Montant HT