Linda souhaite proposer aux personnes de l'équipe ADV de nouveaux rapports et tableaux de bord en exploitant les données Frisbii. Elle se renseigne sur cette fonctionnalité Salesforce, que Frisbii utilise pour donner une vision analytique à la facturation.
Consultation des rapports et des tableaux de bord
Frisbii étant native Salesforce, les utilisateurs peuvent exploiter l’intégralité des données contenues dans les objets Frisbii dans des rapports et tableaux de bord, comme ils le feraient avec les données des objets du Sales Cloud, du Service Cloud, de Field Service, de CPQ, etc. Ils doivent disposer pour cela d’une licence utilisateur Frisbii.
Plusieurs rapports et tableaux de bord génériques ont été créés dans votre org au moment où l'application Frisbii a été installée. Ils répondent aux besoins de la plupart des utilisateurs. Ils peuvent également servir d’exemple de ce qui est possible de faire à partir des données Frisbii.
Création de rapports et tableaux de bord personnalisés
Selon les droits définis par votre Administrateur, vous pouvez également créer vos propres rapports et tableaux de bord ainsi que des types de rapport personnalisés.
Vous pouvez en créer de nouveaux ou ajouter/supprimer des composants dans un tableau de bord existant pour qu’il puisse inclure également des données Frisbii.
Modification d'un rapport de notre package - un exemple
Bien sûr il est possible de modifier un rapport ou un tableau de bord packagé dans notre application. Prenons un exemple de notre cher équipe de Cloud Kicks.
Les utilisateurs ADV souhaite personnalisé le rapport Factures émises (v3) qu'ils ont découvert dans le dossier des rapports Frisbii reports (v3). Ils demandent à Linda de l'aider pour grouper les colonnes par donnée comptable.
Procédure
2. Ouvrez dans Tous les dossier le dossier Frisbii reports (v3).
3. Triez la première colonne par Nom et descendez jusqu'au rapport Factures émises (v3).
4. Cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite pour éditer le rapport.
5. Dans l'onglet Plan à gauche de l'écran, cliquez dans la recherche en-dessous de GROUPER LES COLONNES.
6. Tapez dans la barre de recherche : Donnée comptable et sélectionnez Données Comptable: Nom de l'enregistrement.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et Exécuter en haut à droite.
Une fois que vous avez appliqué le groupement, vos données sont triés par Donnée comptable :
Pour plus d'informations :
Ce module Trailhead vous guidera pour créer vos rapports et tableaux de bord : Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience.
Pour exploiter au mieux les fonctionnalités analytiques de la Lightning Platform et des données Frisbii, nous vous recommandons de vous former grâce à Trailhead et de bien connaitre le modèles de données Frisbii que vous pouvez retrouvez dans nos articles Dictionnaires des champs disponible par objet Frisbii.