Dans Frisbii, le règlement constitue le paiement des factures.
Le suivi de celui-ci peut se faire via les rapports sur les règlements présents dans le package de Frisbii.
Nous allons ainsi vous montrer, dans cet article, le rapport sur les règlements reçus et sur les règlements à recevoir.
Rapport sur les règlements à recevoir
Vous souhaitez avoir un vue d'ensemble de vos règlements à recevoir ? Voici comment y accéder.
Procédure
Allez sur l’objet Rapport.
Tapez Règlements dans la barre de recherche.
Cliquez sur le rapport Règlements à recevoir.
Le rapport s’affiche ainsi :
Rapport sur les règlements reçus
Maintenant que vous savez combien de règlements vous devriez recevoir bientôt, regardons comment vous pouvez vérifier les règlements déjà reçus.
Procédure
Allez sur l’objet Rapport.
Cliquez sur Tous les rapports.
Ensuite, cliquez sur Nouveau rapport.
Tapez Règlement dans la barre de recherche.
Sélectionnez Factures et règlements.
Validez pour continuer.
Renommez votre rapport à l'aide du petit crayon (par exemple Factures réglées et règlements).
Cliquez sur le bouton Mettre automatiquement à jour l'aperçu.
Ajoutez des colonnes en cliquant une fois dans la barre de recherche Ajouter une colonne.
Cliquez sur Filtres
Ajoutez le filtre % réglé.
Mettez 100 (Attention : ne mettez pas le symbole % car un message d'erreur apparaitra).
Appliquez le filtre.
Vous verrez alors votre rapport se mettre à jour pour que seules les factures réglées à 100% apparaissent.
Enregistrez et exécutez le rapport.
Vous pourrez alors retrouver votre rapport à n'importe quel moment dans l'objet Rapports.
Explication des vues de liste
Les vues de liste sont importantes dans la mesure où elles affichent une liste filtrée d'enregistrements, pour par exemple voir uniquement les contacts, les comptes ou les objets personnalisés comme le Règlement Frisbii.
Pourquoi les utiliser ?
Vous pouvez utiliser une vue de liste pour parcourir vos enregistrements de ventes et de services avec différents filtres.
Les vues de liste permettent d’afficher, de modifier et de créer des enregistrements à partir d'une liste. Elles sont un excellent moyen de trier, hiérarchiser et analyser les enregistrements les plus importants pour vous.
Voir les vues de liste
Vous ne voyez que les données auxquelles vous avez accès, dans une vue de liste telles que les enregistrements que vous possédez, auxquels vous avez accès en lecture ou en écriture ou qui sont partagés avec vous.
Les vues de liste incluent également les enregistrements détenus par - partagés avec - d'autres utilisateurs de votre entreprise. Les champs que vous voyez dépendent de votre mise en page et des paramètres de sécurité au niveau du champ.
Utilisation :
Sélectionnez une vue de liste dans le menu déroulant. Épinglez une liste avec l’icône d'épingle, pour le définir comme votre valeur par défaut.
Modifiez, supprimez ou créez une vue de liste à l'aide du menu Commandes d'affichage de liste (icône Paramètres).
Créez des enregistrements directement à partir d'une vue de liste.
Affichez une liste de différentes manières. Visualisez les données de vue de liste à l'aide de graphiques (icône de graphiques) et affinez quels enregistrements sont affichés à l'aide de filtres avec (icône de filtre d'affichage de liste).
En fonction de l'objet, vous pouvez basculer entre la vue de table standard (icône de table), indiquant la vue en grille de la vue de liste, la vue Kanban (icône Kanban), vue en mosaïque (icône de vue en mosaïque) et vue fractionnée (icône de vue fractionnée).
Recherchez dans une vue de liste les données dont vous avez besoin.
Ensuite, vous pouvez modifier un champ directement depuis une vue de liste avec l’icône de crayon dans l'en-tête de la vue de liste ou à côté d'un détail d'enregistrement.
Modifiez ou supprimez un enregistrement en sélectionnant le menu déroulant.
Modifiez et créez des vues de liste à partir de la page d'accueil de votre enregistrement avec les contrôles d'affichage de liste l’icône Paramètres.
Pour modifier et réorganiser les colonnes affichées dans une vue de liste, sélectionnez Sélectionner les champs à afficher.
Les champs correspondent aux colonnes de la vue de liste finale.
Procédure
Ajoutez des champs à votre vue de liste.
Réorganisez les colonnes dans votre vue de liste.
Enregistrez
Les colonnes apparaissent de gauche à droite dans l'ordre indiqué dans les champs visibles.
Filtrez votre vue de liste pour voir uniquement ce que vous voulez voir :
Et voila, vous savez tout rapports de règlements et les vues de listes.