Maintenant que vous savez qu’il existe des rapports et des tableaux de bord génériques dans votre package Frisbii, nous allons voir ensemble dans cet article les rapports sur les factures émises et sur les factures à émettre.
Rapport sur les factures émises
Le rapport de Frisbii intitulé Factures émises (v3) vous montre les enregistrements de factures dont l’État est égal à Emise.
Procédure :
Allez sur l’objet Rapports
Tapez Factures dans la barre de recherche
Cliquez sur le rapport Factures émises
Le rapport s’affiche ainsi :
Notez que les filtres sont renseignés au préalable dans le rapport, notamment l’état des factures qui est égal à Emise.
Vous pouvez toutefois appliquer des filtres à votre rapport afin de le personnaliser au mieux selon votre besoin (exemple : changer la période de l’exercice fiscal).
Rapport sur les factures à émettre
Le rapport de Frisbii intitulé Factures émises (v3) vous montre les enregistrements de factures dont l’État est égal à Brouillon.
Procédure
Allez sur l’objet Rapports
Tapez Factures dans la barre de recherche
Cliquez sur le rapport Factures à émettre
Le rapport s’affiche ainsi :
Vous pouvez toutefois appliquer des filtres à votre rapport afin de le personnaliser au mieux selon votre besoin.
Explication des vues de liste
Les vues de liste sont importantes dans la mesure où elles affichent une liste filtrée d'enregistrements, pour par exemple voir uniquement les contacts, les comptes ou les objets personnalisés comme la Facture de Frisbii.
Pourquoi les utiliser ?
Vous pouvez utiliser une vue de liste pour parcourir vos enregistrements de ventes et de services avec différents filtres.
Les vues de liste permettent d’afficher, de modifier et de créer des enregistrements à partir d'une liste.
Elles sont un excellent moyen de trier, hiérarchiser et analyser les enregistrements les plus importants pour vous.
Voir les vues de liste
Vous ne voyez que les données auxquelles vous avez accès dans une vue de liste tels que les enregistrements que vous possédez, auxquels vous avez accès en lecture ou en écriture ou qui sont partagés avec vous.
Les vues de liste incluent également les enregistrements détenus par - ou partagés avec - d'autres utilisateurs de votre entreprise.
Les champs que vous voyez dépendent de votre mise en page et des paramètres de sécurité au niveau du champ.
Utilisation :
Sélectionnez une vue de liste dans le menu déroulant. Épinglez une liste avec l’icône d'épingle, pour la définir comme votre valeur par défaut.
Modifiez, supprimez ou créez une vue de liste à l'aide du menu Commandes d'affichage de liste (icône Paramètres).
Créez des enregistrements directement à partir d'une vue de liste.
Affichez une liste de différentes manières.
Pour information : Vous pouvez visualiser les données de vue de liste à l'aide de graphiques avec l’icône de graphiques et affiner quels enregistrements sont affichés à l'aide de filtres, grâce à l'icône de filtre d'affichage de liste.
En fonction de l'objet, vous pouvez basculer entre la vue de table standard (icône de table) indiquant la vue en grille de la vue de liste, la vue Kanban (icône Kanban), vue en mosaïque (icône mosaïque) et vue fractionnée (icône de vue fractionnée).
Recherchez dans une vue de liste les données dont vous avez besoin.
Ensuite, vous pouvez modifier un champ directement depuis une vue de liste avec l’icône de crayon dans l'en-tête de la vue de liste ou à côté d'un détail d'enregistrement.
Modifiez ou supprimez un enregistrement en sélectionnant le menu déroulant. 
Modifiez et créez des vues de liste à partir de la page d'accueil de votre enregistrement avec les contrôles d'affichage de liste (icône Paramètres).
Pour modifier et réorganiser les colonnes affichées dans une vue de liste, sélectionnez Sélectionner les champs à afficher.
Les champs correspondent aux colonnes de la vue de liste finale.
Procédure
Ajoutez des champs à votre vue de liste.
Réorganisez les colonnes dans votre vue de liste.
Enregistrez
Les colonnes apparaissent de gauche à droite dans l'ordre indiqué dans les champs visibles.
Filtrez votre vue de liste pour voir uniquement ce que vous voulez voir :
Et voila, une fois de plus, les rapports et les vues de listes n'ont plus de secrets pour vous !