Note
La fonction Créer un client ne peut être utilisée que si l'administration des utilisateurs ou le SSO est fourni par Frisbii Media. Si un système tiers est utilisé, la création manuelle d'un client doit être effectuée via ce système.
Pour créer un client, suivez les étapes suivantes :
Ouvrir le menu Clients.
Dans la barre d'action, cliquez sur Créer un client.
Les champs suivants sont disponibles :
Nom d'utilisateur
Le nom d'utilisateur permet aux clients de se connecter sans utiliser leur adresse électronique. Si vos paramètres SSO exigent que les clients définissent un nom d'utilisateur lors de la création du compte et que vous laissez ce champ vide, le client sera invité à en créer un lors de sa première connexion.Adresse e-mail
Vous avez deux options :Saisissez l'adresse e-mail réelle du client pour les communications standard.
Créez une adresse e-mail fictive (dummy email) si le client préfère ne pas en fournir. Les adresses fictives ne recevront aucun courrier et peuvent être remplacées à tout moment par une véritable adresse e-mail.
Adresse e-mail de facturation
Si votre client souhaite recevoir ses factures à une adresse différente de son adresse e-mail principale, indiquez-la ici.Salutation, prénom et nom de famille
Bien que ces champs soient facultatifs, la collecte de ces informations vous permet de personnaliser les communications avec les clients et de créer une expérience plus professionnelle.Numéro de téléphone
Le fait d'avoir un numéro de téléphone dans le fichier permet de joindre plus facilement les clients directement en cas de besoin.Langue
Ce paramètre détermine la langue utilisée pour tous les courriels automatisés et les communications avec les clients.Numéro de client
Le système génère automatiquement un numéro de client unique. Toutefois, vous pouvez remplacer ce numéro par un numéro personnalisé si vous souhaitez maintenir la cohérence avec votre système de numérotation existant.ID système externe
Si ce client existe déjà dans un autre système ou une plateforme tierce, saisissez son ID ici pour maintenir la synchronisation entre les systèmes.Source de l'enregistrement du client
La valeur par défaut est « Supporter », mais vous pouvez saisir votre nom ou votre numéro d'employé à la place. Cela permet à votre équipe d'identifier la personne qui a créé le compte en cas de questions de suivi ou de besoins d'assistance.Leitweg-ID
Cet identifiant est nécessaire pour la facturation de XRechnung aux clients de l'administration fédérale allemande (B2G). Le client doit vous fournir cet identifiant.Envoyer un e-mail de bienvenue
Activez cette case à cocher pour envoyer un e-mail de bienvenue automatisé après la création du compte. Cette option n'est recommandée que si vous avez saisi une adresse e-mail valide. L'e-mail de bienvenue a deux objectifs : il confirme que l'adresse e-mail est correcte et opérationnelle, et il fournit au client une preuve d'enregistrement.