Remarques préliminaires
Pour pouvoir utiliser cross-selling et up-/downselling, les tags correspondantes doivent être attribuées à l'offre. Pour cross-selling, un tag ne doit être attribué qu'à l'offre source. Pour up-/down-selling, un tag doit être attribué à la fois à l'offre source et à l'offre cible.
Attribuer un tag à une offre
Dans le menu Offres, ouvrez l'offre souhaitée dans la vue en liste ou dans la vue détaillée.
Cliquez sur le menu déroulant Données supplémentaires de l'offre dans la barre d'action.
Cliquez sur Assigner des tags.
Les tags peuvent être attribués à l'ensemble d'une offre, à un produit ou à une phase de l'offre.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le tag souhaité.
Après l'enregistrement, un symbole de tag apparaît à côté du nom de l'offre dans la vue en liste pour permettre de voir plus facilement si des tags ont été attribués à cette offre.
Les tags peuvent être retirés à tout moment.
Exceptions tags de rapport
Les tags de rapport sont attribués à un contrat de produit.
Pour ce faire, créez un contrat de produit et sélectionnez le tag de rapport correspondant dans le formulaire.
