Welche Funktionen bietet mir die Salesforce-Integration?

Prev Next

In diesem Artikel beschreiben wir den Funktionsumfang unserer Salesforce-Integration und erläutern die Vorteile für Frisbii Transform Kunden bei der Nutzung der Integration.

Wenn Sie die Salesforce-Integration nutzen möchten oder Fragen zu deren Funktionalität haben, wenden Sie sich bitte an support@frisbii.com.

Salesforce ist eines der verbreitetsten Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM). Frisbii Transform bietet eine App, mit der Sie Informationen zwischen Frisbii Transform und Salesforce austauschen können.

Die Schnittstelle ist bidirektional, Änderungen in Salesforce können in Frisbii Transform übertragen werden und umgekehrt. Die App unterstützt sowohl B2B Anwendungsfälle (Contact / Account) als auch B2C Anwendungsfälle (Person Account). Bei der Installation der Salesforce-Integration können bestehende Kunden und Verträge von Frisbii Transform nach Salesforce migriert werden.

Dies gilt für Kunden in Frisbii Transform:

  • Alle Informationen über bestehende Kunden können zwischen Frisbii Transform und Salesforce synchronisiert werden.

    • Dies gilt auch für den Inhalt von Zusatzfeldern in Salesforce und Frisbii Transform.

  • Neue Kunden, die in Frisbii Transform angelegt werden, werden in Salesforce als Kontakt und Konto oder Personenkonto angelegt.

Dies gilt für Verträge in Frisbii Transform:

  • Die relevanten Informationen über bestehende Verträge werden zwischen Frisbii Transform und Salesforce synchronisiert.

  • Neue Verträge zu bestehenden Kunden können über ein iFrame direkt in Salesforce erstellt werden

  • Bestehen Verträge können über ein iFrame direkt in Salesforce eingesehen und verändert werden

    • Neu erstellte Verträge in Frisbii Transform werden hier angezeigt

Die Frisbii Transform-Verträge für einen Kunden werden in Salesforce wie folgt angezeigt:

Per Klick auf den Referenzcode können Sie per iFrame direkt in die Vertragsverwaltung wechseln.

Sie können dann Aktionen wie Upgrades oder Vertragskündigungen durchführen.

In folgendem Video können Sie sich einen Überblick über die Integration verschaffen:

Die App ermöglicht es Frisbii Transform Kunden, Kunden- und Vertragsdaten zwischen Frisbii Transform und Salesforce zu synchronisieren. Kundendaten können direkt in Salesforce angepasst werden und auch die Aktionen der Vertragsverwaltung stehen Ihnen direkt in Salesforce zur Verfügung. Maßnahmen zur Vertragsverwaltung sind ebenfalls verfügbar. Dies reduziert den Aufwand für die doppelte Pflege von Daten und ermöglicht es Frisbii Transform Kunden, Prozesse nahtlos und effektiv über Systemgrenzen hinweg zu gestalten.