Bevor Sie mit der Erstellung Ihres ersten Produkts beginnen, überprüfen Sie bitte in der Produktfamilie die Einstellungen für die Währung, ob Sie Netto- oder Bruttopreise ausgeben möchten, die eingestellte Steuerregel, sowie die Abrechnungspräzision. Wenn Sie die Währung oder die Abrechnungspräzision verändern möchten, erstellen Sie eine neue Produktfamilie und löschen Sie, wenn gewünscht, die bisherige.
Die Währung gilt für alle Produkte innerhalb der Produktfamilie.
Sie können beliebig viele Produktfamilien nutzen, um Ihre Produkte für bestimmte Märkte oder nach anderen eigenen Kriterien voneinander zu separieren.
Pläne und Planvarianten
In Frisbii Transform können Sie sowohl Pläne und Planvarianten (Konditionen) als auch Komponenten (Addons) erstellen. Ein Plan stellt das bestellte Produkt dar. Komponenten sind zusätzliche Produkte oder Eigenschaften, mit der der Leistungsumfang des Abonnements erweitert werden kann.
Einen neuen Plan erstellen
Sie können einen neuen Plan erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Neuer Plan" klicken.
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Tragen Sie nun den Namen und die Beschreibung des Pakets ein. Beides wird auf den Rechnungen Ihrer Kunden angezeigt. Beides wird auf der Rechnung an Ihre Kunden ausgegeben - der Name als Name der Rechnungsposition, die Beschreibung als Beschreibungstext der Rechnungsposition.
Hinweis: Wollen Sie das Paket in verschiedenen Sprachen anbieten, tragen Sie zunächst die allgemeine (default) Sprachversion ein. Diese wird immer dann gewählt, wenn für den Kunden keine Spracheinstellung vorhanden ist oder es für diese keine Übersetzung gibt.
Die Übersetzungen können Sie über den Button am rechten Rand der entsprechenden Eingabefelder hinzufügen.
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Nach dem Namen und der Beschreibung können Sie einen Namen für die etwaige Setup Gebühr eintragen. Die damit bezeichnete Gebühr wird einmalig zum Start eines Vertrages berechnet. Der hier eingetragene Name ist wiederum der Name der Rechnungsposition. Sie können diesen ebenfalls in verschiedene Sprachen übersetzen.
Hinweis: Die Einrichtungsgebühr wird nur bei Erstverträgen und nicht bei Upgrades, z. B. von einer kostenlosen auf eine kostenpflichtige Tarifvariante, in Rechnung gestellt.
Hinweis
Die Testphase beginnt vor der eigentlichen Vertragslaufzeit. Die Testphase ist
nicht Teil der Vertragslaufzeit.
Sie können einen Testzeitraum für den Plan einrichten. Wenn Sie eine Testphase haben möchten, können Sie definieren, wie lange diese anhalten soll, sowie eine Aktion auswählen, die nach Ende der Testphase angewendet werden soll. Folgende Modi stehen Ihnen hierbei zur Auswahl: Um die Testkonfiguration abzuschließen, stellen Sie den Testzeitraum ein.
Keine Trial - der Vertrag startet ohne Testzeitraum sofort nach der Anmeldung
Konto deaktivieren - der Vertrag wird deaktiviert und es erfolgt keine Rechnungsstellung.
Abrechnung starten - der Vertrag wechselt nach der Testphase automatisch in die Abrechnungsphase über
Tarifvariante wechseln - der Vertrag wechselt automatisch zu einer anderen Tarifvariante des gleichen oder eines anderen Tarifs
Frisbii Transform kann Sie mit einem Webhook über das Ende der Testphase eines Kunden informieren, indem es den Webhook "TrialEndApproaching" auslöst. Sie können den Zeitpunkt wählen, zu dem Sie informiert werden möchten.
Schließlich können Sie mit "Kann mehrfach bestellt werden" festlegen, ob das Paket mehr als ein Mal in einem Vertrag abgerechnet werden kann.
Speichern Sie zum Schluss dieses Paket.
Um die Einrichtung abzuschließen, drücken Sie die Taste "Speichern".
Erstellen Sie eine neue Planvariante
Alle Konditionen und Preise werden in Paketvarianten definiert. Das ermöglicht es Ihnen auf einfache Weise, das Paket mit verschiedenen Laufzeiten, Gebührenintervallen und entsprechenden Preisen anzubieten.
Hinweis: Planvarianten sind der eigentliche Vertrag für das Abonnement.
Sie können eine neue Planvariante erstellen, indem Sie einen bestehenden Plan öffnen und auf die Schaltfläche "Neue Planvariante" klicken.
Der Dialog der Planvariante erstellen besteht aus vier Teilen:
Allgemeine Einstellungen
Vertragseinstellungen
Abrechnungseinstellungen
Anmeldeeinstellungen
Allgemeine Einstellungen
In diesem Bereich geben Sie einen internen Namen für die Paketvariante an. Dieser wird Ihnen im Benutzerinterface angezeigt, um z. B. die entsprechende Paketvariante bei einem Up- oder Downgrade auszuwählen. Das ist auch der Name, der in der Paket-Übersicht auf der Produktseite steht. Dieser Name wird nicht auf der Rechnung ausgegeben.
Zusätzlich können Sie der Paketvariante eine Beschreibung geben. Diese wird - wenn vorhanden - auf der Rechnung nach der Beschreibung des Pakets ausgegeben. Das kann nützlich sein, wenn Sie neben dem Produktnamen und der Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie die Laufzeit und das Gebührenintervall auf die Rechnung drucken wollen.
Beispiel für die Positionstexte auf der Rechnung:
My Portal Basic(Name des Plans)mit den Funktionen X, Y, Z (Planbeschreibung)
monatliche Laufzeit und monatliche Zahlung (Beschreibung der Planvariante)
Vertragseinstellungen
Hier stellen Sie die Vertragslaufzeit (Vertragsdauer) und die Kündigungsfrist für die initiale Vertragsperiode ein und wählen aus, was nach der ersten Periode passieren soll. Folgende Möglichkeiten stehen für Folgeperioden zur Auswahl:
Automatisch verlängern: Der Vertrag verlängert sich automatisch um die für die folgenden Vertragsperioden konfigurierte Zeit und kann mit der für folgende Vertragsperioden konfigurierten Kündigungsfrist regulär gekündigt werden.
Ende: Der Vertrag endet automatisch nach der ersten Vertragslaufzeit.
Paketvariante ändern: Der Vertrag wechselt automatisch durch ein Up-/Downgrade nach der ersten Vertragslaufzeit auf das ausgewählte Paket und die ausgewählte Paketvariante. Sollte im ausgewählten Paket eine Trial-Phase definiert sein, wird diese nicht angewendet.
Frisbii Transform berücksichtigt automatisch die festgelegten Termine und Kündigungsfristen für eine ordentliche Kündigung.
Abrechnungseinstellungen
Hinweis
Wenn Sie die Preisliste verwenden, werden die Preise in der Preisliste verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der Kategorie Preislisten.
Mit der Gebühr und dem Gebührenintervall legen Sie fest, wie viel ein Paket für einen bestimmten Zeitraum kostet (z. B. 25,00 EUR pro 1 Monat).
Die Einrichtungsgebühr ist eine einmalige Gebühr, die nur bei der ersten Rechnung anfällt.
Mit dem Abrechnungszeitraum können Sie den Rhythmus für Frisbii Transform einstellen, um zu prüfen, ob etwas zusätzlich abgerechnet werden muss.
Beispiel:
Gebühr: 300 EUR
Gebührenzeitraum: 12 Monate
Abrechnungszeitraum: 1 Monat
Die Gebühr (300 EUR) wird alle 12 Monate abgerechnet. Werden in der Zwischenzeit Komponenten genutzt, können diese einmal monatlich abgerechnet werden. Wenn es keine zusätzlichen Komponenten gibt, erhält der Kunde eine Rechnung über den Gesamtbetrag und zahlt einmal im Jahr 300 EUR.
Sie können in einer Paketvariante ein Freikontingent für Verbrauchskomponenten ('metered usage') einstellen, welches Sie im Reiter "Komponenten" erstellen können. Dieses Freikontingent gilt pro Abrechnungszeitraum und wird bei Zwischenabrechnungen / Schwellenabrechnungen nicht berücksichtigt. Das freie Kontingent wird auch dann korrekt angewandt, wenn sich der Gesamtverbrauch für einen Abrechnungszeitraum aus mehreren Buchungen des gemessenen Verbrauchs zusammensetzt.
Anmeldeeinstellungen
Aktivieren Sie die Option "Self-Service Anmeldung für diese Paketvariante erlauben", um die Paketvariante mit der von billwerk bereitgestellten Checkout Seite bestellen (lassen) zu können.
"Anmeldungen ohne Zahlungsinformationen zulassen" eignet sich für Produkte mit Testphasen oder Freemium-Paketen, wenn der Kunde später erst seine Zahlungsdaten nachtragen soll. Dabei werden alle Anmeldungen auch ohne Zahlungsinformationen vorgenommen. Ist diese Option nicht aktiv, müssen bei der Anmeldung immer Zahlungsinformationen angegeben werden um die Bestellung abschließen zu können.
Um die Einrichtung der Planvariante abzuschließen, drücken Sie die Schaltfläche "Speichern".
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Ihre Pläne und Planvarianten.
Zu Testzwecken können Sie unsere gehosteten Anmeldeseiten verwenden. Wenn Sie einen Testkunden auf dem Produktivsystem anlegen, löschen Sie ihn anschließend.
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Bitte denken Sie daran, die Zahlungsmethode in den Einstellungen zu konfigurieren, um Anmeldungen mit einer Zahlung zu erstellen.
Pläne und Planvarianten löschen
Sie können Paketvarianten löschen, solange diese noch von keinen Verträgen gebucht wurden. Ein Paket kann gelöscht werden, wenn es dafür keine Paketvarianten gibt.