In Frisbii Transform haben Sie drei verschiedene Möglichkeiten, einen Vertrag zu erstellen:
Der Kunde kann sich selber über die gehostete Bestellseite oder Ihre eigene implementierte Bestellseite anmelden. Eine Anleitung zur Nutzung der gehosteten Seiten finden Sie hier.
Sie können den Vertrag über REST API anlegen. Eine Anleitung finden Sie hier.
Sie können den Vertrag im Web-UI anlegen, gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Dieser Artikel enthält eine Anleitung, wie Sie dies tun können.
Ein Vertrag benötigt einen existierenden Kunden. Eine Anleitung, wie man einen neuen Kunden anlegt, finden Sie hier.
Navigieren Sie zu dem Kunden, dem Sie einen Vertrag hinzufügen möchten, indem Sie auf die Registerkarte Kunden gehen und auf den Namen des gewünschten Kunden klicken.
Klicken Sie in den Kundendetails auf "Vertrag hinzufügen".
Wählen Sie dann im Menü "Neuer Vertrag" alle gewünschten Optionen aus, wobei alle rot hinterlegten Felder Pflichtfelder sind.
Hinweis: Vertragsbeginn
(1) Beginn in der Vergangenheit
Sie können den Vertrag über das Startdatum auch rückwirkend in der Vergangenheit loslaufen lassen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn Sie gerade erst mit Frisbii Transform begonnen haben und bestehende Kunden mit ihren Verträgen korrekt zuordnen wollen. Hierbei kann auch das "Abgrechnet bis" Datum sehr hilfreich sein. Hierüber können Sie definieren bis wann ein Vertrag bereits abgerechnet wurde und so vermeiden, dass erneut eine Forderung für diesen Leistungszeitraum erstellt wird.
Beispiel: Sie legen heute (06.03.2022) rückwirkend einen Vertrag des Kunden mit Startdatum zum 15.03.2021 mit einem Jahresvertrag und jährlicher Abrechnung an. Da der Kunde bereits in einem alten System für den Leistungszeitraum vom 15.03.2021-14.03.2022 abgerechnet wurde möchten Sie nicht, dass der Kunde erneut für diese Periode abgerechnet wird. Hier ist es sinnvoll das "Abgerechnet bis" Datum auf den 15.03.2022 zu setzen. Erst zu diesem Datum wird somit die nächste Abrechnung und somit die nächste Periode erfolgen.
(2) Startdatum in der Zukunft
Sie können ein Startdatum festlegen, das in der Zukunft liegt. In diesem Fall werden Sie darauf hingewiesen, dass das Startdatum des Vertrags auch die Schicht innerhalb eines Zeitraums bestimmt.
Beispiel: Ein Gebührenintervall wird immer am 08. eines Monats beginnen und enden, wenn das Startdatum der 08. eines Monats ist.
Das Kontrollkästchen Rechnung bei Vertragsbeginn wird angezeigt. Aktivieren Sie es, um die Rechnung am selben Tag wie das Startdatum des Vertrags zu versenden.
Hier stehen die Zahlungsarten "Auf Rechnung", "Lastschrift" und "Ohne Zahlungsdaten" zur Verfügung. Alle anderen Zahlungsarten können nur vom Kunden selbst eingetragen werden. Dies kann nach Abschluss des Vertrages über das gehostete Kundenportal vorgenommen werden.
Zusätzlich können Sie dem Vertrag sofort Komponenten, Verbrauchskomponenten, Rabatte und zusätzliche Rechnungspositionen einbuchen, sowie vertragsgebundene Zusatzfelder befüllen. Zum Abschluss klicken Sie auf "Speichern" und der Vertrag ist erfolgreich angelegt.
Anschließend werden Sie in die Vertragsdetails des Kunden weitergeleitet und können alle eingetragenen Daten einsehen.
