Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die ersten Schritte mit Frisbii Transform zu machen und Ihnen die Arbeit am Anfang zu erleichtern.

1. Unternehmen/ Benutzerkonten/ Verwaltung

Als ersten Schritt empfehlen wir Ihnen, Ihre Unternehmensdaten in Frisbii Transform einzugeben. Klicken Sie oben rechts auf Ihre E-Mail-Adresse und dann auf "Konto > Unternehmen". In diesem Fenster können Sie unter anderem Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) sowie die Gläubiger-Id eintragen. Hier können Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) und die Gläubiger-ID sowie einige andere Angaben zu Ihrem Unternehmen eintragen.

Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erforderlich. Weitere Informationen zur Gläubiger-ID finden Sie im folgenden Artikel: Was ist die Gläubiger-ID beim SEPA-Lastschriftverfahren?

Weitere Informationen zu den Unternehmensdaten finden Sie hier.

Falls Sie den Zugang zu Ihrem Frisbii Transform Konto mit anderen Mitarbeitern teilen möchten, können Sie weitere Benutzer anlegen und ihnen verschiedene Rollen zuweisen: Wie kann ich die Benutzerverwaltung verwalten und Rollen und Rechte festlegen?

2. Einstellungen

2.1. Zahlungsanbieter

Frisbii Transform unterstützt derzeit viele Zahlungsanbieter aus verschiedenen Ländern. Um Zahlungsanbieter zu konfigurieren, gehen Sie in den Einstellungen zu "Payment > Payment Settings". Wenn Sie mehrere Zahlungsanbieter verwenden möchten, müssen Sie diese einzeln konfigurieren. Alle Konfigurationsanweisungen für die einzelnen Zahlungsanbieter finden Sie hier.

Wenn Sie "Zahlung auf Rechnung" als Zahlungsmethode verwenden möchten, können Sie den Zeitpunkt für die Zahlung festlegen: Wie kann ich den Zahlungszeitpunkt für die Zahlung auf Rechnung festlegen?

Hinweis: Frisbii Transform bietet die Möglichkeit, verschiedene Zahlungsanbieter zu kombinieren. Sie können eine beliebige Anzahl von Black-Label-Anbietern gleichzeitig aktivieren. Bei White-Label-Anbietern kann für jede Zahlungsmethode (Kreditkarte, Lastschriftverfahren, auf Rechnung usw.) nur ein PSP aktiv sein.

2.2. MwSt.: Mehrwertsteuer

Als nächsten Schritt empfehlen wir, die Steuerpolitik für Ihre Produkte zu konfigurieren. Sie können dies tun, wenn Sie in den Einstellungen auf "Payment > Taxes > Tax Policies" gehen. Dort können Sie zum Beispiel eine Steuerpolitik mit ermäßigter Mehrwertsteuer und eine andere mit regulärer Mehrwertsteuer definieren: Wie kann ich verschiedene Steuerpolitiken definieren?

Hinweis: Frisbii Transform verwendet automatisch den gespeicherten Steuersatz, wenn das Land für einen Kunden angegeben ist. Wenn das Land des Kunden nicht als individueller Steuersatz definiert ist, prüft Frisbii Transform, welcher Steuersatz für den Kunden in absteigender Reihenfolge anwendbar ist.

2.3. Ausgang u. Dokumente

Frisbii Transform bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumentvorlagen einzurichten. Die Vorlagen für Rechnungen, Mahnungen, Gutschriften und SEPA DD Prenotifications können unter "Einstellungen" konfiguriert werden. Platzhalter, HTML-Code und Übersetzungen sind ebenfalls verfügbar: Wie kann ich Texte in Dokumenten individualisieren?

Unter"Einstellungen > Dokumente > Sequenzen" können Sie für jede Belegart (Rechnung, Gutschrift, Mahnung) eine eigene Nummernfolge konfigurieren: Wie kann ich Sequenzen verwenden?

Unter "Einstellungen > Dokumente > PDF-Vorlagen > Schriftarten" finden Sie eine Auswahl an verschiedenen Schriftarten zur Individualisierung Ihrer Dokumente : Welche Schriftarten können in den Dokumenten verwendet werden?

Sie können PDF-Vorlagen verwenden, um Dokumente mit Ihrem eigenen Briefkopf oder Layout zu versehen: Wie kann ich meinen eigenen Briefkopf verwenden?

Hinweis: Wenn Sie zu "Einstellungen > Dokumente > SEPA-Lastschrift-Vorabankündigung" navigieren, finden Sie die Einstellungen für die Vorabankündigung per E-Mail, damit der Kunde sicherstellen kann, dass sein Konto ausreichend gedeckt ist: Wie funktioniert die SEPA-Lastschrift-Vorabankündigung?

2.4. Zahlungseskalation

Sie können Frisbii Transform verwenden, um einen automatisierten Zahlungseskalationsprozess zu konfigurieren. Navigieren Sie dazu in den Einstellungen zu "Zahlung > Zahlungseskalation". Hier können Sie die Anzahl der Tage festlegen, nach denen eine Aktion nach Überschreitung des Zahlungsziels durchgeführt werden soll und die auszuführenden Aktionen auswählen (Webhook auslösen / Mahnung erstellen / Vertrag pausieren / Vertrag beenden): Wie kann ich die Zahlungseskalation konfigurieren?

Tipp: Sie können auch einen Schwellenwert festlegen, ab dem die Zahlungseskalation für jede verwendete Währung gestartet werden soll.

2.5. Self-Service

Die gehostete Bestellseite und das gehostete Kundenportal bieten eine einfache Möglichkeit, vorgefertigte Selbstbedienungsformulare in Ihre eigene Website zu integrieren. Unter "Einstellungen -Self-Service" können Sie konfigurieren, wie Ihre Anmeldeseite und das Kundenportal aussehen sollen. Sie können auch das Farbdesign ändern und Ihr Firmenlogo integrieren: Wie kann ich die gehostete Anmeldeseite und das gehostete Kundenportal nutzen?

Hinweis: Wenn Sie zusätzliche Informationen über Kunden, Produkte oder Verträge hinzufügen möchten, können Sie benutzerdefinierte Felder konfigurieren. Navigieren Sie dazu zu "Einstellungen - Anpassung - Benutzerdefinierte Felder" und wählen Sie die gewünschte Registerkarte (Kunde, Vertrag oder Produkt): Wie kann ich benutzerdefinierte Felder konfigurieren?

3. Produkte

3.1. Produktfamilie

Um Ihren Produktkatalog in Frisbii Transform optimal zu verwalten, ist es wichtig, die Beziehungen zwischen den Plangruppen, Plänen, Planvarianten und Komponenten zu verstehen. Die entsprechende Beschreibung finden Sie hier.

Zunächst legen Sie eine Plangruppe an, die dafür sorgt, dass die Produkte z. B. nach der Steuerpolitik getrennt werden. Plangruppen stellen die höchste Ebene der Produktstrukturierung in Frisbii Transform dar. Um eine neue Plangruppe zu erstellen, gehen Sie auf die Registerkarte "Produkte" und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol neben dem Dropdown-Menü "Plangruppe". Die Seite "Plangruppen" wird geöffnet, und Sie finden dort die Schaltfläche "Neue Plangruppe": Wie kann ich eine Plangruppe einrichten?

Hinweis: Die Währung gilt für alle Produkte innerhalb der Plangruppe. Die Steuerpolitik wird auf alle Pläne und Planvarianten angewendet. Sie können eine beliebige Anzahl von Plangruppen verwenden, um Ihre Produkte zwischen bestimmten Märkten oder nach Ihren eigenen Kriterien zu trennen.

3.2 Pakete

Der nächste Schritt ist die Ausarbeitung der Pläne. Pläne sind immer genau einer Plangruppe zugeordnet und spiegeln die spezifischen Produkte wider, die Sie anbieten. Sie können das Fenster zum Erstellen eines neuen Plans öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche "Neuer Plan" klicken.

Hinweis: Wenn Sie den Plan in verschiedenen Sprachen anbieten möchten, geben Sie zunächst die allgemeine (Standard-) Sprache ein. Diese Sprache wird immer standardmäßig eingestellt, wenn es keine spezifische Sprachkonfiguration für den Kunden gibt oder wenn es keine Übersetzung für sie gibt.

Sie können die Übersetzung hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche auf der rechten Seite der entsprechenden Eingabefelder klicken. Dies gilt auch für alle anderen Produkte.

3.3. Paketvariante

Als letzten Schritt sollten Sie die Planvarianten hinzufügen. Planvarianten sind immer genau einem Plan zugeordnet. Sie beziehen sich auf dasselbe Produkt, ermöglichen aber eine Unterscheidung zwischen Vertragsbedingungen, Gebühren und anderen Faktoren. Sie können eine neue Planvariante erstellen, indem Sie einen bestehenden Plan öffnen und auf die Schaltfläche "Neue Planvariante" klicken: Wie kann ich Pläne und Planvarianten erstellen?

Hinweis: Die Planvarianten sind der eigentliche Vertrag für das Abonnement. Sie legen die Vertragslaufzeit, die Kündigungsfrist und das Abrechnungsintervall fest. In jedem Vertrag kann zu jedem Zeitpunkt nur eine Planvariante aktiv sein.

Ist eine Planvariante einmal in einem Vertrag gebucht, können Sie sie aus technischen Gründen nicht mehr löschen. Dies gilt nicht nur für laufende Verträge, sondern auch für solche, die gekündigt oder beendet wurden. Sie können diese Planvariante jedoch in der Benutzeroberfläche ausblenden.

3.4. Komponenten:

Komponenten sind ein wichtiger und integraler Bestandteil des Frisbii Transform Produktkatalogs und wurden entwickelt, um Ihr Geschäftsmodell zu implementieren. Mit Hilfe von Komponenten können Sie zusätzliche Produkte, Dienstleistungen oder Funktionen hinzufügen. Diese Erhöhungen können sowohl periodisch als auch dosiert (nach Verbrauch) eingestellt werden. Um eine Komponente zu erstellen, wechseln Sie zur Registerkarte "Komponenten" im Bereich "Produkte" und klicken Sie auf "Komponente hinzufügen": Wie kann ich eine Komponente erstellen?

Hinweis: In vielen Abonnementmodellen sind die Preise der Komponenten für die Kunden standardisiert. In der Praxis gibt es jedoch spezielle Anwendungsfälle, bei denen die Preise, Namen und Beschreibungen der Komponenten für einzelne Endkunden unterschiedlich sind. Frisbii Transform bietet diese Funktionalität: Wie kann ich die Preise und Beschreibungen der Komponenten anpassen?

3.6. Rabatte

Sie können mit Frisbii Transform auch ganz einfach verschiedene Rabatte erstellen und deren Eigenschaften frei konfigurieren: zum Beispiel sind zeitlich begrenzte und unbegrenzte Gültigkeit möglich. Außerdem können Sie festlegen, für welche Produkte die prozentualen Rabatte gelten und ob für die Rabattposition separate Rechnungspositionen erstellt werden sollen.

Sie erstellen einen neuen Rabatt unter"Produkte" > "Rabatte" mit "Rabatt hinzufügen".

Auf diese Weise erhalten Sie ein einflussreiches Marketinginstrument für Ihr Produkt.

Hinweis: Die Rabatte sind nicht stapelbar. Wenn zwei Rabatte den Preis desselben Produkts reduzieren, wird nur der stärkste Rabatt angewendet.
Weitere Informationen: Wie kann ich Rabatte und Gutscheine erstellen?

3.6. Gutscheine

Coupons beziehen sich auf Rabatte und enthalten eine beliebige Anzahl von Couponcodes/Gutscheinen, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen können, um Rabatte für ihre Abonnements in der Selbstbedienung zu aktivieren. Um einen Coupon zu erstellen, gehen Sie zu "Produkte" > "Coupons" und klicken Sie auf "Coupon hinzufügen".

Sobald Sie die Gutscheincodes erstellt haben, vergessen Sie nicht, das Gutscheinfeld auf der Anmeldeseite freizuschalten. Gehen Sie dazu zu "Einstellungen > Integration > Self-Service > Hosted Signup" und aktivieren Sie das Kästchen "Ask for Coupon Code on signup", um das Feld zu aktivieren. Dies ist auch notwendig, wenn Sie SubscriptionJS verwenden.

Weitere Informationen über Rabatte und Gutscheine finden Sie im folgenden Artikel: Wie kann ich Rabatte und Gutscheine erstellen?

4. Buchhaltung Export

Nachdem Sie die ersten Rechnungen über Frisbii Transform verarbeitet haben, ist es ratsam, den Export der Finanzbuchhaltung zu konfigurieren. Gehen Sie zu "Einstellungen > Buchhaltung > Konten" und geben Sie alle verwendeten Konten ein. Die Konten für Zahlungen und Umsätze können erst dann konfiguriert werden, wenn etwas auf ihnen gebucht wurde. Sie können auch auswählen, ob Sie Debitoren-Konten verwenden möchten, ob Frisbii Transform automatisch passive Rechnungsabgrenzungsposten erstellen soll und ob die Buchungen pro Rechnungsposten erstellt werden sollen. Wie kann ich den Buchhaltungsexport konfigurieren?

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Debitorenkonten alle Kunden eine Debitoren-ID besitzen sollten. Frisbii Transform kann automatisch eine Debitoren-ID generieren, wenn ein neuer Kunde angelegt wird. Sie finden diese Option unter "Einstellungen > Buchhaltung > Debitoren-IDs": Welche Möglichkeiten bietet mir der Frisbii Transform Buchhaltungsexport?

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, Ihre ersten Schritte mit Frisbii Transform zu machen. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@frisbii.com.

Welche Sprachen sind für die Benutzeroberfläche von Frisbii Transform verfügbar?