In diesem Abschnitt erfahren Sie weitere Einzelheiten über unser Kundenportal .

Kundenportal

Das Kundenportal wurde mit dem primären Ziel entwickelt, sowohl Ihr Leben als auch das Ihrer Kunden zu vereinfachen. Es ermöglicht Ihren Kunden, verschiedene Aufgaben zu erledigen, ohne sich direkt an Sie wenden zu müssen, und erspart Ihnen den Aufwand, Änderungen manuell in Billwerk+ zu erfassen.

Hinweis
Wichtig ist, dass das Kundenportal speziell für Kunden konzipiert ist, die bereits in Billwerk+ registriert sind.
Wenn Sie neue Kunden anlegen möchten, bieten wir Ihnen Hosted Pages an.

Sie können dies bereits erreichen, indem Sie Ihr eigenes Kundenportal unter Verwendung unserer API erstellen, aber dies ist zeitaufwendig und erfordert Entwicklungsressourcen.

Das Kundenportal kann ohne Programmierkenntnisse genutzt werden: , es funktioniert sofort nach dem Auspacken!

Durch die Nutzung der Funktionen des Portals können Ihre Kunden :

ihre Kontaktdetails ändern
ihre laufenden Abonnements überprüfen, unterbrechen, fortsetzen und kündigen
ihre Zahlungsmethoden verwalten
Rechnungen einschließlich Zahlungsstatus überprüfen

Klicken Sie auf Konfigurationen > Kundenselbstbedienung > Kundenportal, um zu konfigurieren, wie Ihre Kunden das Kundenportal nutzen werden.

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Kundenstrom

Um auf ihre Daten zugreifen zu können, müssen Ihre Kunden

ihre E-Mail-Adresse angeben
und erhalten ein einmaliges Passwort.

Einzelheiten dazu, wie Sie Ihren Kunden den Zugang zum Portal ermöglichen, finden Sie im Abschnitt Integration & Konfiguration.

Kundenportal - Benutzerfluss 1

Die Sprache von kann vom Kunden jederzeit geändert werden, standardmäßig wird das Portal in der Browsersprache des Kunden angezeigt.

Nach Beantragung des Passwortes wird billwerk eine Standard-E-Mail mit dem Passwort generieren und an den Kunden versenden.

Das Passwort kann nach 60 Sekunden erneut gesendet werden. Wenn die E-Mail nicht mit einem Kunden in Ihrem Konto übereinstimmt, erhält der Kunde eine Fehlermeldung.

Hinweis
Wenn zwei Kunden die gleiche E-Mail-Adresse haben, wird der zuletzt angelegte Kunde angemeldet. Nach Eingabe des Einmalpassworts wird der Benutzer zum Portal weitergeleitet.

Funktionalitäten

Einmal im Portal können Benutzer Details überprüfen und eine Vielzahl von Aktionen durchführen.

Das Portal ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

Meine Kundendaten
Meine Abonnements
Meine Zahlungsmethoden
Meine Rechnungen

Meine Kundendaten

In diesem Bereich können die Benutzer ihre Details einsehen und ändern.

Dies wirkt sich auf künftige Rechnungen und E-Mail-Benachrichtigungen aus. Alle Änderungen, die über das Kundenportal vorgenommen werden, sind als Timeline-Ereignisse in der billwerk-Admin-Oberfläche sichtbar.

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Meine Abonnements

In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Abonnements überprüfen und pausieren, fortsetzen oder kündigen

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Nachdem Sie auf eines der Abonnements geklickt haben, wird eine Detailseite geöffnet:

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Die Details enthalten zusätzliche Informationen über die Abonnementphase und ermöglichen es dem Benutzer, die Zahlungsmethode für die Bezahlung des Abonnements zu bestimmen. Außerdem kann Ihr Kunde die im Rahmen des Abonnements erstellten Rechnungen einsehen, einschließlich der Details, die im Abschnitt Meine Rechnungen beschrieben sind.

Meine Zahlungsmethoden

In diesem Abschnitt verwalten Ihre Kunden ihre Zahlungsinformationen, neue Zahlungsmethoden können hinzugefügt werden, bestehende können entfernt werden:

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Meine Rechnungen

Meine Rechnungen zeigen alle Rechnungen, die für diesen Kunden erstellt wurden, einschließlich, Zahlungsstatus, Handle, Betrag und Erstellungsdatum

Durch Klicken auf eine Rechnung kann der Kunde den Inhalt der Rechnung und der zugehörigen Zahlungsvorgänge überprüfen

Integration & Konfiguration

Wenn Sie zu Konfigurationen > Kunden-Selbstbedienung > Kundenportal navigieren, gelangen Sie zur Konfigurationsseite für das Portal:

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Sie können die Akzentfarbe ändern, um das Portal besser an Ihr Branding anzupassen.

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Ähnlich wie die gehosteten Seiten zeigt das Portal Ihre Firmendaten und Ihr Firmenlogo an, die unter Configurations > Admin & Billing > Account Settings

Der einfachste Weg, das Kundenportal in Ihre Website, App oder Ihr Produkt zu integrieren, ist eine Umleitung zur Portal-URL.

Integrationen und Tools