Überblick
Der Frisbii MCP Connector ist nur so nützlich wie die Prompts, die du ihm gibst. Dieser Leitfaden zeigt, wie du einen Prompt strukturierst, damit dein Assistent zuerst recherchiert, bevor er handelt, stellt drei fertige Skills für die häufigsten Abrechnungsaufgaben vor und enthält Beispiel-Prompts für alles andere.
Hinweis
Prompts, die ein Tool auslösen, das Daten ändert (siehe Unterstützte Frisbii MCP-Tools), wirken sich auf dein Live-Konto aus. Lass den Assistenten immer zunächst zeigen, was er gefunden hat und was er vorhat, bevor du ihm sagst, dass er fortfahren soll.
Wie du einen wirksamen Prompt schreibst
Die Prompts, die die besten Ergebnisse aus dem Frisbii MCP Connector holen, folgen in der Regel demselben Muster:
Identifiziere den Kunden anhand von Name, E-Mail oder ID. Ist dein Prompt mehrdeutig, bitte den Assistenten, die passenden Kandidaten aufzulisten, statt zu raten.
Formuliere das Ziel in einfacher Sprache – die Beschwerde, die gewünschte Änderung oder die Frage, die du stellst.
Lege deine eigenen “Leitplanken” im Prompt fest, wo es darauf ankommt, zum Beispiel eine Erstattungsgrenze, ein maximaler Rabatt oder „nicht kündigen, zeig mir nur die Optionen". Der Connector setzt keine Geschäftsrichtlinien für dich durch – der Assistent wendet nur die Grenzen an, die du ihm gibst, oder die in einer Skill fest eingebauten Standardwerte (siehe unten).
Bitte zuerst um eine Vorschau bei allem, was Daten ändert – „zeig mir, was du tun würdest, bevor du es tust". Das ist optional, aber empfehlenswert, besonders bei den ersten Malen, wenn du eine neue Art von Anfrage ausprobierst.
Bitte um Bestätigung des Ergebnisses – „bestätige, dass es geklappt hat" – damit der Assistent den aktualisierten Zustand zurückliest, statt anzunehmen, dass die Aktion erfolgreich war.
Vorgefertigte Skills
Ein “Skill” ist ein fertiger Befehl, der einen vollständigen Ablauf – einschließlich “Leitplanken” und eingebautem Verifizierungsschritt – hinter einer einzigen Anweisung bündelt. Statt den gesamten Prozess selbst zu beschreiben, rufst du den Skill mit seinem Namen auf und lieferst ein paar Argumente; der Assistent übernimmt die Diagnose, schlägt eine Lösung vor, wartet auf deine Bestätigung und verifiziert das Ergebnis, bevor er zusammenfasst, was passiert ist.
Hinweis
Die für jeden Skill unten angegebenen Grenzen (Erstattungsgrenzen, Rabattobergrenzen usw.) sind Beispiele. Gib deine eigenen Grenzen im Prompt an, wenn du für ein bestimmtes Gespräch andere Werte möchtest – der Skill hält sich an die Grenzen, die du ihm mitgibst.
Skills müssen direkt im KI-Assistenten erstellt werden.
/resolve-billing-issue
Das Arbeitspferd für den Support: nimmt einen Kunden und eine Beschwerde in natürlicher Sprache entgegen, diagnostiziert das Konto, schlägt die richtlinienkonforme Lösung vor, führt sie erst nach deiner Bestätigung aus, verifiziert das Ergebnis und erstellt eine ticketfertige Zusammenfassung.
Argument | Beschreibung |
|---|---|
customer | Kunden-Handle, E-Mail oder ID (erforderlich) |
complaint | Die Beschwerde in den eigenen Worten des Kunden (erforderlich) |
dry_run | Falls |
Beispiel-Standardgrenze (gib deine eigene im Prompt an, um sie zu überschreiben):
Erstattungsgrenze: 500 € – darüber eskaliert der Skill an einen Menschen, statt zu handeln
Altersgrenze für Erstattungen: 90 Tage – ältere Belastungen benötigen zunächst deine Genehmigung
Kulanz-Rabatt-Obergrenze: 20 %
So funktioniert es:
Identifiziert den Kunden: Werden mehrere Treffer gefunden, werden die Kunden aufgelistet, statt zu raten.
Ruft die Abrechnungsübersicht ab und klassifiziert die Beschwerde: doppelte Belastung, falsche Rechnung, Belastung nach Kündigung, fehlgeschlagene Zahlung oder eine Kulanzanfrage.
Prüft die Lösung gegen die Richtlinie. Überschreitet sie die Erstattungsgrenze oder Altersgrenze, oder ist die Diagnose mehrdeutig, stoppt sie und liefert dir eine Diagnose plus einen Eskalationshinweis, statt zu handeln.
Schlägt die genaue Lösung, den Betrag und den erwarteten Endzustand vor und wartet auf deine ausdrückliche Bestätigung, bevor sie etwas tut.
Führt die einzelne vereinbarte Lösung aus und liest anschließend das Ergebnis zurück, um zu verifizieren, dass sie angekommen ist.
Erstellt eine ticketfertige Zusammenfassung.
Beispielinteraktion:
Du: /resolve-billing-issue customer=acme-gmbh complaint="wir wurden im Juli zweimal belastet"
Assistent: ACME GmbH gefunden. Diagnose: zwei Belastungen am 3. Juli, 41 Sekunden auseinander, beide gegen dieselbe Rechnung – die zweite ist ein Duplikat. Vorgeschlagene Lösung: die doppelte Belastung erstatten, 249,00 €. Innerhalb der 500-€-Grenze. Fortfahren?
Du: Ja
Assistent: 249,00 € erstattet. Verifiziert: Belastung wird als erstattet angezeigt, Gutschrift erstellt, Saldo 0,00 €.
— Ticket-Zusammenfassung: doppelte Belastung auf der Rechnung vom 3. Juli, vollständig erstattet, gelöst. —
/save-customer
Ein Kundenbindungs-Ablauf für einen Kunden, der kündigen möchte oder abwanderungsgefährdet ist. Er durchläuft eine “Rettungsleiter” – zuerst ein Problem beheben, dann pausieren, dann Rabatt – und zeigt die Abrechnungsauswirkung, bevor irgendetwas angewendet wird.
Argument | Beschreibung |
|---|---|
customer | Kunden-Handle, E-Mail oder ID (erforderlich) |
reason | Angegebener Kündigungsgrund, falls bekannt (optional) |
dry_run | Falls |
Beispiel-Standardgrenze (gib deine eigene im Prompt an, um sie zu überschreiben):
Maximaler Rabatt: 25 %
Maximale Rabattdauer: 6 Monate
Maximale Pausendauer: 3 Monate
Reihenfolge der Rettungsleiter: Problem beheben → Pausieren → Rabatt (ein Rabatt wird nie zuerst angeboten, wenn eine günstigere Stufe passt)
So funktioniert es:
Erstellt ein Bild des Kontos: Abonnement, Zahlungshistorie, Mahnstatus und bestehende Rabatte.
Klassifiziert den Abwanderungsgrund: ein Abrechnungsproblem, eine vorübergehende Bedarfslücke, Preissensibilität oder Produktunzufriedenheit, und ordnet ihn der günstigsten passenden Stufe der Leiter zu.
Hat das Konto bereits einen aktiven Rettungsrabatt, wird kein weiterer hinzugefügt – sie eskaliert stattdessen an einen Menschen.
Zeigt das Vorher/Nachher: aktueller Preis, Preis unter dem Angebot, Dauer und was beim Ablauf des Angebots passiert.
Wendet das vereinbarte Angebot erst nach deiner Bestätigung an und verifiziert anschließend, dass es korrekt zugeordnet wurde.
Fasst das Ergebnis mit einem Folgetermin für den Kalender zusammen.
Beispielinteraktion:
Du: /save-customer customer=nordwind-media reason="zu teuer"
Assistent: Nordwind Media: 890 €/Monat, seit 26 Monaten Kunde, keine aktiven Rabatte, keine Abrechnungsprobleme. Da es sich um einen Preiseinwand handelt, empfehle ich 20 % Rabatt für 6 Monate – 890 € → 712 €/Monat, zurück auf den Normalpreis am 18.02.2027. Innerhalb der Richtlinie. Dieses Angebot anwenden?
Du: Ja
Assistent: Angewendet. Verifiziert: Rabatt zugeordnet, nächste Rechnungsvorschau bei 712,00 €. Termin für den 18.02.2027 im Kalender eingetragen.
/change-subscription
Bearbeitet Upgrades, Downgrades, Änderungen an Add-ons, Pausierungen, Fortsetzungen und Kündigungen – immer mit vorheriger Vorschau der Berechtigungs- und Abrechnungsauswirkung.
Argument | Beschreibung |
|---|---|
customer | Kunden-Handle, E-Mail oder ID (erforderlich) |
change | Gewünschte Änderung in natürlicher Sprache (erforderlich) |
effective | immediate | next-renewal (Standard: next-renewal) |
dry_run | Falls |
Beispiel-Standardgrenze (gib deine eigene im Prompt an, um sie zu überschreiben):
Kündigungen erfordern einen angegebenen Grund
Downgrades listen immer jede Berechtigung auf, die der Kunde verlieren würde, bevor um Bestätigung gebeten wird
So funktioniert es:
Lädt das aktuelle Abonnement, den Tarif, Add-ons und offene Salden.
Ermittelt das Ziel – den neuen Tarif, das Add-on oder den angeforderten Pausieren-/Fortsetzen-/Kündigen-Vorgang.
Erstellt eine Vorschau: die Berechtigungsdifferenz (gewonnene und verlorene Funktionen), die Abrechnungsauswirkung (alter vs. neuer Preis, anteilige Berechnung, nächste Rechnung) und den Zeitpunkt.
Wartet auf deine ausdrückliche Bestätigung – Kündigungen erfordern immer eine separate, ausdrückliche Bestätigung, die das Abonnement benennt, nie zusammen mit einer anderen Änderung.
Führt die einzelne vereinbarte Änderung aus und verifiziert anschließend, dass der resultierende Tarif, Zustand und die Add-ons mit der Vorschau übereinstimmen.
Fasst das Vorher/Nachher zusammen.
Bevor sie aus einem Preisgrund kündigt, schlägt der Skill vor, zuerst /save-customer auszuprobieren.
Beispielinteraktion:
Du: /change-subscription customer=acme-gmbh change="Downgrade von Pro auf Standard"
Assistent: ACME GmbH ist auf Pro (249 €/Monat, verlängert sich am 1. September), mit einem Add-on. Standard kostet 99 €/Monat. Beim Downgrade entfallen der priorisierte Support, die höhere API-Ratenstufe und SSO; Kernfunktionen und Reporting bleiben erhalten. Abrechnung: 299 € → 149 €/Monat ab der nächsten Verlängerung, keine anteilige Berechnung. Es lohnt sich, den Verlust von SSO gegenüber dem Kunden anzusprechen. Fortfahren?
Du: Ja
Assistent: Aktualisiert, wirksam bei der nächsten Verlängerung. Verifiziert: Tarif zeigt Standard an, Add-on intakt, keine anteilige Rechnung erstellt, wie in der Vorschau angezeigt.
Weitere Dinge, die du fragen kannst
Nicht jede Aufgabe benötigt eine fertige Skill. Hier sind Beispiel-Prompts für andere gängige Aufgaben.
Kundensupport
Aufgabe | Beispiel-Prompt |
|---|---|
Eine fehlgeschlagene Zahlung beheben | „Finde die letzte fehlgeschlagene Zahlung von [Kunde], prüfe, warum sie fehlgeschlagen ist, und sag mir, was du zur Behebung versuchen würdest." |
Eine doppelte Belastung bearbeiten | „Liste die Belastungen von [Kunde] der letzten 30 Tage auf und markiere alle Duplikate." |
Mahnwesen und Umsatzrückgewinnung
Aufgabe | Beispiel-Prompt |
|---|---|
Tägliche Wiedereinzugsprüfung | „Zeig mir alle überfälligen oder fehlgeschlagenen Abrechnungen gerade jetzt und welche sich heute für einen erneuten Versuch lohnen." |
Mahnpläne überprüfen | „Liste unsere Mahnpläne auf und zeig mir den aktuellen Mahnstatus für Konten im Standard-Mahnplan." |
Feststeckende Zahlungen freigeben | „Liste blockierte Zahlungen auf und nenne mir die wahrscheinliche Ursache für jede." |
Finanzen und Buchhaltung
Aufgabe | Beispiel-Prompt |
|---|---|
Auszahlungsabgleich | „Gleiche die Auszahlung für [Datum/Zeitraum] ab und liste alles auf, was nicht übereinstimmt, mit der zugrunde liegenden Belastung oder Gutschrift für jede Abweichung." |
Manuelle Rechnungsstellung | „Prüfe den Kontostand von [Kunde] und entwirf dann eine einmalige Rechnung für [Betrag/Beschreibung] – zeig mir den Entwurf, bevor du ihn erstellst." |
Rechnungskorrektur | „Finde Rechnung [Nummer], storniere sie und bereite eine korrigierte Rechnung für [Details] vor – führe mich durch beide Schritte." |
Produkt, Preisgestaltung und RevOps
Aufgabe | Beispiel-Prompt |
|---|---|
Einen neuen Tarif einführen | „Prüfe den aktuellen Katalog auf Konflikte mit einem neuen Tarif namens [Tarifname] und richte ihn dann mit diesen Berechtigungen ein: [Liste]. Lies anschließend alles zurück, damit ich bestätigen kann, dass es passt." |
Eine Aktion durchführen | „Prüfe auf überlappende Coupons, erstelle dann einen Coupon [Konditionen] und wende ihn auf [Zielabonnements] an. Bestätige, bevor du ihn auf mehr als ein Konto anwendest." |
Preisänderung ausrollen | „Liste Abonnements im alten Tarif [Tarif] auf und schlage vor, wie du jedes zu [neuer Tarif] migrieren würdest – ändere noch nichts." |
Katalogpflege | „Prüfe unsere Tarife, Add-ons, Coupons und Berechtigungen auf verwaiste oder abgelaufene Einträge und liste auf, was du entfernen würdest." |
Vertrieb und Onboarding
Aufgabe | Beispiel-Prompt |
|---|---|
Einen neuen Kunden einrichten | „Prüfe, ob [Name/E-Mail] bereits als Kunde existiert. Falls nicht, richte ihn mit dem Tarif [Tarif] plus [Add-ons] ein und wende den mit ihm vereinbarten Coupon [Code] an. Bestätige, dass die erste Rechnung korrekt aussieht." |
Individuelle Deal-Einrichtung | „Richte [Kunde] auf dem Tarif ein, der [Konditionen] am nächsten kommt, und füge eine einmalige Belastung von [Betrag] für die Einrichtungsgebühr hinzu." |