Pour consulter les modèles standard existants ou ajouter des modèles personnalisés, ouvrez Configurations > Communication avec les client > Modèles d'e-mail.
Créer des modèles d'e-mails personnalisés
Vous trouverez ici des instructions détaillées sur la création de modèles personnalisés : Créer un modèle d'e-mail personnalisé
Liste des modèles d'e-mails disponibles
Vous pouvez utiliser les modèles standards suivants et créer vos modèles personnalisés pour ces cas d'utilisation :
Modèles de factures | |
Modèles de reçus | Accusé de réception de la facture Envoyé quand une facture est réglée avec succès en utilisant une transaction par carte de crédit. |
Reçu manuel de facture Envoyé quand une facture est réglée avec succès en utilisant une transaction manuelle. | |
Reçu de facture à montant nul Envoyé lorsqu'une facture d'un montant nul est réglée sans transaction. Un plan avec un montant nul ou des crédits plus élevés que le plan et le montant des coûts supplémentaires peuvent donner lieu à ce scénario. | |
Facture méthode hors ligne reçu de paiement | Facture mode de paiement hors ligne reçu Envoyé lorsqu'une facture a été générée et qu'elle est prête à être payée hors ligne. |
Remboursements | Reçu de remboursement par carte de facturation Envoyé lorsqu'un remboursement est effectué pour une facture réglée au moyen d'une transaction par carte de crédit. |
Reçu du remboursement manuel de la facture Envoyé lorsqu'un remboursement est effectué pour une facture réglée à l'aide d'une transaction manuelle. | |
Relance | Notification de relance de facture Envoyé selon le système de gestion des relances. |
Notification de relance de facture sans mode de paiement Envoyé lorsque la facture de relance n'a pas de mode de paiement ajouté. | |
Annulation | Facture annulée Envoyé lorsqu'une facture a été annulée. |
Crédit | Facture créditée Envoyé lorsqu'une facture a été (partiellement) créditée. |
Modèles d'abonnement | |
Modèles d'inscription | Reçu d'inscription Envoyé lorsqu'un client s'est inscrit à un abonnement et que la méthode d'inscription n'est pas d'envoyer un courriel demandant de choisir le mode de paiement pour l'abonnement. |
Demande de mode de paiement pour le reçu d'inscription Envoyé lorsqu'un client s'est inscrit à un abonnement et que la méthode d'inscription consiste à envoyer un courrier électronique demandant de choisir le mode de paiement pour l'abonnement. | |
Modifier | Modification d'abonnement Envoyé lorsque la tarification ou les périodes de facturation d'un abonnement sont modifiées (le plan ou le début de la prochaine période de facturation est modifié pour l'abonnement). |
Pause | Abonnement en pause Envoyé lorsqu'un abonnement est suspendu. |
Relance de l'abonnement en pause Envoyé lorsqu'un abonnement est mis en pause en raison de l'échec d'un processus de relance. Le contenu de ce courrier est souvent différent de celui du courrier de pause normal. | |
L'abonnement a été réactivé Envoyé lorsqu'un abonnement en pause a été réactivé. | |
Résilier | Abonnement résilié Envoyé lorsqu'un abonnement est résilié. Indique la date d'expiration de l'abonnement. |
Abonnement non résilié Envoyé lorsque la résiliation d'un abonnement est annulée. | |
Expirer | Abonnement expiré Envoyé lorsqu'un abonnement est arrivé à expiration, soit en raison d'une résiliation préalable, soit parce qu'un nombre fixe de cycles de facturation a été atteint. |
Relance de l'abonnement expiré Envoyé lorsqu'un abonnement a expiré à la suite de l'échec d'un processus de relance. Le contenu de ce courrier est souvent différent de celui du courrier normal d'expiration. | |
Rappels | Rappel de renouvellement d'abonnement Envoyé X jours avant le renouvellement d'un abonnement, pour rappeler que la carte du client sera débitée. |
Rappel de fin d'essai d'abonnement Envoyé X jours avant la fin de la période d'essai d'un abonnement. | |
Modèles de compte | |
Modèles d'invitations | Invitation à un compte utilisateur Envoyé lorsque vous invitez d'autres personnes à rejoindre votre équipe. |
Notification de compte d'utilisateur Envoyé lorsqu'un utilisateur existant est invité à gérer un tableau de bord. | |
Vérification | Vérification de l'e-mail de l'utilisateur Envoyé lorsqu'un utilisateur existant demande une vérification par e-mail. |
Réinitialisation | Réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur Envoyé lorsqu'un utilisateur existant demande une réinitialisation du mot de passe. |
Webhooks | |
Alerte | Échec du webhook Envoyé lorsqu'un webhook échoue à plusieurs reprises. |
Portail client | |
S'inscrire | Mot de passe unique Envoyé lorsque l'utilisateur essaie de se connecter au portail client. Ce courriel contient le mot de passe à usage unique. |
Gérer les modèles
Activer et désactiver les modèles
Pour activer/désactiver tous les modèles, utilisez le bouton en haut à droite.
Pour désactiver/activer des modèles individuels :
Ouvrez la catégorie de modèles pour passer en revue le(s) modèle(s) à activer/désactiver.
Utilisez le bouton de basculement pour activer/désactiver.
Note
Les modèles de compte et les modèles de webhook ne peuvent pas être désactivés, car ils envoient des notifications pertinentes pour le système.
Paramètres
Les paramètres d'e-mail définis dans l'élément de menu Paramètres d'e-mail pour tous les modèles peuvent être remplacés ici pour chaque modèle individuel.
Attention
Lorsque l'on modifie l'adresse de l'expéditeur et que l'on ne met pas l'adresse électronique sur liste blanche, il peut arriver que les courriers électroniques atterrissent dans le dossier spam ou n'atteignent même pas le client.
Cliquez sur le symbole de l'engrenage.
Décidez si les e-mails doivent également être envoyés à l'adresse électronique de facturation et/ou à l'adresse électronique de relance du client.
Ces adresses électroniques peuvent être stockées dans le compte client. Voir Créer un clientCliquez sur le symbole du stylo pour modifier les champs.
Confirmez les modifications.
Prévisualisation des modèles d'e-mails
Chaque modèle peut être prévisualisé en cliquant sur le symbole de l'œil.
