Créer un abonnement

Créez un abonnement comme suit :

Dans la barre de navigation, cliquez sur Clients > Clients.
Sur la page Clients, cliquez sur un client existant.
Faites défiler jusqu'à la section Abonnements et cliquez sur Créer un abonnement.

Plan

Choisissez un plan existant.
Indiquez quand la facturation doit commencer :
- Maintenant : immédiatement après la confirmation
- Choisir une date : à une date et une heure précises
Activez (ou non) l'Annulation automatique.
Si vous l'activez, définissez la date à laquelle l'abonnement doit être annulé.

Tarification

Dans la section Tarification, vous pouvez ajuster la quantité et le prix du plan, si vous le souhaitez.

Adresses

Lors de la création d'un nouvel abonnement, vous pouvez remplacer l'adresse de facturation et l'adresse de livraison du client pour cet abonnement spécifique.

Options d'abonnement

Choisissez de générer un handle ou de le définir manuellement.
Ajouter une remise : consultez cet article.
Ajouter un coupon : consultez cet article.
Ajouter un add-on : consultez cet article.
Ajouter un produit à facturation basée sur l'usage : consultez cet article.
Ajouter des frais supplémentaires : consultez cet article.

Options d'essai

Utiliser les paramètres du plan : utilise la période d'essai définie dans le plan (affichée).
Pas de période d'essai : remplace et supprime la période d'essai.
Période d'essai personnalisée : remplace et personnalise la période d'essai.
Définissez une Durée et une Unité (jours ou mois).

Conditions du contrat

Par défaut, les conditions contractuelles définies dans le plan s'appliquent. Vous pouvez les remplacer lors de la création d'un abonnement.

La date de début du contrat peut correspondre à la date de début de la facturation ou à une date personnalisée. Elle peut se situer aussi loin dans le passé que nécessaire.
Cette option est très utile lors de la migration d'abonnements qui ont commencé il y a longtemps.
La date de fin de la période contractuelle définit la date à laquelle la période contractuelle initiale prend fin et à laquelle la période contractuelle (après renouvellement) commence.
Cette date peut se situer dans le passé ou dans le futur. Si vous sélectionnez une date passée, la période contractuelle (après renouvellement) court à partir de cette date. Elle ne peut toutefois pas être antérieure à la date de début du contrat.
Période contractuelle (après renouvellement) : période contractuelle applicable après la fin de la période contractuelle. Toutes les périodes contractuelles ultérieures suivent la valeur définie ici.
La date de fin de la période contractuelle minimale définit la date à laquelle prend fin la période pendant laquelle l'abonnement peut être annulé, mais reste facturé.
La date de fin de la période contractuelle minimale ne peut pas être postérieure à la date de fin de la période contractuelle.
Délai de préavis : durée pendant laquelle l'abonnement continue de courir après l'annulation, avant d'expirer.

Droits

Ajoutez un droit prédéfini.

Informations comptables

Configurez les informations comptables de l'abonnement.

Centre de coûts : attribuez un centre de coûts à l'abonnement.
Numéro de bon de commande : associez un numéro de bon de commande à l'abonnement.

Toutes les factures générées pour l'abonnement incluent le numéro de bon de commande et le centre de coûts définis sur l'abonnement. Vous pouvez en outre modifier le numéro de bon de commande et le centre de coûts de l'abonnement lorsque vous créez une facture manuellement.

Option de paiement

E-mail : envoie un e-mail de demande au client.
Définissez un délai de grâce*. Le client dispose ainsi d'un certain temps pour enregistrer un mode de paiement sans que la procédure de relance soit déclenchée.
Page hébergée : génère le lien vers la page hébergée.
Définissez un délai de grâce*. Le client dispose ainsi d'un certain temps pour enregistrer un mode de paiement sans que la procédure de relance soit déclenchée.
Mode de paiement : utilise un mode de paiement enregistré.

Le mode de paiement apparaît dans la liste.

Cliquez sur Soumettre.