Axel souhaite savoir comment renouveler les abonnements de ses clients.
Linda lui montre comment le faire et lui donne aussi des détails sur l'ancien mode de fonctionnement.
Cet article vous explique le fonctionnement du renouvellement d’un abonnement et l’influence de certains champs sur les enregistrements d’abonnement.
Renouvellement par avenant
Désormais, la méthode par défaut est le renouvellement par prolongement de l'abonnement initial. Cela à l'intérêt de ne pas nécessiter de configuration/développement additionnel pour récupérer les valeurs dans des champs personnalisés d'un abonnement sur son abonnement renouvelé. Nous nommons cet abonnement : l'abonnement V2.
Cette option de renouvellement génère un enregistrement d'avenant, disponible dans la liste associée de votre abonnement.
Remarque : vous trouverez plus d'informations sur l'avenant dans cet article : Abonnements - Avenants.
Dans l'avenant, les dates Début période facturation et Fin période facturation sont conditionnées par ces trois champs de l'abonnement :
Fin période facturation (section Date de fin).
Durée d'engagement renouvellement (section Renouvellement).
Unité d'engagement renouvellement (section Renouvellement).
À la création de l’avenant le Début période facturation et la Fin période facturation sont calculés comme suit :
Début période facturation (avenant) = Fin période facturation (abonnement) + 1 jour.
Fin période facturation (avenant) = Début période facturation (avenant) + Durée d'engagement renouvellement.
Vous pouvez mettre Année ou Mois comme Unité d'engagement renouvellement.
Le champ Nombre de renouvellements indique le nombre d’avenants de type renouvellement qui sont en statut Activé.
Renouvellement par abonnement
Jusqu'à la version Winter'18, le renouvellement des abonnements dans Frisbii a d'abord été géré par la création d'un nouvel enregistrement d'abonnement avec des postes d'abonnement, qui étaient tous copiés depuis l'abonnement renouvelé. Nous nommons en interne cette méthode de renouvellement : l'abonnement V1. Comme indiqué plus haut, cette manière de renouvellement est toujours utilisée mais n'est plus maintenue.
Pour mettre à jour votre org avec la dernière version, vous pouvez contacter notre équipe support par les voies habituelles.
Lorsque vous renouvelez un abonnement, un enregistrement d'abonnement est créé en statut Brouillon. Celui-ci est disponible sur le champ Abonnement suivant par une vue de liste et il est aussi associé au champ Abonnement précédent, toujours par une vue de liste.
Les deux champs Abonnement suivant et Abonnement précédent ont une relation de recherche one-to-one (1 vers 1).
Remarque : pensez à ajouter les deux champs ci-dessus, de même que leurs listes associées, dans la présentation de page de l'abonnement.
Lors du renouvellement, certains champs de votre nouvel enregistrement d'abonnement sont conditionnés par les champs dates de votre abonnement précédent et se présentent comme suit :
Début période facturation (abonnement suivant) = Fin période facturation (abonnement précédent) + 1 jour.
Fin période facturation (abonnement suivant) = Début période facturation (abonnement suivant) + nombre d'échéances de l'abonnement précédent.
Remarque : vous ne pouvez pas renouveler un abonnement qui a déjà été renouvelé une fois.
Vous pouvez trouver cette information grâce à la case à cocher Renouvelé qui indique si les informations de renouvellement et si l'abonnement suivant est présent sur votre abonnement actuel.
Dans ce cas, les dates des champs ci-dessous sont égales :
Date de fin initiale
Fin période facturation
Date d'échéance contractuelle