Vijay Lahiri, le développeur de Cloud Kicks demande à Linda, l'administratrice Frisbii, comment ils peuvent s'organiser pour son congé parental de trois mois suite à la naissance de son fils.
Il propose de donner entre temps sa licence Frisbii à son collègue Radha Malik.
Linda se renseigne sur la procédure de réattribution des licences et des autorisations nécessaires.
Réattribuer des droits Frisbii à un autre utilisateur
Avant de se lancer, Linda, en tant que bonne administratrice Frisbii, vérifie d'abord les points suivants :
Vijay utilise-t-il des champs personnalisés dans les objets Frisbii (Facture/ Offre/ Abonnement...) pour lesquels les droits sont gérés à partir de son profil ?
Y a-t-il des présentations de page spécifiques auxquelles Vijay a accès depuis son profil ?
Radha a-t-il accès aux mêmes comptes que Vijay, car la visibilité sur les factures dépend de l'accès aux comptes ?
Ensuite, elle donne les mêmes droits à Radha afin qu'il puisse reprendre les tâches de Vijay.
Remarque :
La réattribution de la licence et des ensembles d'autorisations d'un utilisateur à l'autre peut durer quelques heures, voire une journée. Il s'agit d'une sécurité afin d'éviter trop de changements entre les utilisateurs.
Il faut disposer d'un profil Administrateur pour pouvoir changer les licences et les ensembles d'autorisation.
Attention !
Pour prévenir des problèmes de cache, il faut que l'utilisateur qui reçoit les nouveaux droits se déconnecte de son org et qu'il se reconnecte.
Changement des licences
D'abord, Linda va attribuer la licence de Vijay à Radha en suivant cette démarche :
Procédure
Cliquez sur Configuration.
Dans la barre de recherche rapide, tapez : packages.
Cliquez sur Packages installés.
Cliquez sur Gérer les licences au niveau du package Frisbii (Sofacto).
5. Cliquez sur Supprimer sur la ligne de l'utilisateur que vous voulez remplacer.
6. Cliquez sur le bouton Ajout des utilisateurs.
7. Dans la nouvelle page, choisir l'utilisateur auquel vous voulez attribuer la licence.
8. Cliquez sur le bouton Ajouter.
Attribuer les ensembles d'autorisations au nouvel utilisateur
Après avoir attribué la licence à Radha, Linda s'occupe des ensembles d'autorisations. Elle vérifie d'abord dans l'utilisateur de Vijay en suivant cette procédure :
Procédure
Cliquez sur Configuration.
Dans la barre de recherche rapide, tapez : utilisateur.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur le nom de l'utilisateur.
5. Survolez Attributions d'ensemble d'autorisation.
6. Cliquez sur le bouton Modifier les attributions.
7. Sélectionnez l'Ensemble d'autorisations activés concernant Frisbii.
8. Cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
10. Revenez dans Utilisateurs.
11. Cliquez sur le nom de l'utilisateur auquel vous voulez attribuer les droits.
12. Survolez Attributions d'ensemble d'autorisations.
13. Cliquez sur le bouton Modifier les attributions.
14. Sélectionnez l'ensemble d'autorisations que vous voulez attribuer.
15. Cliquez sur le bouton Ajouter.
16. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Voilà, Radha dispose des bons ensembles d'autorisations !