Axel Martel, l'assistant ADV de Cloud Kicks, a généré un premier échéancier de facturation et souhaite changer de modèle d'échéancier. Les factures devront être regénérées pour être en adéquation avec la nouvelle répartition par jalon.
Changer d’échéancier de facturation
Axel vient de générer un échéancier de facturation 25/50/25 depuis une Opportunité Close Won. En contrôlant le montant de ses factures, Axel constate qu'il a utilisé le mauvais échéancier, et doit appliquer l'échéancier 25/40/35.
Pas de problème ! Voici la procédure.
Axel s'assure que toutes les factures sont brouillons.
Depuis l'Opportunité, Axel reclique sur le bouton "Jalon de facturation"
Sélectionne le modèle d'échéancier qui lui convient
Modifie éventuellement les dates, et renseigne les sous types de Facture
Clique sur Valider
Axel constate que 3 nouvelles factures ont remplacé les précédentes factures. Le composant LWC affiche la nouvelle répartition :
Important : Cette procédure est uniquement possible lorsque les factures de l'échéancier sont brouillons.
Si une facture est en état "Emise", veuillez vous référer à la procédure suivante > Echéanciers - Modifier un échéancier de facturation
Remarque : Vous n'utilisez pas les Opportunités ? Vous pouvez suivre exactement la même procédure depuis une Offre.